Список закупочных отраслей для анализа: обзоры рынков закупок

Оборудование генерации (котлы, турбины, ВИЭ): анализ тендеров отрасли. Где найти закупки, специфика, требования, риски, стратегии


Авторы обзоров: Степан Мазенцев mazencev.stepan@monitoring-crm.ru, Леонид Ливнев livnev.l@monitoring-crm.ru и Александр Коротаев korotaev@monitoring-crm.ru — эксперты с многолетним стажем в сфере госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По вопросам сотрудничества пишите на info@monitoring-crm.ru.

- Где найти тендеры

Где найти тендеры

Поиск подходящих тендеров на поставку оборудования генерации (котлов, турбин, объектов ВИЭ) в России требует системного подхода. Основными источниками информации являются официальные государственные порталы и коммерческие агрегаторы, которые упрощают мониторинг и анализ закупок.



Основные варианты поиска тендеров

1. Официальные государственные порталы: Это первоисточник информации о государственных и корпоративных закупках. Размещение информации здесь является обязательным по закону.
2. Коммерческие агрегаторы тендеров: Специализированные платформы, которые собирают данные с официальных и множества коммерческих источников (биржи, коммерческие журналы, сайты компаний), предлагая удобные инструменты для поиска, фильтрации и аналитики.
3. Сайты крупных заказчиков: Крупные компании-потребители оборудования (например, «Интер РАО», «Россети», «Газпром энергохолдинг») часто размещают информацию о закупках в разделах «Закупки» или «Тендеры» на своих корпоративных сайтах, особенно по 223-ФЗ.



Поиск государственных тендеров на ЕИС

Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) — это официальный и бесплатный портал для поиска закупок по Федеральным законам № 44-ФЗ (для государственных и муниципальных нужд) и № 223-ФЗ (для закупок госкомпаний и естественных монополий).

Ссылка на портал: https://zakupki.gov.ru
Как искать: На главной странице используйте расширенный поиск. Для релевантного поиска оборудования генерации задайте ключевые слова («котел», «турбина», «солнечная электростанция», «ветроустановка», «ВИЭ»), фильтры по кодам ОКПД2 (например, 28.11 — Котлы паровые), региону, начальной цене и дате размещения.



Рейтинг коммерческих агрегаторов для мониторинга тендеров

Коммерческие агрегаторы экономят время, предоставляя доступ к большому массиву данных в одном месте и предлагая продвинутые сервисы.

1. Tenderguru.ru — лидер на рынке. Ключевые преимущества: самый большой охват источников (включая коммерческие тендеры с бирж и сайтов компаний), мощная система аналитики и уникальная функция ИИ-обработки документации, которая помогает анализировать проекты контрактов и извещения.
2. Tenderer.ru — агрегатор, позиционирующийся как один из самых доступных по цене. Подходит для базового мониторинга, но не предлагает глубокой аналитики.
3. РОСТЕНДЕР — известный агрегатор с широким функционалом для поиска и отслеживания закупок.
4. КОНТУР — решение от компании СКБ Контур, хорошо интегрированное с другими сервисами для бизнеса (бухгалтерия, отчетность).
5. ТЕНДЕРПЛАН — платформа, предоставляющая услуги по поиску тендеров и анализу рынка.

Выбор агрегатора зависит от ваших задач: для максимального охвата и глубокой аналитики оптимален Tenderguru, а для простого мониторинга по минимальной цене можно рассмотреть Tenderer.

- Ключевые игроки и структура рынка

Ключевые игроки и структура рынка

Ключевые игроки и структура рынка оборудования для генерации в России

Российский рынок оборудования для генерации характеризуется высокой степенью концентрации и значительной зависимостью от государственной политики, крупных вертикально-интегрированных холдингов и системы госзакупок. Его структура формируется под влиянием программ импортозамещения, долгосрочных программ модернизации генерации и специфики регулирования.



2.1. Ключевые игроки: потребители оборудования

Основными заказчиками и потребителями оборудования являются генерирующие компании, которые можно разделить на следующие группы:

1. Крупные вертикально-интегрированные холдинги:
ПАО «Газпром» и его дочерние структуры (например, «Газпром энергохолдинг») – ключевой игрок в сегменте газовой генерации.
ПАО «Россети» (управляющая компания) – фокус на оборудовании для сетевого комплекса, но также участвует в проектах распределенной генерации.
ГК «Росатом» – монополист в области атомной генерации, выступает как заказчик уникального оборудования для АЭС, а также развивает направление ветрогенерации (ООО «НоваВинд»).

2. Независимые генерирующие компании (НГК) и ТГК:
ПАО «Интер РАО» – диверсифицированная компания, управляющая активами в разных сегментах.
ПАО «Т Плюс» (бывшая «Волжская ТГК») – крупнейшая теплоэлектрогенерирующая компания, ориентированная на модернизацию теплофикационного оборудования.
ПАО «Юнипро» (ранее «Э.ОН Россия») – фокус на высокоэффективной парогазовой генерации.
ПАО «ОГК-2» и другие оптовые генерирующие компании.

3. Промышленные компании с собственной генерацией (корпоративная генерация):
Крупные промышленные гиганты, такие как ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «СУЭК», металлургические и нефтехимические компании. Их спрос ориентирован на надежное и эффективное оборудование для обеспечения своих производств.

4. Государственные заказчики:
Федеральные и региональные органы власти, которые закупают оборудование для объектов коммунальной энергетики, социальных учреждений и в рамках госпрограмм (например, модернизация котельных в регионах).



2.2. Ключевые игроки: производители и поставщики оборудования

Рынок производителей делится на несколько сегментов с разной степенью зависимости от импорта и присутствия отечественных игроков.



2.2.1. Производители турбин и котельного оборудования

Лидеры рынка (отечественные):
ПАО «Силовые машины» – крупнейший российский производитель паровых, газовых и гидравлических турбин, генераторов и комплектного оборудования для ТЭС, ГЭС и АЭС. Играет ключевую роль в программах импортозамещения.
ОАО «Калужский турбинный завод» – специализируется на паровых и газовых турбинах малой и средней мощности для промышленной и коммунальной энергетики.
Группа компаний «РЭП Холдинг» (входит в «Росэлектронику» Госкорпорации «Ростех») – производитель газопоршневых электростанций и энергооборудования.

Международные игроки (с локализацией или поставками):
Siemens AG (Германия): Исторически был ключевым поставщиком газовых турбин. После введения санкций и известных событий сотрудничество свернуто, но ранее поставленное оборудование и технологии остаются в эксплуатации. Локализованное производство на мощностях «Силовых машин» было остановлено.
General Electric (США): Присутствие на рынке также значительно сократилось из-за санкций.
Ansaldo Energia (Италия), Mitsubishi Hitachi Power Systems (Япония) и другие – в текущих условиях рассматриваются как потенциальные технологические партнеры для сотрудничества в обход ограничений.



2.2.2. Производители оборудования для ВИЭ

Рынок ВИЭ в России формируется в основном в рамках государственной программы поддержки ВИЭ на оптовом рынке мощности (ДПМ ВИЭ), что жестко связывает его с требованиями по локализации.

Ветроэнергетика:
ООО «НоваВинд» (дочка «Росатома») – ведущий игрок, реализующий проекты ветропарков. Локализация производства компонентов (лопастей, гондол, башен) налажена на заводах в России (например, в Ульяновске, Таганроге).
Фортум (совместно с «Ростехом») – также реализовывал проекты, но в настоящее время активы проданы.

Солнечная энергетика:
ГК «Хевел» (совместное предприятие «Реновы» и «Роснано») – ключевой игрок, осуществляющий полный цикл от производства солнечных модулей (завод в Новочебоксарске) до строительства СЭС.
АО «Солар Системы».

Малая гидроэнергетика: Производством оборудования занимаются, в частности, «Ленинградский металлический завод» (входит в «Силовые машины») и другие специализированные предприятия.



2.3. Особенности структуры рынка и закупок

1. Доминирование государственного и квазигосударственного спроса: Ключевые инвестиционные проекты в генерации инициируются или поддерживаются государством (ДПМ, модернизация ТЭС по аналогичным механизмам, проекты «Росатома» и «Газпрома»). Это определяет приоритеты и объемы закупок.

2. Жесткие требования локализации: Для участия в государственных и квазигосударственных программах поддержки (особенно в ВИЭ) производители обязаны соблюдать планы по повышению уровня локализации. Это стимулирует создание производственных мощностей внутри страны, но создает барьеры для чисто импортного оборудования.

3. Смещение в сторону отечественных производителей в условиях санкций: Ограничения на поставки высокотехнологичного оборудования из стран «недружественного списка» привели к переориентации спроса на российских производителей («Силовые машины» и др.), а также на оборудование из стран Азии (Китай, Турция), не присоединившихся к санкциям.

4. Рост значимости сервиса и модернизации: В условиях ограничений на поставки нового импортного оборудования огромное значение приобретает рынок сервисного обслуживания, ремонта и модернизации существующего парка, включая разработку отечественных аналогов критически важных компонентов.

5. Регулируемый характер ценообразования: Цены на оборудование для проектов, реализуемых в рамках государственных программ (например, ДПМ), часто подвержены регулированию и согласованию с уполномоченными органами, что ограничивает рыночные механизмы ценообразования.

Таким образом, российский рынок оборудования для генерации представляет собой высококонцентрированную систему с сильным влиянием государства, где ключевыми драйверами являются программы модернизации, импортозамещения и поддержки ВИЭ, а основными игроками – национальные промышленные гиганты и госкорпорации.

- Технические требования и спецификации оборудования

Технические требования и спецификации оборудования



Общие принципы формирования требований в России

Разработка технических требований и спецификаций к оборудованию для объектов генерации в Российской Федерации осуществляется с учетом следующих ключевых факторов:

Техническое задание (ТЗ): Является основополагающим документом для любой закупки. ТЗ должно соответствовать требованиям Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе...» или № 223-ФЗ (для компаний с госучастием).
Приоритет российского оборудования: В соответствии с Постановлениями Правительства РФ (например, № 719, № 1224) и отраслевыми программами импортозамещения, при закупках для объектов генерации часто устанавливаются требования к доле локализации или приоритет отечественной продукции.
Обязательность сертификации: Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС), таких как ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и других, в зависимости от типа оборудования.
Учет климатических особенностей: Для большинства регионов России обязательны требования к стойкости оборудования к низким температурам (до -60°C для некоторых зон), перепадам температур, повышенной влажности.



Спецификации по типам оборудования генерации



2.1. Котлы паровые и водогрейные

Нормативная база: Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (Ростехнадзор), ГОСТ Р 55682.15-2013 (котельные установки).
Ключевые параметры:
Производительность (для паровых котлов): т/ч пара, давление (ата), температура перегрева (°C).
Теплопроизводительность (для водогрейных котлов): МВт (Гкал/ч), температура воды на входе/выходе.
КПД: Не менее значений, установленных в справочниках НДТ (наилучших доступных технологий).
Виды топлива: Указывается основной и резервный вид (природный газ, мазут, уголь, биомасса). Требуется гибкость к изменению характеристик топлива.
Экологические требования: Содержание вредных выбросов (NOx, SOx, CO) должно соответствовать ГОСТ Р 50831-95 и другим экологическим нормативам.
Автоматизация: Уровень автоматизации не ниже АСУ ТП 2-го уровня. Совместимость с российскими системами АСУ ТП (например, на базе ОС РВ «Нейтрино»).



2.2. Паровые и газовые турбины

Нормативная база: Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных турбинных установок (Ростехнадзор), ГОСТы серии Р 55682 (турбины тепловых электростанций).
Ключевые параметры:
Мощность: МВт (электрическая и/или тепловая для турбин с противодавлением или с отборами пара).
Начальные параметры пара: Давление, температура.
Частота вращения: 3000 об/мин для сетей 50 Гц.
Система регулирования: Должна обеспечивать стабильную работу в энергосистеме России, включая участие в нормативном первичном и вторичном регулировании частоты и мощности (в соответствии с СТО 59012820.27.100.001-2022 и др.).
Надежность: Уделяется особое внимание ресурсу критических элементов (ротор, лопатки, подшипники). Требуется наличие полного пакета документации на русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации, ремонтные чертежи).



2.3. Оборудование на основе ВИЭ (солнечные и ветровые электростанции)

Нормативная база: Приказы Минпромторга России по локализации, требования Системного оператора ЕЭС России к ВЭС и СЭС.
Ключевые параметры:
Ветроэнергетические установки (ВЭУ):
Мощность единичная и суммарная станции: МВт.
Климатическое исполнение: Для работы при низких температурах (антиобледенительные системы, хладостойкие материалы).
Низкотемпературный тест: Обязательное требование для допуска к работе в российской энергосистеме.
Система управления: Способность обеспечивать заданную выдачу мощности, участие в регулировании частоты.
Солнечные панели и инверторы:
Мощность и КПД панелей.
Температурный коэффициент: Важен для сохранения эффективности в условиях российского климата с жарким летом и холодной зимой.
Снеговая и ветровая нагрузка: Повышенные требования к механической прочности.
Локализация: Для участия в программах поддержки ВИЭ (ДПМ ВИЭ) требуется соблюдение установленных правительством поэтапных нормативов локализации производства оборудования.



Особенности закупочной процедуры в России

Требования к участникам закупки: Наличие необходимых допусков СРО (для проектных и строительных работ), членство в СРО НП «АТС» или «Совет рынка» для работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
Обеспечение заявки и исполнения контракта: Обязательное условие в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Национальный режим: При проведении закупок применяются положения о национальном режиме, предоставляющие преимущества товарам российского происхождения.
* Проверка происхождения оборудования: Требуется предоставление документации, подтверждающей страну происхождения и (при необходимости) уровень локализации (справка по форме СТ-1).

Таким образом, формирование технических требований к оборудованию генерации в России — это комплексный процесс, жестко регламентированный законодательством и учитывающий как общемировые технические стандарты, так и специфические национальные приоритеты в области энергетической безопасности и импортозамещения.

Типичные риски для поставщика

ГЛАВА 3. ТИПИЧНЫЕ РИСКИ ДЛЯ ПОСТАВЩИКА

Поставка оборудования для генерации (котлов, турбин, объектов ВИЭ) в России сопряжена с уникальным набором рисков, обусловленных спецификой регулирования, структурой рынка и практикой закупочной деятельности. Поставщику необходимо их четко идентифицировать и proactively управлять ими для обеспечения успешности контракта и сохранения финансовой устойчивости.



3.1. Риски, связанные с особенностями госзакупок и законодательства

1. Приоритет отечественной продукции (Статья 14 44-ФЗ): Для критически важного оборудования действуют запреты и ограничения на допуск иностранной продукции. Риск заключается в неправильной классификации товара или невыполнении требований о промполитике, что ведет к отклонению заявки на торгах или последующему расторжению контракта.
2. Национальный режим и требования по локализации: Участие в закупках компаний с госучастием (например, ПАО «Россети», ПАО «РусГидро») часто требует подтверждения определенного уровня локализации производства. Несоблюдение этих требований – прямой путь к отказу в заключении контракта.
3. Жесткие требования 44-ФЗ и 223-ФЗ: Процедуры закупок строго регламентированы. Риски для поставщика включают:
Дисквалификация по формальным признакам: Малейшая ошибка в оформлении заявки (например, в предоставлении документов по требованию Минпромторга) может привести к отклонению.
«Аукцион на понижение»: Ключевым критерием часто является цена, что создает риски демпинга и снижения рентабельности, особенно при поставке сложного оборудования, где важны сервис и качество.
* Неизменяемость условий контракта: Сложность внесения изменений в контракт после его заключения создает риски при возникновении непредвиденных обстоятельств.



3.2. Финансовые и валютные риски

1. Риск неисполнения обязательств заказчиком: Задержки оплаты выполненных этапов работ или поставок, особенно со стороны государственных заказчиков, чей бюджетный процесс может быть затруднен. Это создает кассовые разрывы для поставщика.
2. Валютные риски: Значительная часть комплектующих для энергетического оборудования (особенно высокой мощности или с уникальными характеристиками) закупается за иностранную валюту. Длительный производственный цикл усиливает риски курсовых потерь между моментом заключения контракта в рублях и необходимостью оплаты импортных компонентов.
3. Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств: Требование внесения денежного обеспечения или банковской гарантии на значительные суммы (может достигать 30% от цены контракта) «замораживает» оборотные средства поставщика.



3.3. Производственные и логистические риски

1. Риски срыва сроков производства: Сложность и длительность цикла изготовления турбин, котлов и т.д. делают поставщика уязвимым к сбоям в цепочках поставок сырья и комплектующих, особенно в условиях санкционных ограничений.
2. Логистические риски: Габаритное и тяжелое оборудование требует специального транспорта и согласований. Риски повреждения при перегрузке, удорожания транспортировки или задержек на таможне (для импортных компонентов) ложатся на поставщика.
3. Риск увеличения стоимости комплектующих: Длительный срок производства увеличивает вероятность роста цен на металл, электронику и другие материалы, что при твердой цене контракта съедает маржинальность.



3.4. Технические и гарантийные риски

1. Претензии по качеству и соответствию: После ввода оборудования в эксплуатацию любые дефекты или несоответствия заявленным характеристикам (КПД, мощность и пр.) приводят к крупным финансовым претензиям, затратам на устранение и репутационному ущербу.
2. Гарантийные обязательства: Сроки гарантии на энергооборудование могут достигать 5-10 лет. Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты, которые могут проявиться в течение этого периода, что требует создания резервов.
3. Риск некорректного монтажа и пусконаладки: Часто работы по монтажу выполняются субподрядчиками заказчика. Поставщик рискует столкнуться с претензиями, возникшими из-за ошибок монтажа, но предъявленными к качеству самого оборудования.



3.5. Риски взаимодействия с заказчиком

1. Неопределенность в техническом задании (ТЗ): Размытые или некорректно составленные ТЗ со стороны заказчика приводят к недопониманию, спорам при сдаче-приемке и дополнительным незапланированным работам.
2. Риск одностороннего изменения условий: Заказчики, особенно крупные и государственные, могут оказывать давление с целью изменения сроков, объемов работ или снижения цены уже в процессе исполнения контракта, используя свое рыночное положение.

Заключение по главе:
Успешный поставщик на российском рынке энергооборудования отличается не только технологическими компетенциями, но и глубоким пониманием правового поля, финансовой дисциплиной и выстроенной системой управления рисками. Ключевыми мерами mitigation являются тщательный аудит контракта и ТЗ перед подачей заявки, хеджирование валютных рисков, создание долгосрочных партнерств с надежными субподрядчиками и четкое документирование всех этапов взаимодействия с заказчиком.

Особенности подготовки заявки

Особенности подготовки заявки на оборудование генерации в России

Подготовка заявки на закупку оборудования для объектов генерации (котельные, турбинные установки, объекты ВИЭ) в Российской Федерации требует учета строгих требований законодательства и отраслевых спецификаций. Процесс имеет ряд критически важных особенностей.

1. Соответствие законодательству о контрактной системе (44-ФЗ и 223-ФЗ).
Выбор способа закупки: Для государственных и муниципальных заказчиков (по 44-ФЗ) обязателен конкурентный подход (электронный аукцион, открытый конкурс, запрос котировок). Коммерческие организации, подпадающие под 223-ФЗ (естественные монополии, госкомпании), разрабатывают собственное Положение о закупке, но должны следовать его принципам.
Техническое задание (ТЗ): Является ключевым документом. Требования должны быть сформулированы объективно, без указания конкретных товарных знаков (брендов), кроме случаев, когда это единственный способ точно описать характеристику. Необходимо избегать избыточных требований, которые могут ограничить конкуренцию.
Национальный режим: В соответствии с Постановлением Правительства № 925, при закупках для объектов генерации применяются преференции для товаров российского происхождения. В заявке необходимо четко прописать критерии отнесения оборудования к российскому, а также условия допуска иностранной продукции.

2. Технические особенности подготовки описания объекта закупки.
Котлы и котельное оборудование: Обязательно указание технических параметров: тип котла (паровой, водогрейный), КПД, производительность (т/ч или Гкал/ч), рабочее давление и температура, вид топлива (газ, уголь, мазут), требования по эмиссии вредных веществ (с учетом российских экологических норм). Важно учесть необходимость сертификации оборудования в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза (ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах").
Турбины и турбоагрегаты: Ключевые параметры: тип турбины (паровая, газовая, гидравлическая), мощность (МВт), частота вращения, начальные параметры пара/газа, система регулирования. Требуется детализация поставляемого комплекта (ротор, статор, система управления и т.д.). Учитываются требования к совместимости с существующей инфраструктурой станции.
Оборудование ВИЭ (солнечные панели, ветроустановки): Помимо основных характеристик (мощность, КПД, срок службы), в заявке необходимо отразить требования, вытекающие из программы поддержки ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ДПМ ВИЭ). Это касается уровня локализации производства оборудования в России, который должен подтверждаться специальными паспортами. Закупки часто ведутся в рамках инвестиционных проектов с жесткими сроками ввода объектов.

3. Требования к участникам закупки.
Опыт и квалификация: Заказчик вправе установить требования к опыту выполнения аналогичных контрактов (количество, стоимость, сроки). Для критически важного оборудования часто требуется предоставление портфолио реализованных проектов.
Финансовые гарантии: Обязательным является обеспечение заявки (от 0,5% до 5% от начальной цены контракта) и обеспечение исполнения контракта (от 5% до 30%).
Членство в СРО: Для выполнения работ по монтажу и пусконаладке оборудования генерации участник должен иметь допуск саморегулируемой организации (СРО) на соответствующие виды работ.

4. Оценка заявок.
Наиболее распространенным критерием является наименьшая цена контракта (особенно по 44-ФЗ).
* Однако для сложного и дорогостоящего оборудования все чаще применяется критерий «лучшее соотношение цены и качества». В этом случае в документации подробно расписываются неценовые критерии: функциональные характеристики, эксплуатационные расходы, срок выполнения работ, квалификация участника, гарантийные обязательства.

Заключение: Правильно подготовленная заявка минимизирует риски признания закупки несостоявшейся, обжалования действий заказчика и заключения контракта с недобросовестным поставщиком. Учет российской нормативной базы, технических стандартов и программ поддержки отрасли является залогом успешной закупки надежного и эффективного оборудования для генерации.

Критерии оценки и победы в конкурсе

Критерии оценки и победы в конкурсе на оборудование генерации в России

Закупки оборудования для объектов генерации (котельные, турбинные залы, ВИЭ-установки) в Российской Федерации в основном осуществляются в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Ключевым фактором победы является не только цена, но и комплексная оценка способности поставщика выполнить контракт с учетом жестких требований к надежности и безопасности.



3.1. Ключевые критерии оценки заявок

Основные критерии, по которым оцениваются участники закупки, можно разделить на две группы:

1. Стоимость контракта (Ценовой критерий):
Удельный вес критерия часто составляет от 30% до 60%, в зависимости от сложности объекта.
Побеждает участник, предложивший наименьшую цену контракта (в случае аукциона) или набравший наибольшее количество баллов при оценке по формуле, где более низкая цена дает больше баллов.
Важно: чрезмерно заниженная цена (более чем на 25% от начальной максимальной цены контракта – НМЦК) может потребовать от участника предоставления обеспечения исполнения контракта в размере 1,5 раза от предложенной цены (ст. 37 44-ФЗ).

2. Неценовые критерии:
Качество, функциональные и экологические характеристики оборудования:
Соответствие техническому заданию (ТЗ) и российским стандартам (ГОСТ, ТР ТС).
Наличие необходимых разрешительных документов (сертификаты соответствия, декларации, допуски Ростехнадзора).
КПД оборудования, расход топлива, уровень вредных выбросов.
Для ВИЭ – коэффициент использования установленной мощности (КИУМ).
Квалификация участника закупки и опыт выполнения аналогичных контрактов:
Наличие успешно реализованных проектов за последние 3-5 лет (указываются в заявке).
Квалификация инженерного и монтажного персонала (допуски СРО, свидетельства НАКС).
Наличие собственной сервисной службы или договоров с профильными организациями.
Сроки (период) поставки и гарантийные обязательства:
Сокращенные сроки поставки и монтажа часто являются конкурентным преимуществом.
Длительность гарантийного срока и условия предоставления гарантии.
Наличие гарантийного запаса запчастей на территории РФ.
Эксплуатационные расходы (жизненный цикл):
Этот критерий становится все более значимым, особенно для сложных объектов. Оценивается стоимость влажения оборудованием в течение всего срока службы, включая энергопотребление, ремонт, техобслуживание.



3.2. Специфика закупок для разных типов генерации

Котлы и котельное оборудование: Критически важны критерии безопасности и соответствия «Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03). Требуется наличие заключения экспертизы промышленной безопасности. Большое значение придается локализации производства в России.
Турбинное оборудование: Высокие требования к качеству и надежности. Оценка идет по критериям КПД турбины, материалу лопаток, ремонтопригодности. Ключевым фактором является наличие сервисной поддержки от производителя или уполномоченного партнера.
* Оборудование ВИЭ (солнечные панели, ветроустановки): В рамках программ поддержки ВИЭ (ДПМ ВИЭ) действуют строгие требования по локализации. Доля российского производства оборудования должна подтверждаться и достигать установленных значений. Оценивается не только цена оборудования, но и будущая стоимость вырабатываемой электроэнергии (LCOE - Levelized Cost of Energy).



3.3. Стратегия победы в конкурсе

Для успешного участия в закупке поставщику необходимо:

1. Тщательно проанализировать техническое задание (ТЗ): Выявить все обязательные и рекомендуемые требования. Подача заявки, не соответствующей обязательным требованиям, ведет к отклонению.
2. Подготовить исчерпывающий пакет документов: Все сертификаты, лицензии, допуски СРО, документы, подтверждающие опыт работы, должны быть актуальными и правильно оформленными.
3. Обосновать преимущества своего оборудования: Даже при более высокой цене можно победить, набрав баллы по неценовым критериям. Следует подготовить технико-коммерческое предложение, детально описывающее выгоды для заказчика (низкие эксплуатационные расходы, высокая надежность, лучшие гарантии).
4. Учесть требования по локализации и импортозамещению: Акцент на российское производство, создание рабочих мест и использование отечественных компонентов является значительным конкурентным преимуществом в большинстве государственных закупок.
5. Сформировать конкурентную цену: Цена должна быть обоснованной и учитывать как рыночную конъюнктуру, так и все затраты, включая логистику, таможенные пошлины (для импорта), монтаж и пусконаладку.

Таким образом, победа в конкурсе на поставку оборудования для генерации в России требует комплексного подхода, где грамотное сочетание конкурентной цены, безупречного технического соответствия и доказанной надежности поставщика становится залогом успеха.

Финансовые гарантии и обеспечение контракта

Финансовые гарантии и обеспечение контракта в российских закупках оборудования генерации

В условиях российской практики закупок, особенно для капиталоемких проектов в энергетике, механизмы финансовых гарантий и обеспечения исполнения контрактов играют ключевую роль в минимизации рисков для государственного заказчика и обеспечения надлежащего выполнения обязательств поставщиком (подрядчиком).

1. Обеспечение заявки на участие в закупке
При проведении конкурсов или аукционов на поставку оборудования (котлов, турбин, объектов ВИЭ) участник обязан предоставить обеспечение заявки. Размер обеспечения составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Цель – подтверждение серьезности намерений участника и исключение недобросовестных предложений. Формы обеспечения: денежные средства (блокировка на спецсчете) или банковская гарантия, соответствующая требованиям Минфина России.

2. Обеспечение исполнения контракта
Победитель закупки обязан предоставить обеспечение исполнения контракта. Его размер составляет от 5% до 30% от цены контракта, установленной в ходе процедуры. Для контрактов на поставку сложного технологического оборудования генерации, особенно с длительным циклом изготовления и пусконаладки, заказчики часто устанавливают максимальный размер обеспечения (30%). Это гарантирует выполнение обязательств по срокам, качеству и комплектности.

3. Банковские гарантии как ключевой инструмент
Ввиду значительных сумм контрактов на оборудование генерации, наиболее распространенной формой обеспечения является безотзывная банковская гарантия. Для участия в закупках по 44-ФЗ гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. Банк-гарант должен соответствовать требованиям ст. 45 44-ФЗ (наличие лицензии ЦБ РФ, соответствие критериям по капиталу и др.).

4. Специфика для оборудования ВИЭ в рамках ДПМ ВИЭ
При закупках оборудования для объектов возобновляемой энергетики в рамках программы ДПМ ВИЭ действуют особые условия. Инвесторы обязаны выполнить жесткие требования по локализации производства оборудования на территории РФ. Финансовые гарантии здесь часто увязываются с этапами выполнения локализации и могут предусматривать штрафные санкции за невыполнение этих условий, что отражается в условиях банковских гарантий или договоров поручительства.

5. Удержание обеспечения и случаи его возврата
Обеспечение исполнения контракта возвращается поставщику после надлежащего исполнения всех обязательств, включая завершение пусконаладочных работ, подписание актов сдачи-приемки и устранение возможственных недостатков. Заказчик вправе удержать обеспечение в случаях:
- Неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств (срыв сроков, несоответствие качества).
- Неустранения выявленных дефектов оборудования.
- Нарушения условий о локализации (для ВИЭ).

6. Проблемы и тенденции
В текущих условиях санкционного давления и ограничения доступа к международному финансированию наблюдается ужесточение требований к финансовой устойчивости поставщиков и банков-гарантов. Заказчики уделяют повышенное внимание проверке контрагентов, а также рассматривают альтернативные механизмы обеспечения, такие как поручительства крупных компаний (входящих в ГК «Ростех», «Росатом» и др.) или залог имущества.

Таким образом, система финансовых гарантий в российских закупках оборудования генерации служит важным стабилизирующим фактором, обеспечивая баланс интересов заказчика и поставщика в условиях реализации масштабных и технологически сложных проектов.

Правовое регулирование и отраслевые стандарты

Правовое регулирование и отраслевые стандарты

3.1. Обзор нормативно-правовой базы
Закупки оборудования для генерации в России осуществляются в рамках сложной системы нормативных актов, ключевыми из которых являются:

3.2. Специфика закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Для государственных заказчиков (генерирующие компании с государственным участием) обязателен 44-ФЗ, который предусматривает жесткие процедуры торгов, антидемпинговые меры и приоритет отечественного оборудования. Корпоративные закупки (частные энергокомпании) регулируются 223-ФЗ, предоставляющим большую свободу в выборе поставщиков, но с учетом требований к локализации.

3.3. Требования локализации и промышленной сборки
Ключевым аспектом является соблюдение постановлений Правительства № 719 и № 1224, устанавливающих критерии промышленной сборки и минимальную долю российских компонентов. Для участия в закупках критически важно подтверждение статуса «российский производитель» или выполнения квот локализации, особенно в рамках программ импортозамещения для критически важного оборудования (газовые и паровые турбины, системы управления).

3.4. Отраслевые стандарты и техническое регулирование
Оборудование должно соответствовать:

3.5. Сертификация и разрешительная документация
Обязательной является сертификация соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС):


Дополнительно требуется получение разрешений Ростехнадзора для оборудования, работающего под давлением (котлы), и деклараций соответствия на компоненты.

3.6. Особенности закупок для ВИЭ
В рамках программы поддержки ВИЭ (ДПМ ВИЭ) действуют специальные требования к локализации, ежегодно ужесточаемые Минпромторгом России. Закупки проводятся через конкурсные отборы инвестиционных проектов с обязательствами по использованию оборудования с определенным процентом российских компонентов.

3.7. Перспективы регулирования
Активно развивается направление «зеленой» сертификации и углеродного регулирования. Ожидается ужесточение требований к энергоэффективности и экологичности оборудования в соответствии с национальными целями устойчивого развития и климатической повесткой.

Анализ ценовых предложений и маржинальности



Особенности ценообразования на оборудование для генерации в России

Российский рынок оборудования для генерации характеризуется значительной зависимостью от импортных компонентов, что существенно влияет на формирование цен. После 2022 года наблюдается переориентация поставок с западных производителей на азиатские (в первую очередь китайские) и отечественные аналоги. Это привело к изменению структуры затрат и потребовало пересмотра подходов к анализу ценовых предложений.



Ключевые факторы, влияющие на ценообразование:

1. Валютные риски - значительная часть оборудования или его компонентов номинирована в иностранной валюте
2. Таможенные пошлины и логистические издержки - особенно актуально для оборудования из Азии
3. Технические требования и стандарты - необходимость адаптации импортного оборудования к российским нормативам
4. Сроки поставки - удлинение производственных циклов и логистических цепочек
5. Уровень локализации - влияет на стоимость и доступность сервисного обслуживания



Методика анализа ценовых предложений

При оценке коммерческих предложений рекомендуется использовать многофакторный анализ:

Базовые критерии оценки:

Специфические для России факторы:



Расчет маржинальности проектов

Маржинальность проектов по поставке оборудования для генерации в современных условиях составляет:

Формула расчета маржинальности:
<pre><code>
Маржинальность = (Выручка - Прямые затраты) / Выручка ? 100%
</code></pre>

Прямые затраты включают:



Риски и методы их минимизации

1. Валютные риски - использование форвардных контрактов, включение валютных оговорок
2. Риски санкций - тщательная проверка контрагентов, диверсификация поставщиков
3. Технические риски - увеличение бюджета на непредвиденные расходы до 10-15%
4. Временные риски - включение штрафных санкций за нарушение сроков поставки



Рекомендации по оптимизации закупок

1. Разделение крупных контрактов на лоты для привлечения большего числа поставщиков
2. Использование механизма авансирования не более 30% от стоимости контракта
3. Внедрение системы мониторинга цен ключевых компонентов оборудования
4. Разработка альтернативных схем логистики для критически важного оборудования



Перспективы развития рынка

Ожидается дальнейший рост доли российских производителей в сегменте традиционного энергетического оборудования, при сохранении зависимости от импорта в области высокотехнологичных компонентов для ВИЭ. Ценовая конкуренция будет усиливаться, что потребует от участников рынка более тщательного анализа маржинальности и оптимизации операционных затрат.

Cookie и Яндекс.Метрика помогают нам делать сайт удобнее.