Список закупочных отраслей для анализа: обзоры рынков закупок

Инженерные изыскания: анализ тендеров отрасли. Где найти закупки, специфика, требования, риски, стратегии


Авторы обзоров: Степан Мазенцев mazencev.stepan@monitoring-crm.ru, Леонид Ливнев livnev.l@monitoring-crm.ru и Александр Коротаев korotaev@monitoring-crm.ru — эксперты с многолетним стажем в сфере госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По вопросам сотрудничества пишите на info@monitoring-crm.ru.

- Ключевые особенности участия

Ключевые особенности участия

Ключевые особенности участия в закупках на инженерные изыскания в России

Участие в закупках на выполнение инженерных изысканий в Российской Федерации имеет ряд существенных особенностей, обусловленных спецификой регулирования, техническими требованиями и рыночной практикой.

1. Нормативно-правовая база. Основными документами, регулирующими проведение изысканий и участие в закупках, являются:
- Градостроительный кодекс РФ (устанавливает требования к изысканиям для строительства).
- Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
- Система национальных стандартов (ГОСТ, СП, СНиП) в области инженерных изысканий.

2. Требования к участникам. Ключевыми критериями допуска являются:
- Наличие членства в саморегулируемых организациях (СРО) в сфере инженерных изысканий с соответствующим допуском.
- Наличие необходимого оборудования и специалистов с профильным образованием и опытом.
- Отсутствие ограничений по 44-ФЗ (например, неучастие в антиконкурентных сговорах).

3. Специфика технического задания (ТЗ). Техзадание является критически важным документом, так как:
- Должно соответствовать требованиям законодательства и стандартов по составу и методам изысканий.
- Часто содержит требования к использованию конкретных методик или оборудования.
- Может включать обязательные условия по срокам и этапности работ.

4. Ценообразование. Особенности формирования цены контракта:
- Использование федеральных единичных расценок (ФЕР) и территориальных единичных расценок (ТЕР) для базового расчета.
- Необходимость обоснования отклонения от начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) более чем на 10%.
- Учет региональных коэффициентов и факторов сложности объекта.

5. Обеспечение заявок и исполнения контракта. Участники должны предоставить:
- Денежное обеспечение заявки (до 5% НМЦК) или банковскую гарантию.
- Обеспечение исполнения контракта (до 30% НМЦК).

6. Экспертиза результатов. Результаты изысканий подлежат обязательной государственной или негосударственной экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Ответственность за положительное заключение экспертизы лежит на исполнителе.

7. Риски участия. К типичным рискам относятся:
- Технические риски (непредвиденные геологические условия, ошибки в исходных данных).
- Административные риски (изменение законодательства, задержки согласований).
- Конкурентные риски (занижение цен участниками, недобросовестная конкуренция).

Успешное участие в закупках требует от организаций не только технической компетенции, но и глубокого понимания правовых и финансовых аспектов контрактной системы России.

- Где найти тендеры

Где найти тендеры

Поиск подходящих тендеров на инженерные изыскания — ключевой этап для обеспечения загрузки компании. В России закупки традиционно делятся на два основных сегмента: государственные (регулируются законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ) и коммерческие. Для каждого из них существуют свои официальные и коммерческие площадки для поиска.



Основные варианты поиска тендеров

1. Официальные источники (для государственных и корпоративных закупок): Обязательны к использованию, если вы планируете участвовать в закупках бюджетных организаций и госкомпаний. Информация в них является первичной и самой достоверной.
2. Коммерческие агрегаторы: Эти сервисы собирают информацию с десятков официальных и коммерческих площадок, что значительно экономит время на поиске. Они предоставляют расширенные инструменты для фильтрации, мониторинга и анализа.
3. Сайты крупных коммерческих заказчиков: Многие крупные компании (например, «Газпром», «Роснефть», «РЖД») размещают информацию о своих закупках на корпоративных порталах.
4. Профильные ассоциации и отраслевые СМИ: Иногда информацию о предстоящих крупных проектах и изысканиях можно почерпнуть из новостей отраслевых изданий и сообществ.



Поиск государственных тендеров на ЕИС

Единая информационная система (ЕИС) в сфере закупок — официальный и единственный государственный портал, на котором размещаются все закупки по законам № 44-ФЗ (для государственных и муниципальных нужд) и № 223-ФЗ (для государственных компаний и корпораций).

Ссылка на сайт: zakupki.gov.ru
Как работать: На портале необходимо использовать расширенный поиск. Для инженерных изысканий ключевыми кодами ОКПД2 являются 71.1 (Инженерные изыскания в строительстве) и его подкатегории (71.11, 71.12, 71.12.1 и т.д.). Рекомендуется настроить фильтры по региону, способу закупки (конкурс, аукцион) и цене контракта.

Хотя ЕИС является первоисточником, его интерфейс не всегда удобен для оперативного мониторинга, поэтому профессиональные участники рынка часто используют коммерческие агрегаторы.



Рейтинг коммерческих агрегаторов для мониторинга тендеров

Коммерческие сервисы-агрегаторы — лучший инструмент для ежедневной работы, так как они объединяют информацию с ЕИС, коммерческих площадок и сайтов заказчиков.

1. TenderGuru.ru — лидер рынка с самой большой базой источников. Сервис не только предоставляет доступ к тендерам, но и предлагает мощные аналитические инструменты, включая искусственный интеллект для анализа документации и оценки вероятности победы. Это оптимальный выбор для компаний, серьезно занимающихся изысканиями и нуждающихся в глубокой аналитике.
2. Tenderer.ru — популярное решение, известное в первую очередь своей низкой стоимостью подписки. Подходит для начинающих компаний, которым нужен базовый мониторинг без сложной аналитики.
3. РОСТЕНДЕР — агрегатор с широким функционалом и большим количеством тарифных планов. Предлагает различные инструменты для поиска и анализа закупок.
4. КОНТУР — сервис от известной компании «СКБ Контур», интегрированный с другими бухгалтерскими и юридическими продуктами. Пользуется доверием у многих российских businesses.
5. ТЕНДЕРПЛАН — предлагает удобные инструменты для планирования и мониторинга закупок, включая возможность отслеживания изменений в документации.

Выбор агрегатора зависит от ваших задач и бюджета. Для максимального охвата и использования современных технологий (как ИИ) рекомендуется начинать с TenderGuru, а для базового мониторинга можно рассмотреть более бюджетные варианты.

- Основные риски для поставщика

Основные риски для поставщика

Основные риски для поставщика при выполнении работ по инженерным изысканиям в России

Деятельность поставщика (подрядчика) в сфере инженерных изысканий в Российской Федерации сопряжена с комплексом специфических рисков, обусловленных правовой средой, особенностями процедур госзакупок и технической сложностью работ. Успех проекта во многом зависит от способности поставщика эти риски идентифицировать, оценивать и минимизировать.

1. Риски, связанные с законодательством и нормативным регулированием:
Изменение законодательной базы: Быстрое изменение Градостроительного кодекса РФ, СП (Сводов правил), СанПиНов и других нормативных актов может привести к тому, что утвержденная проектная документация потребует пересмотра уже в ходе работ, что влечет дополнительные затраты.
Сложность согласований: Получение разрешений на производство работ (особенно в охранных зонах, на землях лесного фонда, объектов культурного наследия) в государственных органах (Ростехнадзор, Росприроднадзор, органы муниципальной власти) – длительный и бюрократически сложный процесс. Задержки согласований напрямую влияют на сроки выполнения контракта.
Территориальная специфика: Наличие дополнительных региональных требований и регламентов, которые могут не быть очевидны на старте работ.

2. Риски, связанные с процедурой закупки и контрактными отношениями:
Заниженная начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК): Заказчики, стремясь к экономии бюджетных средств, часто устанавливают НМЦК на уровне, не покрывающем реальную стоимость качественных работ, особенно с учетом роста цен на ГСМ, материалы и лабораторные услуги. Это создает ценовое давление и вынуждает поставщиков идти на компромиссы в качестве.
«Победа» любой ценой: Агрессивная ценовая конкуренция на электронных аукционах (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) приводит к демпингу. Победа с заведомо низкой ценой делает контракт убыточным или крайне рискованным с точки зрения финансовой устойчивости поставщика.
Нечеткое или неполное техническое задание (ТЗ): Расплывчатые формулировки в ТЗ со стороны заказчика позволяют по-разному трактовать объем работ. При приемке результатов это может стать основанием для споров и отказа в подписании актов выполненных работ.
Риск одностороннего отказа от контракта заказчиком: В соответствии с 44-ФЗ, заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта с возмещом поставщику только фактически понесенных убытков, что не всегда покрывает упущенную выгоду и подготовительные затраты.

3. Производственные и технические риски:
Неблагоприятные погодные и сезонные условия: Российский климат серьезно ограничивает окно для проведения полевых изысканий (например, геотехнических буровых работ зимой). Непредвиденные погодные аномалии могут сорвать график работ.
Геологическая и информационная неопределенность: Реальные грунтовые условия на площадке могут существенно отличаться от прогнозируемых по архивным данным. Обнаружение непредусмотренных ТЗ объектов (например, подземных коммуникаций, не указанных в схемах, или археологических артефактов) ведет к остановке работ, изменению программы изысканий и значительному удорожанию проекта.
Риск повреждения инфраструктуры: При проведении работ (бурение, зондирование) существует риск повреждения подземных коммуникаций, что влечет за собой крупные финансовые санкции и репутационный ущерб.

4. Кадровые и репутационные риски:
Дефицит квалифицированных специалистов: Острая нехватка опытных геологов, геофизиков, экологов и полевых инженеров, особенно в регионах. Текучесть кадров и «старение» профессионального сообщества создают угрозу качеству выполнения работ.
Репутационные риски и включение в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП): Нарушение сроков исполнения контракта, некачественное выполнение работ или судебные споры с заказчиком могут привести к включению в РНП, что на два года блокирует возможность участия в любых госзакупках и наносит катастрофический ущерб бизнесу.

5. Экономические риски:
Инфляция и рост цен: В условиях долгосрочных контрактов (более 1 года) риск роста стоимости материалов, оборудования и транспортных расходов может «съесть» всю маржинальность проекта, если контракт заключен по твердой цене без механизма индексации.
Валютные риски: Зависимость стоимости импортного оборудования и программного обеспечения (например, для геодезии или камеральной обработки) от курса валют создает дополнительную финансовую нестабильность.

Меры по минимизации рисков:
Для снижения воздействия указанных рисков поставщику необходимо:
Тщательно анализировать техническое задание и проводить рекогносцировочное обследование площадки до подачи заявки.
Заключать долгосрочные рамочные соглашения с субподрядчиками и поставщиками материалов.
Формировать реалистичную ценовую политику, избегая демпинга.
Разрабатывать и внедрять внутренние системы контроля качества на всех этапах работ.
Страховать гражданскую ответственность за причинение вреда третьим лицам и профессиональную ответственность (РИЭНС).
Активно взаимодействовать с заказчиком на всех этапах проекта, своевременно оформляя все изменения и согласования.

Таким образом, эффективное управление рисками является неотъемлемой частью успешной деятельности поставщика в сфере инженерных изысканий в России.

Требования к участникам и документации

Требования к участникам и документации

3.1. Общие положения

Проведение инженерных изысканий в Российской Федерации для целей закупок, в том числе в рамках контрактной системы (по 44-ФЗ и 223-ФЗ), требует строгого соблюдения установленных требований к составу участников и предоставляемой ими документации. Эти требования направлены на обеспечение качества, безопасности и законности выполняемых работ. Основными регламентирующими документами являются Градостроительный кодекс РФ, Федеральные законы № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 342-ФЗ (о саморегулируемых организациях), а также ряд Сводов правил (СП) и национальных стандартов (ГОСТ Р).

3.2. Требования к участникам (исполнителям работ)

К выполнению работ по инженерным изысканиям допускаются юридические лица или индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим критериям:

1. Членство в саморегулируемой организации (СРО). Участник должен являться членом СРО в области инженерных изысканий. Вид работ, на которые выдается допуск СРО, должен соответствовать закупаемым работам (например, инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания).

2. Наличие в штате специалистов необходимой квалификации. Ключевым требованием является наличие в штате сотрудников, отвечающих за выполнение работ:
Главный инженер проекта (ГИП): должен иметь высшее профильное образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет и повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет.
Руководители и исполнители отдельных видов работ (начальники партий, геологи, геодезисты и т.д.): должны иметь профильное образование и необходимую квалификацию.

3. Опыт работы (для конкурсов с ограничением). В соответствии с 44-ФЗ (ст. 31) и 223-ФЗ, заказчик вправе установить требование к опыту выполнения аналогичных работ. Это подтверждается копиями договоров и актов сдачи-приемки работ за предыдущие 3-5 лет.

4. Наличие необходимых материально-технических ресурсов. Участник обязан подтвердить наличие у него приборов, оборудования, программного обеспечения и транспортных средств, необходимых для качественного выполнения изысканий. Подтверждается техническими паспортами, свидетельствами о поверке средств измерений и т.д.

5. Отсутствие ограничений на участие. Участник не должен находиться в стадии ликвидации, на него не должна быть наложена процедура банкротства, деятельность не приостановлена, а также должны отсутствовать иные ограничения, предусмотренные законодательством о закупках.

3.3. Требования к документации, предоставляемой участником

Для допуска к закупке и дальнейшего выполнения работ участник готовит пакет документов, который условно можно разделить на три группы:

1. Документы, подтверждающие правовой статус и соответствие общим требованиям:
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученная не позднее чем за 6 месяцев до даты подачи заявки.
Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки и договора (например, протокол об избрании или приказ о назначении генерального директора).
Копии документов, подтверждающих членство в СРО в области инженерных изысканий с указанием видов работ.
Декларация о соответствии участника критериям, установленным ст. 31 44-ФЗ (для закупок по 44-ФЗ).
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (если требуется по уставу участника).

2. Документы, подтверждающие квалификацию:
Копии дипломов о высшем или среднем профессиональном образовании для главного инженера проекта и ключевых специалистов.
Копии документов о повышении квалификации.
Выписка из штатного расписания или справка о кадровом составе с указанием должностей и стажа ключевых сотрудников.

3. Документы, подтверждающие опыт, техническую и производственную возможность:
Копии договоров и актов сдачи-приемки работ, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ.
Перечень основного оборудования и приборов с указанием их характеристик и свидетельств о поверке/калибровке.
Свидетельства о собственности или договоры аренды на производственные помещения, лаборатории, транспорт.
Программа производства изысканий (часто требуется на этапе выполнения работ).
План мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению безопасности труда.

3.4. Особенности при проведении закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

По 44-ФЗ: Требования к участникам и документации являются максимально формализованными и единообразными для всех заказчиков. Заказчик не вправе устанавливать требования, не предусмотренные законом. Основной акцент делается на формальном соответствии заявки установленным в извещении и документации критериям.
* По 223-ФЗ: Заказчик обладает большей свободой в формировании требований, которые должны быть заранее прописаны в Положении о закупке. Требования могут быть более гибкими, но должны оставаться обоснованными и недискриминационными. Часто запрашивается более детальная техническая часть заявки.

Заключение по главе: Соблюдение установленных требований к участникам и качество подготовки документации являются критически важными этапами для успешного участия в закупках на выполнение инженерных изысканий в России. Это гарантирует заказчику выбор квалифицированного подрядчика, способного выполнить работы в соответствии с техническими регламентами и законодательством РФ.

Финансовые аспекты и обеспечение заявок

Финансовые аспекты и обеспечение заявок при проведении инженерных изысканий в России

5.1. Особенности финансирования инженерных изысканий в Российской Федерации
Финансирование работ по инженерным изысканиям в России осуществляется преимущественно в рамках государственных (муниципальных) контрактов по итогам проведения закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также коммерческих заказов по 223-ФЗ для государственных компаний и корпораций. Бюджетирование изысканий часто происходит в рамках более крупных проектов — федеральных целевых программ, инвестиционных программ естественных монополий или частных инвестиционных проектов. Стоимость работ определяется на основе сметного нормирования с применением федеральных единичных расценок (ФЕР), территориальных единичных расценок (ТЕР) и сборников базовых цен (СБЦ) на виды изыскательских работ.

5.2. Обеспечение заявок как ключевой финансовый инструмент
В соответствии с законодательством о закупках, участник размещения заказа обязан предоставить обеспечение заявки на участие в электронном аукционе или конкурсе. Размер обеспечения обычно составляет от 0,5% до 5% от начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Это является мерой, гарантирующей серьезность намерений участника. Обеспечение может предоставляться в форме денежных средств, которые блокируются на специальном счете участника, либо в виде банковской гарантии, отвечающей строгим требованиям 44-ФЗ (включение в реестр банковских гарантий). Для подрядных организаций, специализирующихся на изысканиях, наличие «кредитной линии» для получения таких гарантий или собственных оборотных средств для их обеспечения является критически важным элементом финансовой устойчивости.

5.3. Расчет начальной максимальной цены контракта (НМЦК)
Заказчик обязан обосновать НМЦК. Основными методами расчета для изыскательских работ являются:
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка): наиболее распространен. Заказчик анализирует коммерческие предложения и цены по аналогичным работам.
Нормативный метод: расчет на основе упомянутых СБЦ и индексов изменения стоимости, публикуемых Минстроем России. Часто применяется для сложных или уникальных объектов.
Тарифный метод: используется, если цены регулируются государством.
Затратный метод: применяется в исключительных случаях, когда иные методы применить невозможно.

5.4. Обеспечение исполнения контракта
Победитель закупки обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, размер которого составляет от 5% до 30% от цены контракта (но не менее размера аванса, если он предусмотрен). Это является гарантией надлежащего выполнения всех этапов изысканий в срок и в соответствии с техническим заданием. Для исполнителя это означает необходимость аккумулировать значительные финансовые ресурсы или использовать банковские гарантии, что особенно важно при работе с несколькими крупными проектами одновременно.

5.5. Финансовые риски и их минимизация
Для подрядчиков в сфере инженерных изысканий ключевыми финансовыми рисками являются:
Риск невыполнения условий контракта и списания обеспечения исполнения.
Задержки в оплате выполненных этапов работ со стороны заказчика.
Рост цен на материалы, ГСМ и аренду спецтехники в период действия контракта.
Обнаружение в процессе изысканий непредвиденных обстоятельств (например, археологических находок, загрязнений), требующих дополнительных, не заложенных в контракт работ.
Минимизация рисков достигается за счет тщательного изучения технического задания, проведения предварительного обследования территории, включения в контракт гибких условий по изменению цены при изменении объемов работ, а также формирования финансового резерва.

5.6. Заключение
Таким образом, финансовые аспекты организации инженерных изысканий в России тесно связаны с регулированием государственных закупок. Успешное участие в тендерах и выполнение работ требуют от организаций не только высокого профессионального уровня, но и грамотного управления финансовыми потоками, включая возможности по предоставлению обеспечений, аккуратному сметному планированию и эффективному управлению рисками. Понимание специфики 44-ФЗ и 223-ФЗ является обязательным условием для устойчивого развития бизнеса в данной сфере.

Специфика технических заданий

Специфика технических заданий на инженерные изыскания в России

Разработка технического задания (ТЗ) на выполнение инженерных изысканий в Российской Федерации имеет ряд существенных особенностей, обусловленных нормативно-правовой базой, спецификой государственных и коммерческих закупок, а также сложившейся практикой проектирования.

1. Нормативное регулирование. Содержание ТЗ жестко регламентируется национальными стандартами и сводами правил (СП, СНиП). Ключевыми документами являются:
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
Градостроительный кодекс РФ.
Федеральные законы № 44-ФЗ (о контрактной системе) и № 223-ФЗ (о закупках отдельными видами юридических лиц).
Отраслевые своды правил по видам изысканий (геологические, геодезические, экологические и др.).

2. Связь с процедурой закупок. В большинстве случаев, особенно для государственных и муниципальных нужд, ТЗ является неотъемлемой частью конкурсной или аукционной документации в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ. Это накладывает следующие особенности:
Унификация и стандартизация: ТЗ должно быть составлено таким образом, чтобы позволить объективно сравнить заявки разных участников закупки по единым критериям.
Запрет на ограничение конкуренции: Формулировки ТЗ не должны содержать избыточных требований, не обусловленных объективной необходимостью, которые могут ограничить число потенциальных исполнителей (например, требование к опыту работ, несоразмерное объекту).
Требование к начальной (максимальной) цене контракта (НМЦК): Объем и сложность работ, прописанные в ТЗ, являются прямым основанием для расчета НМЦК, который часто осуществляется методом сопоставимых рыночных цен или нормативным методом.

3. Иерархическая структура и стадийность. ТЗ должно четко определять стадию проектирования (например, «Рабочая документация» или «Проектная документация» для государственной экспертизы), так как состав и детальность изысканий на разных стадиях существенно различаются. ТЗ часто разрабатывается на основе ранее выполненных изысканий (например, для предпроектной стадии) или данных аналогичных объектов.

4. Состав и детализация. Типовое ТЗ для комплексных инженерных изысканий в России включает:
Основание для проведения работ (решение о проектировании, номер и дата выдачи градостроительного плана земельного участка — ГПЗУ).
Сведения об объекте капитального строительства (назначение, этажность, конструктивные особенности, нагрузки на основания).
Характеристику площадки (местоположение, адресные ориентиры, кадастровый номер).
Перечень видов изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и т.д.).
Программу работ по каждому виду изысканий с указанием методов, объемов и глубины исследований.
Требования к составу, содержанию и оформлению отчетной технической документации (технического отчета), который должен пройти экспертизу.
Сроки выполнения работ.

5. Особенности для различных заказчиков.
Государственные заказчики (по 44-ФЗ): Требуют максимальной формальной строгости, соответствия всем нормативам. Акцент делается на минимизации рисков для бюджета и соблюдении процедур.
Коммерческие заказчики (по 223-ФЗ или в рамках частных договоров): Чаще допускают более гибкий подход, могут включать в ТЗ нестандартные виды исследований, ориентированные на оптимизацию затрат и сроков в интересах конкретного проекта.

Таким образом, техническое задание на инженерные изыскания в российских условиях — это не только технический, но и важнейший управленческий и юридический документ, от качества которого зависит успех как процедуры закупки, так и всего последующего цикла строительства.

Анализ конкурентной среды

Анализ конкурентной среды в сфере инженерных изысканий в России

3.1. Особенности конкурентной среды на рынке инженерных изысканий в РФ

Российский рынок инженерных изысканий характеризуется высокой степенью фрагментации и региональной спецификой. Конкурентная среда формируется под влиянием нескольких ключевых факторов:

Доминирование государственного и квазигосударственного заказа: Значительный объем работ выполняется в рамках государственных и муниципальных контрактов, а также заказов госкомпаний (ПАО «Газпром», ПАО «Россети», РЖД и др.). Это определяет особые правила конкуренции, ориентированные на законодательство о контрактной системе (44-ФЗ и 223-ФЗ).
Высокие барьеры входа: Для участия в серьезных проектах требуется членство в СРО (саморегулируемых организациях), наличие квалифицированного персонала, современного оборудования и допусков к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства. Это ограничивает возможность появления новых игроков.
Региональная локализация: Многие компании сильны в своих регионах благодаря длительному присутствию, налаженным связям с местными органами власти и знанию специфики территорий (геологических, экологических условий).

3.2. Ключевые группы конкурентов

Участников рынка можно условно разделить на следующие группы:

1. Крупные многопрофильные инжиниринговые холдинги и дочерние структуры госкомпаний: Например, «Институт Гипростроймост», «Мосинжпроект», дочерние компании «Газпрома» и «Росатома». Их преимущества: доступ к крупным инфраструктурным проектам, финансовые ресурсы, возможность предлагать комплексные решения «под ключ».
2. Специализированные изыскательские компании федерального уровня: Компании, имеющие филиальную сеть в нескольких регионах и работающие по всей стране. Они часто конкурируют за крупные тендеры, предлагая широкий спектр услуг (инженерно-геодезические, геологические, экологические изыскания).
3. Региональные и местные специализированные компании: Основные конкуренты на региональных рынках. Их сила — в глубоком знании местной специфики, налаженных контактах с региональными заказчиками и часто более низких операционных расходах.
4. Научно-исследовательские и проектные институты (НИИ и ПИ): Обладают значительным экспертно-методическим заделом, уникальными лабораторными базами, участвуют в сложных и нестандартных проектах.

3.3. Факторы конкуренции на рынке госзакупок

В условиях доминирования госзаказа ключевыми факторами конкурентной борьбы являются:

Цена контракта: В закупках по 44-ФЗ, особенно по понижению начальной максимальной цены контракта (НМЦК), ценовой фактор часто является решающим. Это создает давление на рентабельность и может стимулировать недобросовестную конкуренцию.
Опыт и репутация (квалификация участника): При проведении конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов или закупок у единственного поставщика (исполнителя) заказчик предъявляет строгие требования к опыту компании, наличию успешно выполненных аналогичных проектов и положительных отзывов.
Наличие необходимых ресурсов: Заказчики требуют подтверждения наличия современного оборудования (тахеометров, GPS-приемников, буровых установок, лабораторного оборудования), штата специалистов с необходимыми допусками и квалификацией.
Сроки выполнения работ: Способность оперативно мобилизовать ресурсы и выполнить работы в сжатые сроки является важным конкурентным преимуществом.
Членство в необходимых СРО и наличие допусков: Отсутствие необходимых документов делает участие в закупках невозможным.

3.4. Тенденции и прогнозы развития конкуренции

Консолидация рынка: Наблюдается тенденция к укрупнению игроков через слияния и поглощения для усиления позиций и выхода на новые региональные рынки.
Цифровизация: Все большее значение приобретает использование современных технологий (БПЛА для съемки, ГИС-системы, цифровые модели местности и сооружений). Компании, инвестирующие в цифровые компетенции, получают значительное преимущество.
Ужесточение требований к качеству и отчетности: Государство ужесточает контроль за качеством изыскательских работ, так как от их результатов напрямую зависит безопасность и долговечность объектов. Это повышает требования к компетенциям и внутреннему контролю качества компаний.
Рост значимости экологического компонента: Увеличивается объем и сложность инженерно-экологических изысканий, что требует от участников рынка развития соответствующих специализаций.

ВЫВОД: Конкурентная среда в сфере инженерных изысканий в России динамична и сильно зависит от регуляторных изменений и объема государственного финансирования инфраструктурных проектов. Успех на рынке определяется не только ценой, но и репутацией, технической оснащенностью, географическим охватом и способностью адаптироваться к новым технологическим и нормативным требованиям.

Критерии оценки заявок

Критерии оценки заявок на выполнение инженерных изысканий в Российской Федерации

Оценка заявок, поданных участниками закупки на выполнение работ по инженерным изысканиям, осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Основная цель оценки – выбор исполнителя (подрядчика), наиболее способного качественно и в установленные сроки выполнить комплекс изыскательских работ с учетом всех требований технического задания.

Критерии оценки делятся на две основные группы:

1. Критерии оценки заявок, поданных на участие в конкурсе или аукционе (для отбора участника).
2. Критерии оценки выполненных работ (приемка результатов и оценка исполнения контракта).



4.1. Критерии оценки заявок на участие в закупке

Данные критерии применяются заказчиком для выявления победителя или определения участников, с которыми будет заключен контракт.



4.1.1. Стоимость контракта (цена)

Является единственным критерием для оценки заявок в электронном аукционе (в соответствии с ч. 1 ст. 68 44-ФЗ). Победителем признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта. При проведении конкурса цена является одним из критериев, но не обязательно единственным.

4.1.2. Качественные, функциональные и экологические характеристики

Эти критерии применяются при проведении конкурса (открытого, закрытого, с ограниченным участием, двухэтапного). Для инженерных изысканий они имеют первостепенное значение, так как напрямую влияют на надежность и безопасность будущих объектов капитального строительства. К ним относятся:

Квалификация участника закупки:
Наличие в штате специалистов с необходимым образованием, квалификацией (действительные аттестаты СРО на ключевых сотрудников: главного инженера проекта, главного геолога/геодезиста/эколога и т.д.).
Опыт работы участника закупки в сфере инженерных изысканий (количество лет на рынке).
Наличие положительных отзывов от предыдущих заказчиков, репутация на рынке.

Функциональные характеристики предлагаемой методики работ:
Полнота и детализация Программы инженерных изысканий, предоставленной участником.
Обоснованность выбранных методов и технологий производства работ (применение современного оборудования, передовых методик полевых и камеральных работ).
Соответствие предлагаемых сроков выполнения этапов работ сложности объекта.
Меры по обеспечению охраны труда и безопасности на производстве работ.

Экологические характеристики:
Наличие и качество раздела по охране окружающей среды (ООС) в программе работ.
Предлагаемые меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду в процессе изысканий.



4.1.3. Сроки выполнения работ

Предлагаемый участником срок выполнения контракта оценивается на предмет его реалистичности и соответствия потребностям заказчика. Слишком короткие сроки могут свидетельствовать о непонимании объема работ, а слишком длинные – не удовлетворять графику проектирования и строительства.

4.1.4. Дополнительные критерии (для 223-ФЗ)

При закупках по 223-ФЗ заказчик в своем Положении о закупке может устанавливать иные, не противоречащие законодательству критерии, например: Инновационный характер предлагаемых решений. Участие в реализации государственных программ. Наличие собственной аккредитованной лаборатории.

4.2. Критерии оценки результатов выполнения работ (приемка контракта)

После выполнения изысканий заказчик оценивает результаты на предмет их соответствия условиям контракта и требованиям законодательства.

Полнота и состав технического отчета (заключения): Соответствие состава отчета требованиям СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и иным сводам правил (СП) для конкретных видов изысканий (геодезических, геологических, экологических и др.).
Качество и достоверность полученных данных: Проверка данных на полноту, точность и непротиворечивость. Проведение экспертизы результатов инженерных изысканий (в случаях, предусмотренных законодательством – Градостроительным кодексом РФ).
Соответствие выводов и рекомендаций данным изысканий: Оценка обоснованности выводов, данных в отчете, и их пригодности для последующего проектирования.
* Соблюдение сроков выполнения работ: Соответствие фактических сроков этапов работ условиям контракта.



Заключение по главе

Таким образом, система критериев оценки заявок на выполнение инженерных изысканий в России направлена на поиск баланса между экономической эффективностью (цена контракта) и техническим качеством будущих работ. Для заказчика критически важно четко формулировать критерии и их значимость в документации, чтобы привлечь квалифицированных подрядчиков и в итоге получить достоверные и полные данные, являющиеся основой для безопасного и экономически целесообразного проектирования и строительства.

Оспаривание результатов

Оспаривание результатов инженерных изысканий

5.1. Основания для оспаривания
Оспаривание результатов инженерных изысканий в Российской Федерации может быть инициировано участником закупки или иным заинтересованным лицом при наличии существенных нарушений, которые могли оказать влияние на результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Основными основаниями для оспаривания являются:

5.2. Процедура оспаривания в рамках Закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
Оспаривание результатов инженерных изысканий, выполненных в рамках государственных и муниципальных закупок (по Закону № 44-ФЗ), или закупок отдельными видами юридических лиц (по Закону № 223-ФЗ), происходит в установленном законодательством порядке.

Досудебный порядок: Участник закупки вправе направить заказчику жалобу в течение не менее 10 дней с даты размещения в Единой информационной системе (ЕИС) протокола рассмотрения и оценки заявок (или иного документа, с которым не согласен участник). Заказчик обязан рассмотреть жалобу и дать мотивированный ответ. В случае признания жалобы обоснованной, заказчик обязан устранить нарушения.
Судебный порядок: Если досудебное урегулирование не привело к желаемому результату, участник вправе обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд. Срок для обращения в суд – в течение 3 месяцев с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
* Обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России): Жалоба на действия (бездействие) заказчика, специализированной организации или комиссии по осуществлению закупок может быть подана в территориальное управление ФАС России. ФАС России уполномочена рассматривать жалобы на нарушения законодательства о контрактной системе и выдавать обязательные для исполнения предписания.

5.3. Экспертиза как инструмент доказывания
Ключевым элементом при оспаривании результатов инженерных изысканий является проведение независимой экспертизы. Экспертное заключение, подготовленное аккредитованной организацией или сертифицированными специалистами, может служить основным доказательством несоответствия представленных результатов установленным требованиям. Экспертиза может быть назначена по ходатайству стороны в рамках судебного процесса или проведена участником закупки до подачи жалобы для формирования доказательной базы.

5.4. Последствия успешного оспаривания
В случае удовлетворения жалобы или искового заявления возможны следующие последствия:

5.5. Рекомендации для участников закупок

Таким образом, механизм оспаривания результатов инженерных изысканий в России является важным элементом защиты прав участников закупок и обеспечения качества выполняемых работ, что в конечном итоге способствует безопасности и надежности возводимых объектов капитального строительства.

Эффективные стратегии подготовки

Эффективные стратегии подготовки инженерных изысканий в условиях российских закупок

Подготовка к выполнению работ по инженерным изысканиям в России требует учета специфики государственных и коммерческих закупок, регламентированных Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Успешное участие и эффективное выполнение контракта зависят от комплексной подготовки, которую можно разделить на несколько ключевых этапов.

1. Анализ технического задания (ТЗ) и проектной документации
Первоочередная задача — тщательный анализ предоставленной заказчиком документации. Необходимо:
• Выявить потенциальные противоречия, несоответствия или завышенные требования в ТЗ.
• Оценить полноту исходных данных (наличие картографических материалов, данных предыдущих изысканий).
• Определить, соответствуют ли сроки выполнения работ объему и сложности.
• Проанализировать сметную документацию на предмет адекватности расценок. В случае закупки по 44-ФЗ особое внимание уделяется соответствию ценовой политики государственным сметным нормативам (ФЕР, ТЕР).

2. Формирование календарного плана и мобилизация ресурсов
Эффективная стратегия предполагает детальное планирование до начала полевых работ:
• Разработка календарного графика с учетом сезонных факторов (например, полевые геологические работы целесообразно планировать на бесснежный период, а геодезические съемки — на период с минимальной растительностью).
• Заблаговременная мобилизация материально-технических ресурсов: проверка и поверка оборудования (геодезических GPS-приемников, буровых установок, лабораторного оборудования), заключение договоров на аренду спецтехники.
• Формирование квалифицированной бригады с учетом необходимых допусков (например, допуск СРО на выполнение изыскательских работ) и опыта работы в конкретном регионе.

3. Правовая и разрешительная подготовка
Ключевой аспект для работы в России — получение необходимых разрешений и согласований:
• Оформление ордера на производство земляных работ (в администрации муниципального образования).
• Получение разрешения на проведение работ в охранных зонах инженерных коммуникаций (у собственников ЛЭП, газо-, нефте- и водопроводов).
• Согласование производства работ с владельцами территорий (лесфонд, земли сельхозназначения) и контролирующими органами (Роспотребнадзор, Росприроднадзор — при работе вблизи водных объектов или на загрязненных территориях).
• Страхование гражданской ответственности, особенно при работах в городской черте или вблизи объектов инфраструктуры.

4. Стратегия ценообразования и минимизации рисков
При формировании цены контракта и коммерческого предложения важно:
• Использовать актуальные сметные нормативы (ГЭСН, ФЕР) с применением индексов пересчета, утвержденных для конкретного региона.
• Заложить в стоимость резерв на непредвиденные работы и риски (обнаружение неизвестных подземных коммуникаций, сложные грунтовые условия, неблагоприятные погодные условия).
• Проанализировать конкурентную среду и историю закупок конкретного заказчика на электронных торговых площадках (ЕТП).
• Четко прописать в договоре этапы приемки работ, порядок устранения замечаний и процедуру экспертизы итогового отчета.

5. Подготовка к экспертизе и сдаче результатов
Финальный этап подготовки — планирование камеральной обработки данных и прохождения экспертизы:
• Заранее ознакомиться с требованиями территориальных органов Главгосэкспертизы или негосударственных экспертных организаций к составу и оформлению технического отчета.
• Внутренняя проверка отчетной документации на соответствие ГОСТам и СП (Сводам Правил).
• Планирование взаимодействия с экспертами для оперативного устранения возможных замечаний.

Заключение по главе: Эффективная подготовка к инженерным изысканиям в России — это комплекс мер, направленных не только на техническую сторону вопроса, но и на грамотное прохождение административных процедур, минимизацию финансовых и временных рисков. Учет российской нормативной базы и специфики закупочных процессов является залогом успешного выполнения контракта и формирования долгосрочных отношений с заказчиком.

Cookie и Яндекс.Метрика помогают нам делать сайт удобнее.