Морские и речные перевозки, портовые услуги: анализ тендеров отрасли. Где найти закупки, специфика, требования, риски, стратегии
Авторы обзоров: Степан Мазенцев mazencev.stepan@monitoring-crm.ru, Леонид Ливнев livnev.l@monitoring-crm.ru и Александр Коротаев korotaev@monitoring-crm.ru — эксперты с многолетним стажем в сфере госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По вопросам сотрудничества пишите на info@monitoring-crm.ru.
Ключевые сегменты рынка морских и речных перевозок
Ключевые сегменты рынка морских и речных перевозок в России
Российский рынок морских и речных перевозок, а также портовых услуг отличается значительной сегментированностью, что обусловлено обширной географией, разнообразием перевозимых грузов и спецификой логистических цепочек. Для целей планирования и проведения закупок в России целесообразно выделять следующие ключевые сегменты.
3.1. Сегментация по видам перевозок
1. Каботажные перевозки:
Большой каботаж: Перевозки между портами разных морских бассейнов (например, из портов Дальнего Востока в порты Черного моря). Имеет стратегическое значение для снабжения удаленных регионов.
Малый каботаж: Перевозки между портами одного морского бассейна (например, между портами Крыма и Кавказа на Черном море). Ключевой сегмент для региональной логистики.
Речной каботаж: Перевозки по внутренним водным путям России (Волга, Кама, Дон, Енисей, Лена и др.). Крайне важен для обеспечения промышленных центров в глубине страны.
2. Международные перевозки:
Экспортные: Преобладают перевозки сырьевых товаров (нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ (СПГ), уголь, зерно, минеральные удобрения, лес) через специализированные терминалы.
Импортные: Перевозки готовой продукции, оборудования, контейнеров. В текущих условиях маршруты и логистические схемы претерпели значительные изменения.
Транзитные: Использование российской портовой инфраструктуры для перевалки грузов между третьими странами (потенциал Северного морского пути).
3.2. Сегментация по типам грузов (наиболее актуальная для закупок)
Эта классификация является основной при описании предмета закупки, так как определяет тип судна, терминала и технологию перевалки.
1. Навалочные и насыпные грузы (Bulk Cargo):
Наиболее значимый сегмент по объему в России. Включает уголь, руду, зерно, минеральные удобрения. Требуют использования балкеров и специализированных перегрузочных комплексов (например, порты Тамань, Усть-Луга, Новороссийск, Восточный).
2. Наливные грузы (Liquid Cargo):
Ключевой сегмент для российской экономики. Нефть, нефтепродукты, СПГ, химические продукты. Перевозятся танкерами и газовозами. Крупнейшие терминалы расположены в Приморске, Новороссийске, Усть-Луге, порту Кавказ.
3. Контейнерные перевозки (Container Shipping):
Высокодинамичный и технологичный сегмент. Обслуживается контейнеровозами. Основные хабы: порты Санкт-Петербурга (Большой порт Санкт-Петербург, Усть-Луга), Новороссийск, Владивосток. В условиях санкций произошла переориентация на южные и восточные направления.
4. Паромные перевозки:
Имеют важное значение для обеспечения Калининградской области (маршруты Усть-Луга – Балтийск – порты Германии) и связи с Крымом (маршруты Кавказ – Керчь).
5. Перевозки генеральных и проектных грузов:
Крупногабаритное оборудование для промышленных проектов (например, для нефтегазовой отрасли, энергетики). Требуют специализированного подвижного состава и условий погрузки-выгрузки.
6. Пассажирские перевозки:
Регулярные внутригородские (в Санкт-Петербурге) и пригородные линии, круизные перевозки (особенно на Волге), паромные перевозки пассажиров.
3.3. Сегментация по бассейнам (географическая)
Для планирования закупок важно учитывать географическую привязку услуг.
Азово-Черноморский бассейн: Ключевой для экспорта нефти, зерна, минеральных удобрений. Основные порты: Новороссийск, Туапсе, Тамань, Кавказ, Ростов-на-Дону.
Балтийский бассейн: "Морские ворота" России в Европу. Основные порты: Усть-Луга (универсальный, крупнейший по грузообороту), Большой порт Санкт-Петербург (контейнеры, генеральные грузы), Приморск (нефть).
Дальневосточный бассейн: Наиболее динамично развивающийся регион, ориентированный на торговлю со странами АТР. Основные порты: Владивосток, Восточный, Ванино, Находка. Ключевой для экспорта угля, СПГ, леса.
Северный бассейн (включая Северный морской путь - СМП): Имеет стратегическое значение для освоения Арктики и транзитных перевозок. Основные порты: Мурманск, Архангельск, Сабетта (СПГ).
* Каспийский бассейн: Важен для торговли со странами Кавказа и Центральной Азии (в рамках Международного транспортного коридора «Север-Юг»). Основные порты: Махачкала, Астрахань, Оля.
3.4. Сегментация по типу заказчиков (для целей закупок)
1. Государственные и муниципальные заказчики: Закупки услуг по обеспечению госнужд (снабжение отдаленных территорий, перевозки для нужд Минобороны, Росгидромета и т.д.), часто проводятся в рамках федеральных целевых программ.
2. Государственные компании и компании с госучастием («якорные» арендаторы портов): Крупнейшие потребители портовых и логистических услуг (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «СУЭК», ПАО «ФосАгро» и др.). Их закупки определяют конъюнктуру всего рынка.
3. Частные компании: Средний и малый бизнес, работающий в сфере внешней торговли и логистики.
Заключение по главе:
Понимание структуры ключевых сегментов российского рынка морских и речных перевозок позволяет заказчикам более точно формулировать требования в закупочной документации, выбирать оптимальные способы определения поставщика (подрядчика) и адекватно оценивать конкурентную среду. Учет российской специфики, такой как доминирование сырьевого экспорта, географическая протяженность и акцент на развитии собственного транспортного флота и портовой инфраструктуры в условиях импортозамещения, является критически важным для успешного проведения закупок в данной сфере.
Где искать актуальные закупки
Поиск актуальных закупок в сфере морских и речных перевозок, а также портовых услуг в России требует системного подхода и использования специализированных ресурсов. Условно все источники можно разделить на официальные государственные площадки и коммерческие агрегаторы, которые значительно упрощают мониторинг.
Официальные источники: Единая информационная система (ЕИС)
Для поиска государственных и муниципальных закупок основным и обязательным к использованию источником является Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Именно здесь в соответствии с законодательством размещаются все закупки:
По 44-ФЗ: Закупки государственных и муниципальных заказчиков. Это самый строго регламентированный сегмент, включающий закупки портов, администраций портовых городов, федеральных агентств (например, Росморречфлота) и других бюджетных учреждений.
По 223-ФЗ: Закупки госкомпаний, субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием. В эту категорию попадают закупки крупнейших игроков рынка, таких как «Совкомфлот», «Новошип», «Роснефть», «Газпром» и их дочерних обществ, которым часто требуются услуги по перевозкам и портовому обслуживанию.
На ЕИС можно вести поиск по ключевым словам («морские перевозки», «буксировка», «портовые услуги», «лоцманская проводка»), по кодам ОКПД2, а также по конкретным заказчикам. Однако интерфейс системы не всегда удобен для постоянного мониторинга большого количества тендеров.
Коммерческие агрегаторы тендеров
Для эффективной работы большинство участников рынка используют платные коммерческие агрегаторы. Они предоставляют удобные инструменты для поиска, фильтрации, мониторинга и анализа закупок, собранных не только с ЕИС, но и с сотен других коммерческих площадок и сайтов заказчиков.
Рейтинг наиболее популярных и эффективных агрегаторов для мониторинга тендеров в России:
1. Tenderguru.ru (https://www.tenderguru.ru/) — лидер рынка с самой большой базой источников. Сервис отличается мощными возможностями аналитики и уникальной функцией ИИ-обработки документации, которая помогает быстро анализировать большие объемы тендерной документации, выявляя ключевые условия и риски. Это оптимальный выбор для профессиональных участников, работающих с морскими и речными перевозками.
2. Tenderer.ru — позиционируется как один из самых доступных по цене агрегаторов. Подходит для тех, кому в первую очередь важен базовый мониторинг новых закупок без углубленной аналитики.
3. РОСТЕНДЕР — известный агрегатор с широким функционалом, пользующийся популярностью у среднего и крупного бизнеса.
4. КОНТУР.Закупки — решение от компании СКБ Контур, интегрированное с другими сервисами для бизнеса. Пользуется доверием у многих компаний благодаря узнаваемому бренду.
5. ТЕНДЕРПЛАН — еще один крупный игрок на рынке, предоставляющий комплексные услуги по поиску и анализу тендеров.
Использование коммерческих агрегаторов позволяет не пропустить выгодные контракты, экономит время на рутинном поиске и дает конкурентное преимущество за счет аналитических инструментов.
Основные требования заказчиков и квалификационные критерии
Основные требования заказчиков и квалификационные критерии при организации морских и речных перевозок в России
В условиях российской практики закупок, особенно в рамках контрактной системы (44-ФЗ и 223-ФЗ), требования заказчиков к поставщикам услуг морского и речного транспорта формируются с учетом специфики отрасли и нормативно-правовой базы. Ключевые аспекты можно разделить на две группы: общие требования к участникам закупки и квалификационные критерии, подтверждающие способность исполнителя выполнить контракт.
2.1. Общие требования заказчиков
1. Соответствие законодательству РФ: Участник должен быть зарегистрированным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем на территории Российской Федерации. Деятельность должна осуществляться в строгом соответствии с Кодексом торгового мореплавания РФ, Кодексом внутреннего водного транспорта РФ, таможенным законодательством и иными нормативными актами.
2. Наличие необходимых лицензий и разрешений: Обязательным требованием является наличие у перевозчика (судовладельца) или оператора порта всех необходимых лицензий, в частности, лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом, морским транспортом (в зависимости от вида перевозок), а также разрешений на работу в конкретных портах.
3. Обеспечение безопасности: Заказчики предъявляют строгие требования к соблюдению норм безопасности мореплавания, экологической безопасности (согласно требованиям Морской доктрины РФ и природоохранного законодательства), а также транспортной безопасности (Федеральный закон № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»).
4. Финансовая устойчивость: Подрядчик должен подтвердить свою финансовую стабильность. Это особенно важно для долгосрочных контрактов и перевозок крупных партий грузов.
5. Опыт работы (стаж на рынке): Заказчики часто устанавливают минимальный требуемый опыт работы на рынке транспортных услуг (например, не менее 3-х лет), что служит косвенным подтверждением надежности компании.
6. Материально-техническая база: Требуется подтверждение наличия собственного или зафрахтованного флота, соответствующего характеристикам груза (тип судна, дедвейт, габариты, наличие специального оборудования – рефрижераторы, танкеры, контейнеровозы и т.д.). Для портовых услуг – наличие необходимой инфраструктуры (причалы, краны, склады).
2.2. Квалификационные критерии
Квалификационные критерии – это конкретные измеримые показатели, которые заказчик устанавливает в документации для отбора наиболее подходящего исполнителя. В российской практике закупок они делятся на два типа:
А. Обязательные (несоответствие которым ведет к отказу в допуске):
Отсутствие ограничений на участие: Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).
Соответствие единым требованиям (ст. 31 44-ФЗ): Например, отсутствие непогашенной задолженности по налогам и сборам.
Наличие необходимых документов: Предоставление лицензий, свидетельств о классификации судов (судовые документы), полисов страхования гражданской ответственности (в т.ч. обязательное страхование от загрязнения с судов нефтью).
Наличие квалифицированного персонала: Члены экипажа судна должны иметь соответствующие дипломы и квалификационные документы, предусмотренные российским и международным правом (для загранплаваний).
Б. Дополнительные (оценочные) критерии:
Эти критерии используются для ранжирования участников, набравших проходной балл по обязательным требованиям. Их вес в итоговой оценке заявки определяется заказчиком.
Цена контракта: Наиболее значимый критерий в большинстве закупок по 44-ФЗ.
Качественные характеристики флота и оборудования: Возраст судна, его техническое состояние, наличие современного навигационного оборудования, соответствие экологическим стандартам (например, класс экологичности).
Опыт выполнения аналогичных контрактов: Количество и стоимость успешно выполненных контрактов за последние 3-5 лет, особенно в аналогичных условиях (регион плавания, тип груза). Наличие положительных отзывов от предыдущих заказчиков.
Сроки выполнения перевозки (транзитное время): Предлагаемые сроки доставки груза от порта отправления до порта назначения.
Гибкость и комплексность услуг: Возможность предоставления сопутствующих услуг: экспедирование, таможенное оформление, складская логистика, что особенно ценится заказчиками.
Деловая репутация: Отсутствие серьезных аварий, срывов графиков поставок или судебных споров с клиентами в прошлом.
2.3. Специфика закупок в России
При проведении закупок в данной сфере в России необходимо учитывать:
Требования к содержанию заявки: Документация должна быть оформлена в строгом соответствии с требованиями 44-ФЗ или 223-ФЗ. Любое отклонение может стать основанием для отклонения заявки.
Национальный режим: В соответствии с постановлениями Правительства РФ, при закупках услуг морского каботажного плавания (между российскими портами) и внутреннего водного транспорта часто устанавливается приоритет для судов под Государственным флагом РФ.
Использование государственных информационных систем: Все этапы закупки проводятся через официальный сайт Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок (zakupki.gov.ru).
Обеспечение исполнения контракта: Победитель закупки обязан предоставить обеспечение исполнения контракта (обычно в размере 5-30% от начальной цены контракта) в виде банковской гарантии или перечисления денежных средств на счет заказчика.
Таким образом, успешное участие в закупках на услуги морского и речного транспорта в России требует от поставщика не только наличия соответствующих материальных ресурсов, но и глубокого понимания регуляторных требований и умения грамотно формировать конкурсную заявку, акцентируя внимание на своих сильных сторонах и соответствии квалификационным критериям.
Специфика подготовки заявки: техническая и коммерческая части
Специфика подготовки заявки: техническая и коммерческая части
Подготовка заявки на участие в закупке услуг морских, речных перевозок и портового обслуживания в России требует тщательного подхода и учета требований законодательства (прежде всего, Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ), а также отраслевой специфики. Заявка условно делится на две взаимосвязанные части: техническую и коммерческую.
3.1. Техническая часть заявки: демонстрация компетенций и возможностей
Техническая часть призвана доказать заказчику, что участник обладает необходимыми ресурсами, опытом и квалификацией для качественного исполнения контракта. Ее содержание напрямую зависит от предмета закупки.
Для услуг перевозки:
1. Информация о судне (судах):
Подтверждение права собственности/аренды (бербоут-чартер, тайм-чартер).
Технико-эксплуатационные характеристики: тип судна, дедвейт, грузоподъемность, габариты, класс Речного Регистра/Морского Регистра судоходства.
Копии судовых документов: Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом РФ, Свидетельство о годности к плаванию, Мерительное свидетельство.
План-схема грузовых помещений (для специфичных грузов).
2. Обеспечение логистики:
План перевозки с указанием маршрута, сроков, точек погрузки/выгрузки.
Подтверждение возможности захода в конкретные порты (особенно актуально для морских портов с ограничениями по осадке или специализацией).
Информация о капитане и экипаже (опыт, квалификация).
3. Опыт работы (реестр контрактов):
Копии контрактов за последние 1-3 года на аналогичные услуги с указанием рейсов, грузов и контрагентов. Это ключевое доказательство надежности.
Для портовых услуг (стивидорные, буксирные, складские и т.д.):
1. Подтверждение права использования инфраструктуры:
Договор аренды причальной линии, складских помещений, терминала.
Технические характеристики инфраструктуры: глубина у причала, допустимая осадка судов, перегрузочная техника (типы, грузоподъемность), пропускная способность, условия хранения грузов (например, для рефрижераторных).
2. Разрешительная документация:
Лицензия на осуществление деятельности в морском/речном порту (если требуется).
Свидетельство о допуске к определенным видам работ (например, с опасными грузами).
3. Опыт работы: предоставление реестра контрактов на оказание аналогичных услуг.
Важный нюанс для 44-ФЗ: Техническая часть часто оформляется как Заявление на участие , где участник в строгой форме подтверждает соответствие всем требованиям документации, без внесения каких-либо оговорок или отклонений.
3.2. Коммерческая часть заявки: формирование цены и финансовые гарантии
Коммерческая часть содержит ценовое предложение и финансовые обязательства участника.
1. Формирование цены предложения:
Цена контракта должна быть указана в строгом соответствии с формой, установленной в извещении о закупке (например, в рублях, без НДС или с НДС).
Структура цены: Для перевозок цена часто складывается из фрахта (ставка за тонну или за рейс) и дополнительных расходов (портовые сборы, бункер, канальные сборы, услуги лоцмана). Участнику важно четко понимать, какие затраты включены в его цену, а какие несет заказчик. Ошибка в структуре может привести к признанию заявки несоответствующей.
Пересмотр цены не допускается после вскрытия конвертов/открытия доступа к электронным заявкам.
2. Обеспечение заявки:
Участник обязан предоставить обеспечение заявки в размере, указанном в документации (обычно от 0,5% до 5% от начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)).
Формы обеспечения: денежные средства (блокировка на спецсчете участника) или банковская гарантия, отвечающая требованиям 44-ФЗ. Для морских и речных перевозок, где суммы контрактов велики, банковская гарантия является предпочтительным инструментом, так как не изымает значительные оборотные средства из бизнеса.
3. Информация об участнике:
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (сроком не старше 6 месяцев).
Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки (например, протокол о назначении генерального директора).
Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам (или решение о предоставлении отсрочки).
Копии учредительных документов.
Декларация о принадлежности к СМП/СОНКО (если участник выступает как субъект малого предпринимательства и закупка проводится для них).
3.3. Ключевые риски и особенности при подготовке заявки в России
Требование национального реестра судов: Для перевозок, финансируемых из госбюджета, часто действует приоритет использования судов под Государственным флагом РФ, внесенных в соответствующий реестр.
Санкционные риски: Необходимо проверять контрагентов (судовладельцев, операторов), а также маршруты перевозки на предмет попадания под ограничительные меры.
Сезонность: Для речных перевозок в России критически важно учитывать навигационный период в разных регионах. Заявка должна быть реалистичной с точки зрения сроков.
Точное соответствие документации: Малейшее отклонение в оформлении документов (не та печать, не та подпись, неполный комплект) может служить формальным основанием для отклонения заявки. Требуется скрупулезная проверка перед подачей.
Заключение: Успешная подготовка заявки требует не только понимания общих правил госзакупок, но и глубоких отраслевых знаний. Техническая часть должна убедить в профессионализме, а коммерческая – в конкурентоспособности, при этом обе части должны быть безупречно оформлены в рамках требований законодательства РФ.
Типичные риски для поставщиков и методы их минимизации
Типичные риски для поставщиков и методы их минимизации в сфере морских и речных перевозок, портовых услуг в России
Оказание услуг в сфере морского и речного транспорта, а также портовой логистики в России сопряжено с рядом специфических рисков. Их идентификация и разработка эффективных мер по минимизации являются ключевыми задачами для поставщиков, желающих обеспечить стабильность и рентабельность своей деятельности.
5.1. Ключевые категории рисков
1. Правовые и регуляторные риски:
Изменения в законодательстве: Российское таможенное, налоговое, экологическое и валютное законодательство может оперативно меняться, что требует постоянного мониторинга и адаптации бизнес-процессов.
Сложности таможенного оформления: Ошибки в декларировании, постоянно обновляющиеся списки запрещенных к ввозу/вывозу товаров, а также административные барьеры могут привести к простоям судов и значительным штрафам.
Риски в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ: Участие в государственных и корпоративных закупках требует строгого соблюдения процедур. Нарушения могут привести к признанию поставщика недобросовестным, включению в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) и отстранению от торгов.
2. Финансовые риски:
Неплатежеспособность заказчика: Особенно актуально при работе с новыми контрагентами. В рамках госзакупок риск минимизирован, но существует риск задержек оплаты со стороны государственных заказчиков.
Валютные риски: Колебания курсов валют (евро, доллара США) могут существенно влиять на стоимость фрахта, портовых сборов и других услуг, номинированных в иностранной валюте.
Риск роста затрат: Непредвиденное увеличение цен на топливо, портовые услуги, ремонт и запчасти на фоне инфляции и геополитической ситуации.
3. Операционные (технологические) риски:
Износ инфраструктуры и флота: Значительная часть портовой инфраструктуры и речного флота в России имеет высокую степень износа, что повышает риск аварий и простоев.
Сезонность: Для речных перевозок характерна сезонность (навигация), что требует тщательного планирования и создания финансовых резервов на межнавигационный период.
Погодные условия и ледовая обстановка: Штормы, туманы и сложная ледовая обстановка в ряде российских портов (особенно на Дальнем Востоке и в Арктике) могут приводить к задержкам отгрузок и необходимости привлечения ледоколов.
Человеческий фактор: Ошибки экипажа, диспетчеров, портовых рабочих могут привести к авариям, повреждению груза и другим инцидентам.
4. Логистические и товарные риски:
Повреждение или утрата груза: Риск возникает на всех этапах перевалки и хранения. Особенно высок для наливных, насыпных и скоропортящихся грузов.
Нарушение сроков поставки: Вызвано операционными, погодными или административными причинами, что ведет к штрафным санкциям со стороны заказчика.
5. Внешнеэкономические и санкционные риски:
Ограничения на поставку оборудования и технологий: Санкции затрудняют обновление флота и портовой инфраструктуры, а также получение запчастей и программного обеспечения.
Ограничения на финансовые операции: Сложности с международными расчетами и страхованием.
5.2. Методы минимизации рисков
1. Правовые и регуляторные меры:
Создание юридического департамента или привлечение внешних юристов, специализирующихся на транспортном и таможенном праве.
Регулярный мониторинг законодательных изменений.
Тщательный аудит документов перед участием в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ для исключения формальных поводов для отклонения заявки.
Использование типовых проформ чартеров и договоров, разработанных международными ассоциациями (например, BIMCO), адаптированных под российскую специфику.
2. Финансовые меры:
Проведение предконтрактного анализа надежности заказчика (особенно для коммерческих контрактов).
Использование аккредитивов, банковских гарантий и предоплат для снижения риска неплатежа.
Хеджирование валютных рисков через финансовые инструменты.
Формирование резервных фондов на покрытие непредвиденных расходов.
Всестороннее страхование: страхование корпуса судна (Hull & Machinery), гражданской ответственности судовладельца (P&I), а также страхование груза (Cargo).
3. Операционные меры:
Реализация программ планово-предупредительного ремонта (ППР) флота и оборудования.
Инвестиции в модернизацию и цифровизацию процессов (системы управления флотом, портальные решения для клиентов).
Разработка и строгое соблюдение регламентов безопасности и стандартов операционной деятельности (ISM Code).
Регулярное обучение и сертификация персонала.
Использование услуг ледокольного флота и точное планирование навигации с учетом метеопрогнозов.
4. Логистические меры:
Применение современных систем крепления и контроля за состоянием груза.
Использование качественной тары и упаковки, соответствующей специфике груза.
Внедрение систем мониторинга в реальном времени (следования судов, температуры в рефрижераторных контейнерах и т.д.).
Разработка альтернативных (запасных) логистических маршрутов.
5. Стратегические меры:
Диверсификация клиентской базы и видов предоставляемых услуг.
Развитие партнерских отношений с надежными подрядчиками (стивидорами, бункеровщиками, ремонтными заводами).
* Активная работа по импортозамещению критически важных технологий и комплектующих.
Заключение по главе: Эффективное управление рисками в российских реалиях требует от поставщика комплексного подхода, сочетающего глубокое знание нормативной базы, robust-ные финансовые механизмы, внедрение современных технологий и инвестиции в человеческий капитал. Проактивная идентификация и минимизация угроз позволяют не только избежать потерь, но и получить конкурентное преимущество на рынке морских и речных перевозок.
Анализ ценовой конкуренции и факторов ценообразования
Анализ ценовой конкуренции и факторов ценообразования на рынке морских и речных перевозок, портовых услуг в России
2.1. Особенности ценообразования в условиях российского рынка
Ценообразование на услуги морского и речного транспорта, а также портовой инфраструктуры в России формируется под влиянием уникальных институциональных и экономических факторов. Ключевой спецификой является значительная доля государственного участия как в лице компаний с государственным участием (ОАО «Совкомфлот», FESCO, АО «Новороссийский морской торговый порт» и др.), так и через механизм государственных закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Это создает двойственную систему ценообразования: с одной стороны – рыночная конкуренция, с другой – регулируемые тарифы и аукционная система при закупках для государственных нужд.
2.2. Факторы ценообразования
Стоимость услуг формируется под воздействием следующих групп факторов:
2.2.1. Внутренние (управляемые) факторы:
Операционные издержки: Затраты на топливо (судовое топливо), заработную плату экипажа, техническое обслуживание и ремонт судов, портовые сборы, страховку.
Логистика и маршрутизация: Протяженность маршрута, необходимость использования ледокольной проводки (особенно актуально для Севморпути), тип груза (навалочный, генеральный, контейнеры, наливной).
Технические характеристики флота: Тип и возраст судна, его грузоподъемность, специализация, экологический класс.
Производительность порта: Оснащенность причалов, наличие и количество перегрузочной техники, глубина у причала, скорость обработки судов.
2.2.2. Внешние (неуправляемые) факторы:
Конъюнктура мирового фрахтового рынка: Цены на спотовом и тайм-чартерном рынках, особенно для международных перевозок.
Макроэкономические показатели: Курсы валют (особенно доллара США, в котором номинированы многие расходы, например, судовое топливо), уровень инфляции, ключевая ставка ЦБ.
Государственное регулирование: Тарифы на услуги естественных монополий (железнодорожные перевозки для смешанных маршрутов), портовые сборы, регулируемые государством (лоцманский, канальный, корабельный), налоговое бремя.
Сезонность: Для речных перевозок – навигационный период; для морских – ледовая обстановка (замерзание портов Азовского, Балтийского морей).
Геополитическая обстановка и санкционное давление: Ограничения на фрахт судов, страхование, поставку оборудования и запчастей, что ведет к росту логистических издержек и страховых премий.
Конкурентная среда: Уровень конкуренции на конкретном направлении или в портовом кластере (например, высокая конкуренция между портами Балтийского бассейна и умеренная – на Дальнем Востоке).
2.3. Ценовая конкуренция в системе государственных и корпоративных закупок
В сфере госзакупок (44-ФЗ, 223-ФЗ) ценовая конкуренция является доминирующим критерием. Заказчик (государственные компании, бюджетные учреждения) проводит электронные аукционы, где побеждает участник, предложивший наименьшую цену контракта. Это создает высокое давление на перевозчиков и порты, вынуждая их оптимизировать издержки для участия в тендерах. Однако существуют нюансы:
Неценовые критерии: В закупках по 223-ФЗ (для компаний с госучастием, госкорпораций) могут применяться иные критерии, помимо цены: квалификация исполнителя, опыт, качество флота, сроки выполнения.
Риск демпинга: Жесткая ценовая конкуренция может привести к занижению цен ниже себестоимости, что влечет риски неисполнения контракта или снижения качества услуг.
* Долгосрочные контракты: Крупные грузоотправители (например, нефтяные и горнодобывающие компании) часто заключают долгосрочные контракты на перевозки, где цена фиксируется на период действия соглашения, что снижает волатильность.
2.4. Ключевые ценовые драйверы в российских условиях
Для российского рынка можно выделить несколько особо значимых драйверов стоимости:
1. Топливная составляющая: Доля затрат на топливо может достигать 30-50% в себестоимости перевозки. Волатильность цен на нефть и судовое топливо напрямую влияет на тарифы.
2. Инфраструктурные «узкие места»: Неравномерное развитие портовой инфраструктуры приводит к повышенной нагрузке на ключевые терминалы (например, порты Большого порта Санкт-Петербург, Новороссийск), что может создавать логистические очереди и повышать стоимость услуг.
3. Акцент на внутрироссийские логистические цепочки: В условиях переориентации грузопотоков с Запада на Восток и Юг растет значимость каботажных перевозок (в том числе по Севморпути) и перевозок по речной сети Европейской части России. Ценообразование на этих направлениях все больше зависит от внутренних факторов, а не от глобальной конъюнктуры.
4. Меры государственной поддержки: Субсидирование строительства судов, льготные кредиты, программы развития инфраструктуры (например, в рамках проекта «Северный поток-2» ранее, или развития Севморпути) оказывают косвенное влияние на снижение издержок и, как следствие, на ценовую политику компаний.
Заключение по главе
Таким образом, ценообразование на рынке морских и речных перевозок, портовых услуг в России представляет собой сложный многофакторный процесс. Он балансирует между рыночными механизмами и жестким государственным регулированием, особенно в сегменте закупок. Ключевыми вызовами для участников рынка остаются управление волатильными издержками (топливо, валютные риски) и адаптация к изменяющейся геополитической и регуляторной среде, при сохранении конкурентоспособности в условиях, где цена часто является решающим критерием выбора.
Правовое регулирование и отраслевые стандарты
Правовое регулирование и отраслевые стандарты
Правовая база, регулирующая организацию морских и речных перевозок, а также оказание портовых услуг в Российской Федерации, является многоуровневой и комплексной. Она формируется под влиянием как международных обязательств России, так и национального законодательства, с учетом стратегической важности транспортной инфраструктуры для экономики страны.
2.1. Международные правовые акты
Российская Федерация является участницей ряда ключевых международных соглашений, которые имплементированы в национальное законодательство и имеют приоритетное значение: Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS) – определяет правовой режим судоходства, территориальных вод и исключительной экономической зоны. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) – устанавливает требования к безопасности судов. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) – регламентирует экологические стандарты. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП, TIR) – упрощает таможенные процедуры для грузовых перевозок.2.2. Национальное законодательство Российской Федерации
Основу национального регулирования составляют следующие федеральные законы и кодексы: Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (КТМ РФ) – центральный акт, регулирующий отношения в области торгового мореплавания, включая договоры перевозки, буксировки, морского агента и страхования. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (КВВТ РФ) – аналог КТМ РФ для речных перевозок, определяющий правовые основы деятельности на внутренних водных путях. Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации…» – устанавливает правила управления портовыми инфраструктурами, порядок оказания портовых услуг и доступа к ним. Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» – регулирует отношения между экспедитором, клиентом и перевозчиком. Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» – применяется в части оказания услуг пассажирских перевозок. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) – определяет таможенные процедуры для грузов, перемещаемых через границу, включая грузы в портах.2.3. Регулирование закупок для нужд морского и речного транспорта
Ключевой особенностью организации закупок в данной сфере, особенно для государственных и муниципальных нужд, а также компаний с государственным участием, является необходимость соблюдения Закона № 223-ФЗ и Закона № 44-ФЗ. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
Жестко регламентирует все этапы закупки: от планирования до исполнения контракта.
Требования к закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) распространяются и на портовые услуги.
Для сложных технических услуг (например, дноуглубительные работы, аварийно-спасательная готовность) часто применяются закрытые способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:
Распространяется на государственные компании (например, «Росморпорт», «РЖД», «Совкомфлот»), госкорпорации (например, «Росатом») и естественные монополии.
Предоставляет больше свободы в выборе способа закупки (конкурс, аукцион, запрос котировок/предложений), который должен быть заранее предусмотрен в Положении о закупке заказчика.
Позволяет учитывать отраслевую специфику, например, требовать от поставщиков наличия судов определенного класса или допусков к работам в акваториях портов.
2.4. Отраслевые стандарты и техническое регулирование
Помимо правовых норм, деятельность строго регламентируется отраслевыми стандартами и правилами: Правила морской перевозки грузов (ПМГ) и Правила морской перевозки пассажиров (ПМП) – детализируют условия договоров перевозки. Правила портов – локальные документы каждого морского и речного порта, утверждаемые его администрацией. Они регулируют порядок захода, стоянки судов, погрузочно-разгрузочные работы, обеспечение безопасности и противопожарной защиты. Обязательные постановления в морских портах – нормативные акты, издаваемые капитанами морских портов, обязательные для исполнения всеми судами и лицами, находящимися на территории порта. Технические регламенты Таможенного союза/ЕАЭС (например, ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», который затрагивает и портовые железнодорожные пути) – устанавливают обязательные требования к безопасности оборудования и процессов. Национальные стандарты (ГОСТы, ГОСТ Р) и Отраслевые стандарты (ОСТы) – регулируют технические аспекты деятельности (например, стандарты на контейнеры, крепление грузов, классификацию судов).2.5. Контролирующие и надзорные органы
Соблюдение законодательства и стандартов контролируется рядом государственных органов: Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) – основной регулятор отрасли. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) – осуществляет государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства на транспорте. Пограничная служба ФСБ России – контролирует пункты пропуска через государственную границу в портах. Таможенные органы – осуществляют таможенный контроль. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) – контролирует соблюдение экологических норм.Таким образом, правовое поле для морских и речных перевозок в России характеризуется сложным переплетением международного и национального права, строгими требованиями к закупочной деятельности и детальной регламентацией технических и эксплуатационных аспектов через систему отраслевых стандартов, что необходимо учитывать при планировании и осуществлении любой деятельности в этой сфере.
Практические рекомендации для новых участников
Выход на рынок морских и речных перевозок, а также портовых услуг в России требует тщательной подготовки и учета специфики нормативного регулирования и практики закупок. Следующие рекомендации помогут новым участникам эффективно начать работу и минимизировать риски.
Регистрация и допуски
Аккредитация в портах: Для работы с конкретным морским или речным портом необходимо пройти в нем аккредитацию. Процедура и требования различаются в зависимости от порта. Уточняйте перечень документов непосредственно в администрации порта.
Членство в СРО: Для отдельных видов деятельности (например, лоцманская проводка, некоторые виды погрузочно-разгрузочных работ) может потребоваться вступление в саморегулируемую организацию (СРО).
Лицензии ФСТЭК России: Если деятельность связана с перевозкой товаров, подпадающих под экспортный контроль, необходимо получить соответствующую лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
Участие в закупках (44-ФЗ и 223-ФЗ)
Изучение реестров: Основными площадками для поиска заказов являются официальные сайты:
Единая информационная система (ЕИС) в сфере закупок (zakupki.gov.ru) – для госзакупок по 44-ФЗ.
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (zakupki.gov.ru) – для закупок отдельных видов юридических лиц по 223-ФЗ (например, госкомпаний, естественных монополий).
Квалификационные требования: Внимательно изучайте документацию к закупке. Ключевые требования часто включают:
Наличие собственного или зафрахтованного флота (с указанием характеристик).
Опыт работы (количество успешно выполненных контрактов).
Финансовые показатели (отсутствие убытков, определенный размер собственного капитала).
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (РНП).
Обеспечение заявки и исполнения контракта: Будьте готовы к необходимости внесения денежного обеспечения или предоставления банковской гарантии. Размеры могут быть значительными, особенно для крупных проектов.
Национальный режим: Учитывайте положения о национальном режиме (Постановление Правительства № 925 и др.), которые предоставляют преференции товарам (судам, оборудованию) российского происхождения.
Ключевые аспекты подготовки коммерческого предложения
Детализация тарифов: Предоставляйте максимально прозрачную и детализированную калькуляцию ставок фрахта или портовых сборов. Учитывайте все компоненты: фрахт, погрузку/выгрузку, складирование, стивидорные услуги, портовые сборы, услуги лоцмана и буксиров.
Сроки и графики: Четко прописывайте сроки выполнения операций (обработка судна в порту, сроки доставки). Нарушение сроков – одна из самых частых причин штрафов.
Форс-мажор: Включайте в предложение подробные условия по форс-мажорным обстоятельствам, особенно актуальные для российской практики (сложные ледовые условия, ограничения по погоде в отдельных портах).
Взаимодействие с контролирующими органами
Новым участникам необходимо наладить конструктивное взаимодействие с рядом государственных органов:
Росморречфлот (Федеральное агентство морского и речного транспорта): основной регулятор.
Пограничная служба ФСБ России: оформление судов и экипажей.
Таможенные органы: таможенное оформление грузов.
Роспотребнадзор и Россельхознадзор: для определенных категорий грузов.
Администрации морских портов (АМП): оперативное управление в порту.
Рекомендуется заранее ознакомиться с регламентами этих служб и, по возможности, установить рабочие контакты.
Управление рисками
Страхование: Обязательно страховать гражданскую ответственность судовладельца, груза, а также риски, связанные с загрязнением окружающей среды. Российские перевозчики часто работают с отечественными страховыми компаниями, входящими в реестр Минтранса.
Юридическое сопровождение: Контракты в сфере перевозок (чартеры, коносаменты) имеют международную специфику. На начальном этапе целесообразно привлекать юристов, специализирующихся на транспортном праве.
Логистика и документооборот: Используйте современные системы управления транспортно-логистическими процессами для минимизации ошибок и отслеживания статусов.
Заключение
Успешный старт на российском рынке морских и речных перевозок зависит от глубокого понимания нормативной базы, готовности к строгим требованиям заказчиков и выстраивания долгосрочных партнерских отношений с ключевыми игроками отрасли и контролирующими органами.