Список закупочных отраслей для анализа: обзоры рынков закупок

Целлюлозно-бумажное производство: анализ тендеров отрасли. Где найти закупки, специфика, требования, риски, стратегии


Авторы обзоров: Степан Мазенцев mazencev.stepan@monitoring-crm.ru, Леонид Ливнев livnev.l@monitoring-crm.ru и Александр Коротаев korotaev@monitoring-crm.ru — эксперты с многолетним стажем в сфере госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По вопросам сотрудничества пишите на info@monitoring-crm.ru.

- Ключевые сегменты рынка и продукция

Ключевые сегменты рынка и продукция

ГЛАВА 3. КЛЮЧЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА И ПРОДУКЦИЯ

3.1. Структура российского рынка целлюлозно-бумажной продукции

Российская целлюлозно-бумажная промышленность характеризуется четкой сегментацией, отражающей как исторически сложившуюся структуру производства, так и современные рыночные тенденции. Ключевые сегменты включают:

• Целлюлозная продукция (47% от общего объема производства)
• Бумага газетная (18%)
• Картон и гофропродукция (22%)
• Бумага санитарно-гигиеническая (8%)
• Бумага офисная и печатная (5%)

3.2. География производства и закупок

Крупнейшие производственные кластеры расположены в:

Закупки целлюлозно-бумажной продукции в России осуществляются преимущественно через:

3.3. Ключевые виды продукции и их характеристики

3.3.1. Целлюлозная продукция

Крупнейшие производители: Группа «Илим», АО «Архангельский ЦБК», АО «Светогорск»

3.3.2. Бумага газетная
Россия занимает 3-е место в мире по производству газетной бумаги. Основные потребители - отечественные полиграфические комбинаты и экспортные рынки (Индия, страны СНГ).

3.3.3. Картон и гофропродукция

Динамично развивающийся сегмент, связанный с ростом розничной торговли и логистических услуг.

3.3.4. Санитарно-гигиеническая продукция

Характеризуется высокой конкуренцией между российскими и международными производителями.

3.4. Особенности закупочной деятельности в России

При организации закупок целлюлозно-бумажной продукции в России необходимо учитывать:

• Сезонность поставок сырья (зависимость от лесозаготовительного цикла)
• Логистические ограничения (удаленность производственных мощностей)
• Валютные риски (экспортная ориентация производителей)
• Требования технических регламентов ЕАЭС
• Экологические стандарты и нормативы

3.5. Тенденции развития рынка

Перспективные направления развития российского ЦБП:

Российский рынок целлюлозно-бумажной продукции сохраняет значительный потенциал для роста, однако его развитие тесно связано с решением структурных проблем, включая модернизацию производственных мощностей и повышение конкурентоспособности на мировом рынке.

- Где найти актуальные тендеры

Где найти актуальные тендеры

Для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, работающих в России, поиск актуальных тендеров требует системного подхода. Основными источниками информации о закупках являются официальные порталы и коммерческие агрегаторы, которые значительно упрощают мониторинг и анализ.



Основные варианты поиска тендеров

1. Официальные государственные порталы — обязательны для мониторинга госзакупок
2. Коммерческие агрегаторы тендеров — экономят время и предоставляют аналитику
3. Сайты крупных заказчиков — прямые закупки крупных корпораций
4. Отраслевые СМИ и профильные ассоциации — специализированная информация
5. Тендерные отделы поставщиков — прямой поиск и участие в процедурах



Государственные тендеры: ЕИС

Для поиска государственных закупок по 44-ФЗ и коммерческих по 223-ФЗ основным официальным источником является Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС):

https://zakupki.gov.ru

На портале представлены:

Для целлюлозно-бумажных предприятий особенно важны закупки по 223-ФЗ от таких крупных заказчиков как РЖД, Росатом, Газпром, Роснефть и других корпораций, которые регулярно закупают упаковку, тару, бумажную продукцию и специализированные целлюлозные материалы.



Рейтинг коммерческих агрегаторов тендеров



TenderGuru (https://www.tenderguru.ru)

Лидер рынка с наиболее полным покрытием

Tenderer.ru

Экономичное решение для базового мониторинга

РОСТЕНДЕР

Сбалансированное решение для среднего бизнеса

КОНТУР

Решение от известного разработчика бухгалтерских программ

ТЕНДЕРПЛАН

Специализированное решение для участия в торгах

Для предприятий целлюлозно-бумажной отрасли рекомендуется комбинировать использование официального портала ЕИС для мониторинга государственных закупок и профессионального агрегатора типа TenderGuru для получения конкурентных преимуществ и анализа рынка.

- Технические требования и стандарты качества

Технические требования и стандарты качества

В российской целлюлозно-бумажной промышленности действует комплекс технических требований и стандартов качества, регламентирующих производство и закупки продукции. Основными нормативными документами являются:



Система ГОСТ

Российская целлюлозно-бумажная продукция производится в соответствии с межгосударственными и национальными стандартами (ГОСТ):



Технические регламенты Таможенного союза

Действуют технические регламенты ТР ТС:



Требования к закупкам

При организации закупок в России необходимо учитывать:
1. Обязательное соответствие продукции требованиям ГОСТ
2. Наличие сертификатов соответствия и деклараций
3. Требования к маркировке на русском языке
4. Экологические стандарты (особенно для продукции, контактирующей с пищевыми продуктами)
5. Параметры прочности, белизны, влажности и других физико-механических свойств



Система контроля качества

На российских предприятиях действует многоуровневая система контроля:



Особенности для государственных закупок

При участии в госзакупках требуется строгое соблюдение:

Соблюдение установленных технических требований и стандартов качества является обязательным условием для успешной работы на российском рынке целлюлозно-бумажной продукции и участия в закупочных процедурах.

Основные риски для поставщиков

Поставщики, работающие с целлюлозно-бумажными предприятиями России, сталкиваются со специфическим набором рисков, обусловленных как особенностями отрасли, так и макроэкономической и регуляторной средой в стране.



Валютные и макроэкономические риски

Колебания курса рубля. Значительная часть продукции ЦБП (целлюлоза, картон) идет на экспорт и номинирована в иностранной валюте, тогда как многие внутренние издержки (включая закупки у российских поставщиков) — в рублях. Резкое укрепление рубля снижает рублевую выручку производителей, что может вынудить их ужесточать условия закупок и требовать снижения цен от поставщиков. Высокая ключевая ставка и дорогие кредиты. Это ограничивает инвестиционные возможности как самих комбинатов, так и их поставщиков, замедляя реализацию крупных проектов и закупку нового оборудования. Инфляция. Рост цен на энергоносители, логистику и комплектующие напрямую влияет на себестоимость продукции поставщиков, однако не всегда есть возможность оперативно пересмотреть контрактные цены с заказчиком.

Зависимость от экспорта и логистические риски

Геополитическая напряженность и санкции. Ограничения на поставки оборудования и технологий из «недружественных» стран создают серьезные проблемы для модернизации производств. Поставщики критически важного импортного оборудования сталкиваются с рисками срыва контрактов и невозможности выполнения обязательств. Переориентация логистических потоков. Поставщикам, особенно занимающимся экспортом лесоматериалов или импортом химреагентов, приходится выстраивать новые, зачастую более длинные и дорогие, логистические маршруты (через Азию, Ближний Восток), что увеличивает издержки и сроки.

Сырьевые и экологические риски

Долгосрочность цикла лесовосстановления. Риски истощения лесных ресурсов в доступных регионах и ужесточение экологического законодательства (в т.ч. в рамках стратегии низкоуглеродного развития) могут привести к удорожанию и дефициту основного сырья — древесины. Зависимость от импортных химикатов. Многие реагенты для варки целлюлозы и отбелки (например, хлорка) ранее поставлялись из Европы. Поиск альтернативных поставщиков и локализация производства ведут к росту затрат и рискам потери качества. Экологические требования и модернизация. Поставщики оборудования для очистных сооружений и систем водоподготовки сталкиваются с растущим спросом, но и с высокой ответственностью, так как нарушения экологических норм ведут к крупным штрафам и приостановке деятельности комбината.

Технологические и производственные риски

Высокий износ основных фондов. Многие российские ЦБК работают на устаревшем оборудовании. Для поставщиков это создает риски повышенной аварийности на производствах заказчиков, что может приводить к внеплановым простоям и срыву графиков поставок. Сложность поиска аналогов. В условиях санкций поставщикам приходится оперативно искать отечественные или азиатские аналоги списанного импортного оборудования и материалов, что сопряжено с рисками несоответствия по качеству и производительности.

Риски в цепочках поставок и платежной дисциплины

Волатильность цен на энергоносители. Резкий рост тарифов на электроэнергию и газ для комбинатов-заказчиков оказывает прямое давление на их маржу и может привести к задержкам платежей или требованию пересмотра условий контрактов с поставщиками. Увеличение сроков расчетов. В периоды экономической нестабильности крупные заказчики часто стремятся увеличить отсрочку платежа, перекладывая финансовую нагрузку на своих поставщиков. * Монополизация рынка. На рынке присутствуют несколько крупных игроков (например, Группа «Илим», Segezha Group, Mondi Group), что создает для поставщиков риски зависимости от ограниченного числа заказчиков и снижает их переговорную силу.

Заключение:
Для успешной работы в России поставщикам целлюлозно-бумажной отрасли необходимо выстраивать гибкие цепочки поставок, активно заниматься импортозамещением и поиском альтернативных рынков сбыта, а также тщательно управлять валютными рисками и дебиторской задолженностью. Ключевым становится умение адаптироваться к быстро меняющимся внешним условиям.

Особенности подготовки заявки

Подготовка заявки на закупку в целлюлозно-бумажной промышленности России требует учета специфики как отрасли, так и национального законодательства о закупках. Грамотно составленная заявка минимизирует риски отклонения и обеспечивает участие в тендере на выгодных условиях.



Техническое задание (ТЗ)

Детализация требований: Учитывая разнообразие продукции ЦБП (целлюлоза, бумага для печати, упаковочный картон, санитарно-гигиенические изделия и т.д.), ТЗ должно быть максимально конкретным.

Виды продукции: Необходимо точно указать тип, марку, сорт продукции согласно российским ГОСТам (например, ГОСТ 9573-2012 «Бумага мешочная», ГОСТ 8273-75 «Бумага оберточная») или международным стандартам (ISO, TAPPI), если это допустимо.
Ключевые параметры: Плотность (г/м?), белизна (%), влажность (%), разрывная длина, зольность и другие физико-механические показатели, критичные для дальнейшего использования.
Упаковка и маркировка: Требования к способу упаковки (паллеты, рулоны, кипы), наличию влагозащитной пленки, информации на этикетке (включая обязательную маркировку по российским нормам).

Формулировка условий: Следует избегать излишне жестких требований, которые могут ограничить конкуренцию (например, указание конкретного бренда без вариантов «или эквивалент»). Это особенно актуально в свете антимонопольного законодательства (ФЗ «О защите конкуренции»).



Требования к поставщику

Опыт и репутация: Заказчик вправе запросить информацию об опыте аналогичных поставок за последние 3-5 лет, с предоставлением контактных данных для получения рекомендаций.
Финансовое положение: Может требоваться справка об отсутствии задолженностей из ФНС и выписка из ЕГРЮЛ.
Членство в СРО: Для некоторых видов работ (например, проектных или строительных, связанных с модернизацией производств) может требоваться членство в саморегулируемых организациях.
Отсутствие ограничений: Подтверждение того, что поставщик не включен в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).



Подготовка коммерческого предложения

Ценообразование: Цена должна быть обоснована. Учитывается не только стоимость единицы продукции, но и транспортные расходы (логистика в России имеет свою специфику из-за больших расстояний), таможенные платежи (для импортной продукции), страхование. Цена указывается в рублях, если иное не предусмотрено извещением.
Условия поставки (Инкотермс): Четкое определение момента перехода рисков и ответственности. Для внутренних поставок часто используются DAP (Поставка в месте назначения) или EXW (Франко-завод).
Сроки и график поставки: Указываются конкретные даты или периоды. Для долгосрочных контрактов важен график поставок, синхронизированный с производственным циклом заказчика.
Условия оплаты: Авансирование, поэтапная оплата, использование аккредитива или отсрочки платежа. Данные условия должны быть реалистичными и соответствовать финансовой политике обеих сторон.



Обеспечение заявки и исполнения контракта

Согласно Федеральному закону № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, заказчик вправе установить требование о предоставлении обеспечения.

Обеспечение заявки: Денежные средства (как правило, 0,5-5% от начальной цены контракта), которые блокируются на счете участника на время проведения закупки. Это гарантия серьезности намерений.
Обеспечение исполнения контракта: Обычно составляет 5-30% от цены контракта. Может предоставляться в виде банковской гарантии (включенной в реестр Минфина РФ) или путем перечисления денежных средств. Это страховка для заказчика на случай неисполнения обязательств поставщиком.



Декларация о соответствии и иные документы

Участник закупки обязан подтвердить свое соответствие требованиям законодательства.

Единая декларация: Документ, в котором участник подтверждает свое соответствие универсальным требованиям (отсутствие ликвидации, судимости у руководителя и т.д.).
Лицензии и сертификаты: Для определенных видов продукции ЦБП (например, бумага для упаковки пищевых продуктов) могут требоваться сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения (СГР) или декларации о соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС).



Особенности работы по 44-ФЗ и 223-ФЗ

44-ФЗ: Жестко регламентирован. Все требования к заявке строго формализованы. Малейшее несоответствие форме и содержанию, указанным в извещении, ведет к отклонению. Приоритет отдается наименьшей цене (если иное не установлено).
* 223-ФЗ: Более гибкий. Требования определяются самим заказчиком в Положении о закупке. Критерии оценки могут быть сложнее (цена, качество, функциональные характеристики, деловая репутация). Необходимо тщательно изучать Положение о закупке конкретной организации.

Заключение: Качественная подготовка заявки в сфере целлюлозно-бумажного производства в России — это комплексная работа, требующая глубокого понимания технологии, рынка и, что крайне важно, норм закупочного законодательства. Внимание к деталям и строгое соответствие требованиям документации являются залогом успешного участия в закупке.

Анализ конкурентной среды

Целлюлозно-бумажная промышленность России характеризуется высокой концентрацией производства и олигопольной структурой рынка. Ключевыми игроками на российском рынке являются:



Крупнейшие производители



Особенности конкурентной среды в России

Региональная специфика:
Производственные мощности сосредоточены в регионах с богатыми лесными ресурсами: Архангельская область, Иркутская область, Республика Коми, Пермский край, Ленинградская область.

Государственное регулирование:
Конкурентная среда формируется под влиянием:

Специфика закупок:
При организации закупок в России необходимо учитывать:
1. Преимущественное право российских производителей при госзакупках
2. Требования к локализации производства
3. Особенности таможенного оформления импортного сырья и оборудования
4. Региональные инвестиционные программы и льготы

Тенденции развития конкуренции:

Конкурентное преимущество на российском рынке целлюлозно-бумажной продукции определяется доступом к лесным ресурсам, уровнем технологического развития и эффективностью логистических цепочек.

Критерии оценки заказчиком

При осуществлении закупок в целлюлозно-бумажной промышленности России заказчики руководствуются комплексом критериев, отражающих как общепринятые рыночные практики, так и специфические требования российского рынка и регуляторной среды.



Цена и экономическая эффективность

Является ключевым, а зачастую и определяющим критерием в рамках государственных и корпоративных закупок, регламентированных Федеральным законом № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Заказчики оценивают не только стартовую стоимость продукции (целлюлозы, бумаги, картона), но и общую стоимость владения, включая логистические расходы, условия оплаты и потенциальные риски изменения цен.

Качество продукции и соответствие стандартам

Оценивается соответствие продукции:

Надежность и репутация поставщика

В условиях высокой капиталоемкости производства заказчики тщательно анализируют:

Стабильность и гибкость поставок

Для бесперебойной работы собственного производства заказчики требуют:

Логистика и географическое расположение

Значительная территория России делает логистику критически важным фактором. Оценивается:

Экологическая ответственность и устойчивое развитие

В свете глобального тренда и ужесточения российского экологического законодательства (нацпроект «Экология») заказчики, особенно работающие на экспорт, обращают внимание на:

Техническая и сервисная поддержка

Для сложных видов продукции (например, технической или специальной бумаги) важным критерием является:

Условия оплаты и договорные обязательства

В условиях нестабильности финансовых рынков заказчики стремятся к:

Комплексная оценка по этим критериям позволяет российскому заказчику выбрать поставщика, который обеспечит не только сиюминутную экономическую выгоду, но и долгосрочную, надежную партнерскую связь, что особенно важно в капиталоемком и цикличном целлюлозно-бумажном производстве.

Финансовые гарантии и обеспечение

ГЛАВА: ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ

1. Особенности финансового обеспечения в российской целлюлозно-бумажной промышленности

Целлюлозно-бумажное производство в России характеризуется значительными капитальными затратами и длительным циклом окупаемости инвестиций. Финансовые гарантии играют ключевую роль при:

2. Виды финансовых гарантий, применяемые в отрасли

2.1. Банковские гарантии:

2.2. Государственные меры поддержки:

3. Обеспечение при закупках для целлюлозно-бумажных предприятий

3.1. Требования к обеспечению заявок:

3.2. Обеспечение исполнения контракта:

4. Специфика закупок оборудования и материалов

При закупках технологического оборудования для ЦБП применяются:

5. Региональные особенности финансового обеспечения

Ключевые регионы ЦБП (Архангельская область, Республика Карелия, Пермский край) предлагают:

6. Проблемы и перспективы

Основные challenges:

Тренды развития:

Финансовые гарантии и обеспечение остаются критически важным элементом устойчивого развития целлюлозно-бумажной промышленности России, требуя комплексного подхода и учета отраслевой специфики.

Типичные ошибки участников

При организации закупок в целлюлозно-бумажной промышленности России участники часто допускают ряд системных ошибок, которые приводят к финансовым потерям и операционным сбоям.



Недооценка логистических особенностей

• Игнорирование географической специфики: многие предприятия ЦБП расположены в труднодоступных регионах (Архангельская область, Карелия, Пермский край), что требует дополнительных транспортных расходов • Неучёт сезонных ограничений: в период распутицы и зимних месяцев доставка сырья может значительно усложняться

Ошибки в планировании поставок

• Несоответствие качества сырья ГОСТам: закупка древесного сырья без учёта породного состава и влажности • Неправильный расчёт объёмов: отсутствие запаса на случай увеличения производственной мощности • Пренебрежение сертификацией: приобретение химикатов без необходимых разрешительных документов

Ценовые просчёты

• Фокусировка только на начальной цене без учёта ТОиР оборудования • Неучёт валютных рисков при закупке импортного оборудования • Игнорирование долгосрочных контрактов с фиксированными ценами

Нормативные ошибки

• Несоблюдение требований 44-ФЗ и 223-ФЗ при государственных закупках • Неправильное оформление лесной документации (лесных деклараций, договоров аренды) • Нарушение экологических нормативов при закупке химических реагентов

Технические просчёты

• Закупка оборудования, не адаптированного к российским климатическим условиям • Неучёт особенностей местных энергетических сетей • Выбор поставщиков без опыта работы с российскими ЦБК

Для минимизации рисков рекомендуется привлекать отраслевых экспертов, проводить аудит потенциальных поставщиков и разрабатывать детальные технические задания с учётом российской специфики производства.

Перспективы развития рынка закупок

Российский рынок закупок для целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) находится на этапе значительных трансформаций, обусловленных как глобальными трендами, так и специфическими внутренними факторами.



Ключевые направления развития:

1. Импортозамещение и локализация поставок
- Усиление фокуса на развитие отечественных производителей химикатов, оборудования и запасных частей
- Создание кластеров поставщиков вокруг крупных ЦБК
- Государственная поддержка проектов по локализации критически важных компонентов

2. Цифровизация закупочных процессов
- Внедрение электронных торговых площадок и систем электронного документооборота
- Использование big data для прогнозирования цен и оптимизации запасов
- Развитие платформ для взаимодействия с поставщиками в режиме онлайн

3. Экологизация и устойчивое развитие
- Ужесточение требований к экологической сертификации поставщиков
- Приоритет закупок оборудования с улучшенными экологическими характеристиками
- Развитие системы «зеленых» закупок в соответствии с мировыми стандартами

4. Оптимизация логистических цепочек
- Диверсификация транспортных маршрутов и поставщиков
- Развитие собственной логистической инфраструктуры в удаленных регионах
- Внедрение систем мониторинга цепочек поставок в реальном времени

5. Нормативно-правовые изменения
- Совершенствование законодательства в области госзакупок для ЦБП
- Упрощение таможенных процедур для критически важных импортных компонентов
- Стимулирование долгосрочных контрактов с надежными поставщиками



Вызовы и ограничения:

Перспективы развития рынка закупок в российской ЦБП связаны с формированием сбалансированной модели, сочетающей импортозамещение с поддержанием высоких стандартов качества и технологического развития отрасли.

Cookie и Яндекс.Метрика помогают нам делать сайт удобнее.