Список закупочных отраслей для анализа: обзоры рынков закупок

Логистика последней мили, доставка: анализ тендеров отрасли. Где найти закупки, специфика, требования, риски, стратегии


Авторы обзоров: Степан Мазенцев mazencev.stepan@monitoring-crm.ru, Леонид Ливнев livnev.l@monitoring-crm.ru и Александр Коротаев korotaev@monitoring-crm.ru — эксперты с многолетним стажем в сфере госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По вопросам сотрудничества пишите на info@monitoring-crm.ru.

- Ключевые сегменты и объем рынка

Ключевые сегменты и объем рынка

Российский рынок логистики последней мили демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют как развитие электронной коммерции, так и специфика географического распределения населения и инфраструктуры страны.



Ключевые сегменты рынка

1. Курьерская доставка товаров из интернет-магазинов
- Доставка товаров от маркетплейсов (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет)
- Доставка от нишевых и специализированных онлайн-ритейлеров
- Особенность: высокая концентрация в городах-миллионниках

2. Доставка продуктов питания и скоропортящихся товаров
- Доставка от федеральных и региональных продуктовых сетей
- Сервисы экспресс-доставки (СберМаркет, Яндекс.Лавка)
- Фермерская и специализированная продукция

3. Доставка готовой еды
- Агрегаторы доставки (Delivery Club, Яндекс.Еда)
- Собственные службы доставки ресторанов

4. Логистика для бизнеса (B2B)
- Доставка корреспонденции и документов
- Поставки товаров для малого и среднего бизнеса
- Курьерские услуги для юридических лиц



Объем рынка и динамика

По данным за 2023 год, объем рынка логистики последней мили в России оценивается в 450-500 млрд рублей. Рост рынка составляет 15-20% в год, что значительно опережает общие показатели экономики.



Региональные особенности

Москва и Московская область - концентрируют до 40% всего рынка, здесь представлены все виды сервисов доставки с максимальной конкуренцией.

Города-миллионники (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и др.) - развитая инфраструктура, полный спектр услуг доставки.

Города с населением 100-500 тыс. человек - растущий сегмент, где активно развиваются региональные операторы.

Малые города и сельская местность - характеризуются ограниченным покрытием и использованием гибридных моделей доставки (почта России, пункты выдачи).



Особенности закупок в России

При организации закупок услуг логистики последней мили в России необходимо учитывать:

Рынок продолжает трансформироваться под влиянием цифровизации и изменения потребительских привычек, что создает новые возможности для оптимизации логистических процессов при грамотном подходе к закупкам.

- Платформы и источники для поиска закупок

Платформы и источники для поиска закупок

Для успешного участия в тендерах на услуги логистики последней мили и доставки в России необходимо эффективно использовать специализированные платформы и источники информации. Рассмотрим основные варианты поиска закупочных процедур.



Государственные платформы

Единая информационная система (ЕИС) - официальный портал для размещения информации о государственных закупках:

ЕИС является первоисточником всей официальной информации о государственных тендерах, однако для эффективного мониторинга и анализа рекомендуется использовать коммерческие агрегаторы.



Рейтинг коммерческих агрегаторов тендеров

1. TenderGuru (https://www.tenderguru.ru) - лидер рынка с наиболее полной базой источников:
- Самая большая база тендеров (более 1,5 млн процедур)
- Искусственный интеллект для анализа документации
- Расширенная аналитика и прогнозирование
- Интеграция с ЕИС и коммерческими площадками

2. Tenderer - самый бюджетный вариант:
- Низкая стоимость подписки
- Базовая функциональность
- Отсутствие расширенной аналитики
- Подходит для начинающих участников закупок

3. РОСТЕНДЕР - платформа с уклоном в аналитику:
- Система оценки вероятности победы
- Детальная статистика по заказчикам
- Инструменты для подготовки заявок

4. КОНТУР - решение от известного разработчика:
- Интеграция с бухгалтерскими сервисами
- Автоматизация документооборота
- Юридическое сопровождение

5. ТЕНДЕРПЛАН - специализированная платформа:
- Фокус на определенных отраслях
- Персональные рекомендации
- Система уведомлений

При выборе платформы рекомендуется учитывать объем планируемого участия в тендерах, потребность в аналитических инструментах и бюджет на мониторинг.

- Технические и операционные требования заказчиков

Технические и операционные требования заказчиков

ГЛАВА: ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ

В российской практике логистики последней мили технические и операционные требования заказчиков формируются под влиянием специфических факторов: географических особенностей страны, регуляторных требований, инфраструктурных ограничений и потребительских ожиданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Интеграционные возможности:

2. Требования к ИТ-инфраструктуре:

3. Технические характеристики доставки:

ОПЕРАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Сроки и временные окна:

2. Географическое покрытие:

3. Процесс доставки:

4. Финансовые аспекты:

5. Документооборот:

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА:

Заказчики в России все чаще требуют прозрачности операционных процессов, гибкости в изменении условий доставки и способности логистических операторов быстро адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям при сохранении высокого уровня сервиса.

Типичные риски для поставщиков и методы их минимизации

ГЛАВА: ТИПИЧНЫЕ РИСКИ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ И МЕТОДЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

В российской практике логистики последней мили поставщики сталкиваются со специфическими рисками, обусловленными географическими, инфраструктурными и регуляторными особенностями страны.

1. Транспортные и инфраструктурные риски:
• Низкое качество дорог в регионах и удаленных населенных пунктах
• Сезонные ограничения (распутица, снежные заносы)
• Недостаточная развитость логистической инфраструктуры
Методы минимизации: использование всесезонного транспорта, создание распределительных центров в ключевых точках, дублирование маршрутов.

2. Риски повреждения груза:
• Многократная перегрузка при доставке в труднодоступные районы
• Несовершенство упаковки для длительных перевозок
Методы минимизации: применение усиленной упаковки, использование трекинговых систем, страхование грузов.

3. Регуляторные риски:
• Частые изменения таможенного законодательства
• Особенности налогообложения при межрегиональных поставках
• Требования к оформлению сопроводительных документов
Методы минимизации: привлечение таможенных представителей, регулярный мониторинг законодательства, автоматизация документооборота.

4. Риски недобросовестности контрагентов:
• Невыполнение обязательств субподрядчиками
• Низкое качество услуг курьерских служб
Методы минимизации: тщательный отбор партнеров, система рейтингов и KPI, личный контроль в ключевых точках.

5. Операционные риски:
• Ошибки в адресных данных
• Отсутствие получателя в точке доставки
• Сложности навигации в промзонах и новых районах
Методы минимизации: предварительное SMS-оповещение, использование геосервисов, гибкие графики доставки.

6. Финансовые риски:
• Рост цен на ГСМ
• Колебания курсов валют при использовании импортного оборудования
• Задержки оплаты от заказчиков
Методы минимизации: фиксация цен в договорах, диверсификация валют расчетов, система авансовых платежей.

Эффективное управление рисками в логистике последней мили требует от российских поставщиков создания комплексной системы мониторинга, развитой партнерской сети и адаптации под региональные особенности каждого субъекта РФ.

Финансовые аспекты и особенности ценообразования

Финансовые аспекты и особенности ценообразования в логистике последней мили в России

4.1. Структура затрат при доставке "последней мили"

В российской практике логистики последней мили затраты традиционно включают:

4.2. Специфика ценообразования в российских условиях

Ценообразование в России имеет ряд особенностей:

Географический фактор: стоимость доставки значительно варьируется в зависимости от региона. Доставка в центральные города (Москва, Санкт-Петербург) обходится дешевле благодаря развитой инфраструктуре, тогда как доставка в отдаленные регионы и сельскую местность может быть в 2-3 раза дороже.

Сезонность: зимний период увеличивает затраты на 15-25% из-за ухудшения дорожных условий и роста расходов на топливо.

Валютные риски: зависимость от импортного оборудования и транспортных средств создает валютные риски, особенно в условиях санкционного давления.

4.3. Модели ценообразования

В российской практике распространены следующие модели:

Фиксированная ставка: устанавливается единая стоимость доставки независимо от расстояния в пределах зоны покрытия.

Дифференцированная модель: стоимость зависит от:

Подписная модель: абонентская плата за неограниченное количество доставок в течение периода.

4.4. Влияние государственного регулирования

На ценообразование влияют:

4.5. Оптимизация затрат в российских условиях

Эффективные стратегии снижения затрат:

Консолидация доставок: объединение заказов в рамках одного маршрута

Использование многоформатной сети доставки: сочетание курьерской доставки, ПВЗ и постаматов

Автоматизация процессов: внедрение систем маршрутизации и управления курьерами

Партнерские программы с региональными логистическими операторами

4.6. Тенденции и перспективы

В условиях текущей экономической ситуации отмечается:

Финансовая устойчивость операторов последней мили в России напрямую зависит от способности адаптировать модели ценообразования к быстро меняющимся экономическим условиям при сохранении качества сервиса.

Критерии оценки заявок и повышение конкурентоспособности

ГЛАВА 2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ В РОССИИ

2.1. Ключевые критерии оценки заявок в российских закупках

В условиях российской практики закупок логистических услуг последней мили заказчики руководствуются следующими основными критериями оценки:

• Цена контракта (70-100% оценки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ) — базовый критерий, особенно значимый для государственных заказчиков;

• Квалификация участника — наличие необходимых лицензий, свидетельств транспортных средств, разрешительной документации;

• Опыт выполнения аналогичных контрактов — особенно ценятся реализации в том же регионе или для аналогичных товарных групп;

• Наличие материально-технической базы — собственный или арендованный транспорт, складские помещения, сортировочные центры;

• Кадровый состав — количество курьеров, водителей, логистов, их квалификация и опыт работы;

• Технологические возможности — наличие систем отслеживания, мобильных приложений, CRM-систем, интеграционных решений.

2.2. Особенности оценки в коммерческих закупках

Крупные ритейлеры и интернет-магазины в России дополнительно учитывают:

• Гибкость тарифной сетки — возможность адаптации под различные категории товаров и сезонность;

• Скорость доставки — соблюдение временных окон, возможность срочной доставки;

• География покрытия — особенно важно для регионов с низкой плотностью населения;

• Качество клиентского сервиса — работа кол-центров, обработка возвратов, решение спорных ситуаций.

2.3. Стратегии повышения конкурентоспособности

Для успешного участия в российских закупках поставщикам логистических услуг рекомендуется:

• Дифференциация ценовой политики — разработка гибких тарифов для разных категорий заказчиков;

• Инвестиции в технологическую инфраструктуру — внедрение систем мониторинга в реальном времени, мобильных решений для курьеров;

• Развитие партнерских сетей — создание альянсов с региональными операторами для расширения географии услуг;

• Специализация на определенных товарных категориях — например, доставка продуктов питания, лекарств или крупногабаритных товаров;

• Оптимизация операционных процессов — снижение издержек за счет маршрутизации, консолидации грузов, использования мультимодальных перевозок.

2.4. Учет региональной специфики

В российских условиях критически важно учитывать:

• Климатические особенности — адаптация логистических процессов к зимним условиям, распутице;

• Инфраструктурные ограничения — особенно в малых городах и сельской местности;

• Транспортную доступность — развитие сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в регионах с низкой плотностью населения;

• Местные нормативные требования — получение необходимых разрешений и согласований в каждом субъекте РФ.

2.5. Перспективные направления развития

Для долгосрочного повышения конкурентоспособности российским операторам последней мили следует ориентироваться на:

• Внедрение «зеленой» логистики — использование электротранспорта, оптимизация маршрутов для снижения выбросов;

• Развитие омниканальности — интеграция различных каналов доставки и возврата;

• Использование анализа данных — прогнозирование спроса, динамическое ценообразование, предиктивная аналитика;

• Автоматизацию последней мили — тестирование дронов, роботов-курьеров, автоматизированных пунктов выдачи.

Эффективное сочетание ценовых и неценовых факторов конкурентоспособности с учетом российской специфики позволяет логистическим компаниям не только выигрывать закупки, но и строить долгосрочные партнерские отношения с заказчиками.

Правовое регулирование и отраслевые стандарты

ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

2.1. Нормативно-правовая база логистики последней мили в России

Правовое регулирование доставки на последней миле в Российской Федерации осуществляется комплексом нормативных актов различного уровня:

• Гражданский кодекс РФ (главы 40-41) - регулирует договорные отношения перевозки и транспортной экспедиции
• Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» - устанавливает требования к организации доставки товаров
• Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности»
• Правила транспортно-экспедиционной деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ № 554)
• Кодекс РФ об административных правонарушениях (статьи 14.1, 14.4, 14.40) - регулирует ответственность за нарушения в сфере доставки

2.2. Особенности регулирования закупок в логистике последней мили

При организации закупок логистических услуг последней мили в России необходимо учитывать:

• Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» - для государственных и муниципальных заказчиков
• Положения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ - для закупок государственных компаний и естественных монополий
• Обязательность включения в документацию требований к страхованию гражданской ответственности перевозчика
• Необходимость соблюдения лицензионных требований для отдельных видов деятельности (курьерская связь, перевозка опасных грузов)

2.3. Отраслевые стандарты и технические регламенты

В российской практике логистики последней мили применяются:

• ГОСТ Р 53906-2010 «Услуги курьерские. Общие требования»
• ГОСТ Р 54730-2011 «Услуги бытовые. Услуги по доставке продуктов»
• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
• Отраслевые стандарты СДЭК, Boxberry, PickPoint и других крупных операторов
• Требования к упаковке и маркировке согласно ГОСТам и техническим регламентам ЕАЭС

2.4. Региональные особенности регулирования

В субъектах Российской Федерации могут действовать дополнительные требования:

• Региональные программы развития транспортной инфраструктуры
• Местные нормативы погрузо-разгрузочных работ
• Особые правила движения грузового транспорта в городской черте (например, ночные ограничения)
• Муниципальные регламенты использования общественных пространств для пунктов выдачи заказов

2.5. Актуальные тенденции в регулировании

Современные изменения в правовом регулировании включают:

• Развитие нормативной базы для использования дронов и роботов-курьеров
• Внедрение цифровых платформ для контроля цепочки доставки
• Ужесточение требований к экологичности транспорта (особенно в рамках нацпроекта «Экология»)
• Стандартизация процессов возврата товаров и обработки рекламаций

Правовая сфера логистики последней мили в России продолжает динамично развиваться, что требует от участников рынка постоянного мониторинга законодательных изменений и адаптации бизнес-процессов.

Анализ типичных ошибок участников и рекомендации по подготовке заявки

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК УЧАСТНИКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ

4.1. Типичные ошибки участников закупок в сфере логистики последней мили

При анализе заявок на оказание услуг последней мили в российских закупках выявлены следующие распространенные ошибки:

1. Несоответствие требованиям документации:

2. Ошибки в коммерческом предложении:

3. Технические недочеты:

4.2. Рекомендации по подготовке конкурентной заявки

4.2.1. Анализ требований заказчика

4.2.2. Формирование технического предложения


Плотности городской застройки
Особенностей транспортной инфраструктуры
Режима работы объектов доставки

Системы GPS-мониторинга
Мобильные приложения для курьеров
Онлайн-трекинг для клиентов

4.2.3. Подготовка коммерческого предложения


Топливных расходов
Амортизации транспорта
Трудовых затрат
Сезонных коэффициентов

4.2.4. Документальное сопровождение


Лицензии и разрешения
Финансовая отчетность
Отзывы клиентов
Портфолио выполненных проектов

4.3. Особенности участия в государственных закупках России

4.3.1. Соблюдение требований 44-ФЗ и 223-ФЗ

4.3.2. Учет региональной специфики

4.4. Стратегии повышения конкурентоспособности

1. Инвестиции в технологии:

2. Развитие партнерской сети:

3. Оптимизация операционных процессов:

Успешное участие в закупках по логистике последней мили в России требует тщательной подготовки заявки, учета региональных особенностей и применения современных технологических решений. Ключевыми факторами победы являются оптимальное соотношение цены и качества, а также способность предложить инновационные подходы к решению логистических задач.

Cookie и Яндекс.Метрика помогают нам делать сайт удобнее.