Список закупочных отраслей для анализа: обзоры рынков закупок

КИПиА, промышленная автоматика: анализ тендеров отрасли. Где найти закупки, специфика, требования, риски, стратегии


Авторы обзоров: Степан Мазенцев mazencev.stepan@monitoring-crm.ru, Леонид Ливнев livnev.l@monitoring-crm.ru и Александр Коротаев korotaev@monitoring-crm.ru — эксперты с многолетним стажем в сфере госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По вопросам сотрудничества пишите на info@monitoring-crm.ru.

- Актуальность и потенциал рынка закупок

Актуальность и потенциал рынка закупок

Актуальность и потенциал рынка закупок КИПиА и промышленной автоматики в России

Российский рынок контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) демонстрирует устойчивую динамику роста, что обусловлено комплексом факторов, определяющих его стратегическую значимость для национальной экономики.

Ключевые драйверы рынка:

1. Политика импортозамещения и технологический суверенитет. Санкционное давление и ограничение доступа к зарубежным технологиям активизировали государственные и корпоративные программы импортозамещения. Это создало мощный стимул для развития отечественных производств КИПиА и переориентации спроса на российские решения, особенно в критически важных отраслях (ТЭК, оборонно-промышленный комплекс, химическая промышленность). Закупки в рамках госзаказа и госкомпаний все чаще проводятся с дополнительными требованиями к локализации и наличию продукции в реестре Минпромторга.

2. Модернизация промышленной инфраструктуры. Значительная часть основных фондов российских предприятий физически и морально устарела. В условиях необходимости повышения эффективности, производительности и безопасности процессов возникает устойчивый спрос на современные системы автоматизации, АСУ ТП, датчики и средства контроля. Национальные проекты в области промышленности («Повышение производительности труда») и экологии стимулируют инвестиции в обновление парка оборудования.

3. Повышение требований к энергоэффективности и ресурсосбережению. Внедрение систем КИПиА и автоматики является ключевым инструментом для оптимизации расходов энергоресурсов, сырья и материалов. В условиях роста тарифов и стоимости ресурсов этот экономический эффект становится одним из главных аргументов для инвестиций в автоматизацию.

4. Развитие цифровизации и Industry 4.0. Тренд на цифровую трансформацию промышленности («Индустрия 4.0») проникает и в российскую реальность. Растет спрос на «умные» датчики с цифровыми интерфейсами (HART, Foundation Fieldbus, PROFIBUS), системы IIoT (Industrial Internet of Things), решения для предиктивной аналитики и удаленного мониторинга оборудования. Это открывает новые ниши на рынке закупок, смещая фокус с простой замены приборов на комплексные технологические решения.

Потенциал и перспективы рынка:

Расширение географии применения. Помимо традиционных потребителей (нефтегазовый сектор, энергетика, металлургия), потенциал роста наблюдается в агропромышленном комплексе, пищевой промышленности, ЖКХ и логистике, где уровень автоматизации остается относительно низким.
Стимулирование НИОКР. Государственная поддержка в виде субсидий, грантов и льготных кредитов стимулирует российских разработчиков и производителей создавать конкурентоспособные продукты, нишевые решения для специфических задач отечественной промышленности.
* Рост сегмента услуг. Рынок закупок все больше включает в себя не только поставку оборудования, но и сопутствующие услуги: пуско-наладку, техническое обслуживание, ремонт, обучение персонала, разработку программного обеспечения. Это создает дополнительные возможности для инжиниринговых и сервисных компаний.

Выводы:
Российский рынок закупок КИПиА и промышленной автоматики находится в фазе структурной перестройки, определяемой курсом на технологическую независимость и модернизацию промышленности. Высокая актуальность рынка подтверждается его критической важностью для обеспечения национальной безопасности и конкурентоспособности базовых отраслей экономики. Потенциал роста остается значительным, однако его реализация будет напрямую зависеть от способности отечественных производителей закрывать технологические разрывы, а заказчиков — эффективно интегрировать новые решения в существующие производственные цепочки.

- Ключевые площадки и источники для поиска

Ключевые площадки и источники для поиска

Для эффективного поиска заказов в сфере КИПиА и промышленной автоматики в России необходимо использовать комплексный подход, сочетающий официальные государственные площадки и коммерческие агрегаторы тендеров.



Основные варианты поиска тендеров:

1. Официальные государственные площадки
- Единая информационная система (ЕИС) - zakupki.gov.ru
- Официальный сайт для размещения информации о закупках
- Обязательна для всех государственных заказчиков

2. Коммерческие агрегаторы тендеров
- Автоматизированный мониторинг множества источников
- Дополнительные аналитические инструменты
- Удобные системы фильтрации и уведомлений



Поиск госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Единая информационная система (ЕИС) - zakupki.gov.ru



Рейтинг коммерческих агрегаторов

1. TenderGuru - tenderguru.ru
- Наибольшее количество источников и закупок
- ИИ-обработка документации и автоматизация
- Продвинутая аналитика и прогнозирование
- Интеграция с CRM-системами

2. Tenderer - tenderer.ru
- Самый экономичный вариант
- Базовый функционал без аналитики
- Подходит для начинающих компаний

3. РОСТЕНДЕР
- Широкий охват региональных закупок
- Удобный интерфейс для работы
- Система уведомлений о новых тендерах

4. КОНТУР
- Интеграция с бухгалтерскими системами
- Проверка контрагентов
- Юридическое сопровождение закупок

5. ТЕНДЕРПЛАН
- Планирование участия в тендерах
- Календарь закупок
- Система напоминаний и отчетности

Для максимальной эффективности рекомендуется сочетать мониторинг ЕИС с использованием одного из коммерческих агрегаторов, что позволяет охватить как государственные, так и коммерческие закупки в сфере КИПиА и промышленной автоматики.

- Технические и квалификационные требования к участникам

Технические и квалификационные требования к участникам

При проведении закупок в сфере КИПиА и промышленной автоматики в Российской Федерации заказчики устанавливают комплекс технических и квалификационных требований к участникам, что обусловлено особой важностью и спецификой данной отрасли.



Квалификационные требования

1. Наличие необходимых лицензий и допусков:
- Лицензия ФСБ на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств (при работе с системами, содержащими элементы криптозащиты)
- Допуск к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с Приказом Минстроя России № 542)
- Членство в СРО в области проектирования и/или строительства (при выполнении соответствующих работ)

2. Опыт работы и репутация:
- Наличие успешно реализованных проектов в аналогичной отрасли за последние 3-5 лет
- Отсутствие негативных отзывов от предыдущих заказчиков
- Рекомендательные письма от промышленных предприятий

3. Квалификация персонала:
- Наличие в штате специалистов с профильным образованием по направлениям "Автоматизация технологических процессов и производств", "Приборостроение", "Электроэнергетика и электротехника"
- Сертифицированные инженеры по взрывозащите (для работы на опасных производственных объектах)
- Специалисты с допусками электробезопасности не ниже III группы



Технические требования

1. Технические возможности:
- Наличие собственного или арендованного испытательного оборудования для поверки и калибровки средств измерений
- Оснащенность современным монтажным и пуско-наладочным оборудованием
- Наличие лицензированного программного обеспечения для программирования контроллеров и SCADA-систем

2. Обеспечение качества:
- Внедренная система менеджмента качества (соответствие ГОСТ Р ИСО 9001)
- Наличие процедур входного контроля оборудования и материалов
- Система ведения исполнительной документации

3. Техническая документация:
- Возможность разработки проектной документации в соответствии с требованиями ГОСТ и отраслевых стандартов
- Опыт составления паспортов безопасности систем автоматизации
- Владение методиками расчета надежности систем КИПиА



Требования к оборудованию и материалам

1. Соответствие техническим регламентам:
- Оборудование должно иметь сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
- Средства измерения должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений
- Оборудование для взрывоопасных зон должно соответствовать ТР ТС 012/2011

2. Требования к производителям:
- Предпочтение отдается оборудованию, произведенному в странах ЕАЭС
- Для импортного оборудования требуется наличие сервисной поддержки на территории РФ
- Наличие склада запасных частей в России



Особенности для государственных закупок

При участии в закупках для государственных нужд дополнительно учитываются:

Невыполнение установленных требований является основанием для отказа в допуске к участию в закупке или признания участника не соответствующим требованиям документации.

Специфика подготовки заявки и документации

Подготовка заявки и документации на оборудование КИПиА и системы промышленной автоматики в России требует особого внимания к нормативно-техническим требованиям и процедурным особенностям государственных и коммерческих закупок.



Ключевые аспекты технического задания

1. Соответствие техническим регламентам: Обязательно указание требований соответствия техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС), в частности:
- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость"
- Отраслевые стандарты (ГОСТ, ОСТ)

2. Учет климатических исполнений: Для российских условий критически важно указание климатического исполнения (У, УХЛ, ХЛ) и категории размещения оборудования.

3. Требования к взрывозащите: Для hazardous areas необходимо четкое указание:
- Уровня взрывозащиты
- Маркировки взрывозащиты (Ex)
- Температурного класса



Особенности коммерческой документации

1. Формирование лотов: Рекомендуется группировать оборудование по функциональному признаку и критичности для технологического процесса.

2. Спецификация оборудования: Должна содержать:
- Полное наименование с указанием аналогов
- Технические характеристики
- Требования к производителю
- Сроки гарантии и постгарантийного обслуживания

3. Требования к поставщику: Включают:
- Наличие сертификатов СРО-ПИР/СРО-И
- Опыт выполнения аналогичных проектов
- Наличие сервисной службы в РФ



Нормативно-правовая база

При подготовке документации необходимо учитывать:



Распространенные ошибки

1. Неполное техническое задание
2. Отсутствие требований к российский сертификации
3. Неучет сроков таможенного оформления
4. Неправильное формирование лотов
5. Отсутствие требований к обучению персонала

Грамотно подготовленная документация позволяет минимизировать риски и обеспечить успешное проведение закупочной процедуры с получением качественного оборудования, соответствующего требованиям российских стандартов и условий эксплуатации.

Основные риски и методы их минимизации

Основные риски и методы их минимизации при реализации проектов КИПиА и промышленной автоматизации в России

4.1. Классификация рисков

При реализации проектов в области КИПиА и промышленной автоматизации в российских условиях можно выделить следующие категории рисков:

4.1.1. Технические риски:

4.1.2. Коммерческие риски:

4.1.3. Операционные риски:

4.1.4. Политические и регуляторные риски:

4.2. Методы минимизации рисков

4.2.1. Для технических рисков:

4.2.2. Для коммерческих рисков:

4.2.3. Для операционных рисков:

4.2.4. Для политических и регуляторных рисков:

4.3. Особенности работы с российскими поставщиками

При выборе российских производителей и поставщиков КИПиА рекомендуется:

4.4. Рекомендации по управлению рисками в текущих условиях

Эффективное управление рисками в области КИПиА и промышленной автоматизации требует комплексного подхода и постоянного мониторинга изменений на рынке и в законодательстве.

Особенности участия для малого и среднего бизнеса

Участие в закупках оборудования и систем КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика) для малого и среднего бизнеса в России имеет ряд специфических особенностей, связанных с законодательством о госзакупках и отраслевой спецификой.



Преимущества для СМСП

Согласно Федеральному закону № 44-ФЗ, заказчики обязаны осуществлять не менее 15% общего годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). Это создает для небольших компаний в сфере КИПиА гарантированный рынок сбыта.



Специфика закупок КИПиА

1. Технические требования: Закупки КИПиА часто сопровождаются сложными техническими заданиями, требующими специальных знаний и опыта. Малому бизнесу рекомендуется фокусироваться на нишевых решениях, где крупные игроки менее конкурентоспособны.

2. Сертификация продукции: Оборудование КИПиА должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза и иметь необходимые сертификаты. Для СМСП важно заранее обеспечить документальное сопровождение продукции.

3. Особенности электронных торгов: Большинство закупок осуществляется через электронные площадки (ЕИС, Сбербанк-АСТ и др.). Малому бизнесу необходимо освоить работу с этими системами и учитывать комиссии площадок при формировании цен.



Подводные камни



Рекомендации для СМСП

1. Специализироваться на конкретных типах оборудования КИПиА
2. Участвовать в кооперации с другими малыми предприятиями для выполнения комплексных проектов
3. Активно использовать преимущества законодательства о закупках у СМСП
4. Развивать компетенции в области подготовки технической документации
5. Участвовать в отраслевых выставках и мероприятиях для установления контактов с потенциальными заказчиками

Успешное участие малого и среднего бизнеса в закупках КИПиА в России требует глубокого понимания как технических аспектов, так и специфики государственных и коммерческих закупок.

Анализ типичных ошибок и критериев отклонения

Анализ типичных ошибок и критериев отклонения в сфере КИПиА и промышленной автоматики в России

3.1. Типичные ошибки при закупках и внедрении КИПиА в российских условиях

3.1.1. Ошибки технического характера:

3.1.2. Ошибки в процедуре закупок:

3.1.3. Эксплуатационные ошибки:

3.2. Критерии отклонения оборудования и решений

3.2.1. Технические критерии отклонения:

3.2.2. Экономические критерии:

3.2.3. Эксплуатационные критерии:

3.3. Рекомендации по минимизации ошибок

3.3.1. На этапе планирования закупок:

3.3.2. На этапе реализации проектов:

3.4. Особенности российского рынка КИПиА

3.4.1. Требования к локализации производства:

3.4.2. Региональные особенности:

Выводы по главе: Успешная реализация проектов в области КИПиА и промышленной автоматики в России требует комплексного учета технических, экономических и нормативно-правовых аспектов. Ключевыми факторами являются соблюдение российских стандартов, правильное оформление разрешительной документации и учет региональных особенностей эксплуатации оборудования.

Стратегия ценообразования и обеспечения заявки



Особенности ценообразования в сфере КИПиА и промышленной автоматики в России

При формировании ценовой стратегии для участия в российских закупках в области КИПиА и промышленной автоматики необходимо учитывать ряд специфических факторов:



Ключевые аспекты ценообразования:

1. Сегментация рынка - дифференциация цен в зависимости от типа заказчика (госпредприятия, частные компании, стратегические отрасли) 2. Валютные риски - значительная часть оборудования импортируется, что требует учета курсовых колебаний 3. Локализация производства - возможность применения преференций при наличии российских аналогов 4. Технические требования - соответствие нормам ЕАЭС и российским стандартам

Стратегические подходы к ценообразованию



Методы расчета цен:



Особенности обеспечения заявки



Требования к обеспечению:



Критические моменты при подготовке заявки:

1. Техническое задание - тщательный анализ требований на предмет соответствия предлагаемому оборудованию 2. Декларация соответствия - подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов 3. Опыт выполнения аналогичных контрактов - наличие подтвержденного опыта повышает шансы на победу 4. Финансовые показатели - устойчивое финансовое положение участника закупки

Практические рекомендации



Для успешного участия в закупках:

Эффективная стратегия ценообразования и правильное обеспечение заявки являются критически важными элементами успешного участия в российских закупках оборудования КИПиА и промышленной автоматики.

Cookie и Яндекс.Метрика помогают нам делать сайт удобнее.