Список закупочных отраслей для анализа: обзоры рынков закупок

Автоматизация и АСУ ТП, роботизация: анализ тендеров отрасли. Где найти закупки, специфика, требования, риски, стратегии

Авторы обзоров: Степан Мазенцев mazencev.stepan@monitoring-crm.ru, Леонид Ливнев livnev.l@monitoring-crm.ru и Александр Коротаев korotaev@monitoring-crm.ru — эксперты с многолетним стажем в сфере госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По вопросам сотрудничества пишите на info@monitoring-crm.ru.

Критерии поиска и отбора закупок

В условиях российской экономики эффективный поиск и отбор закупок является критически важным элементом для компаний, работающих в сфере автоматизации, АСУ ТП и роботизации. Существует несколько основных подходов к поиску тендеров, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения.

Варианты поиска тендеров

1. Прямой мониторинг на официальных порталах - самостоятельный регулярный просмотр сайтов государственных и коммерческих заказчиков

2. Использование коммерческих агрегаторов - подключение к платным сервисам, которые агрегируют информацию из множества источников

3. Подписка на рассылки заказчиков - получение уведомлений непосредственно от интересующих заказчиков

4. Профильные отраслевые ассоциации - участие в профессиональных сообществах, где часто размещается информация о планируемых закупках

Поиск государственных тендеров на ЕИС

Для поиска государственных закупок по Федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ основным официальным источником является Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС):

Официальный сайт: https://zakupki.gov.ru

На портале ЕИС можно:

• Осуществлять поиск по ключевым словам ("автоматизация", "АСУ ТП", "роботизация")


• Фильтровать закупки по региону, цене, способу определения поставщика


• Просматривать планы закупок на будущие периоды


• Изучать документацию к текущим процедурам

Рейтинг коммерческих агрегаторов для мониторинга тендеров

TenderGuru (tenderguru.ru)

Лидер рынка с наибольшим охватом источников:

• Более 500 000 источников закупок
• Интеграция с ЕИС и коммерческими площадками
• ИИ-обработка документации и автоматический анализ
• Расширенная аналитика и прогнозирование
• Система рекомендаций подходящих тендеров

Tenderer.ru

Экономичное решение:

• Самый доступный по цене сервис
• Базовый функционал без сложной аналитики
• Подходит для компаний с ограниченным бюджетом

РОСТЕНДЕР

Сбалансированное решение:

• Умеренная стоимость подписки
• Достаточный охват источников для среднего бизнеса
• Удобный интерфейс и мобильное приложение

КОНТУР

От известного разработчика:

• Интеграция с другими сервисами компании
• Надежность и стабильность работы
• Поддержка юридически значимого документооборота

ТЕНДЕРПЛАН

Специализированное решение:

• Фокус на определенных отраслях
• Гибкие настройки поисковых запросов
• Система уведомлений о новых закупках

При выборе агрегатора рекомендуется учитывать не только стоимость подписки, но и такие факторы как охват источников, качество аналитики, удобство интерфейса и наличие дополнительных сервисов, особенно важных для сложных проектов в области автоматизации и АСУ ТП.

Анализ текущей конъюнктуры рынка

Российский рынок автоматизации и АСУ ТП в текущих условиях характеризуется несколькими ключевыми тенденциями, обусловленными как глобальными технологическими трендами, так и спецификой национальной экономической политики и регуляторной среды.

Динамика рынка и ключевые драйверы

Объем рынка промышленной автоматизации в России оценивается в 250-300 млрд рублей ежегодно с тенденцией к росту на 8-12% в год. Основными драйверами роста являются:

• Импортозамещение в критических отраслях (нефтегазовый комплекс, энергетика, оборонная промышленность)


• Государственные программы модернизации промышленности


• Повышение требований к энергоэффективности и производительности


• Необходимость замены морально устаревшего оборудования

Особенности закупочной деятельности

В сфере государственных и корпоративных закупок доминируют следующие тенденции:

1. Приоритет российским решениям: В соответствии с Постановлением Правительства № 925 и реестром промышленной продукции, заказчики обязаны отдавать приоритет отечественным решениям при закупках автоматизированных систем управления.

2. Специфика тендерных процедур: Более 60% закупок осуществляется через электронные площадки (ЕИС, СберАСТ, РТС-тендер) с жесткими требованиями к техническим характеристикам и сертификации.

3. Локализация производства: Ключевым критерием при оценке заявок становится уровень локализации, что стимулирует иностранных производителей к созданию совместных предприятий и переносу производства в Россию.

Структура рынка по отраслям

• Нефтегазовый сектор (35% рынка) - наибольший объем закупок АСУ ТП
• Энергетика (25%) - модернизация систем диспетчеризации и управления
• Металлургия и горнодобывающая промышленность (15%)
• Химическая промышленность (10%)
• Пищевая промышленность и АПК (8%)
• Прочие отрасли (7%)

Региональное распределение

Наибольшая концентрация проектов автоматизации наблюдается в:

• Центральном федеральном округе (25%)


• Уральском федеральном округе (22%)


• Сибирском федеральном округе (18%)


• Приволжском федеральном округе (15%)

Конкурентная среда

Рынок характеризуется высокой консолидацией, где 70% объема занимают 15 крупнейших игроков, включая:

• Российские компании: «Русатом Автоматизированные системы управления», «Энергоавтоматика», «Текон»


• Международные бренды с локализованным производством: Siemens, Schneider Electric, ABB


• Специализированные системные интеграторы

Влияние санкционных ограничений

Ограничения доступа к иностранным технологиям привели к:

• Переориентации на оборудование из Азии (Китай, Южная Корея)


• Активному развитию отечественных R&D центров


• Увеличению сроков реализации проектов на 15-20%


• Росту стоимости комплектующих в среднем на 25-30%

Перспективы развития

К 2025 году ожидается рост доли российского ПО в АСУ ТП до 60%, увеличение объема рынка роботизации на 50%, а также формирование новых стандартов в области промышленной кибербезопасности.

Таким образом, российский рынок автоматизации и АСУ ТП находится в стадии активной трансформации, где импортозамещение и технологический суверенитет становятся определяющими факторами развития.

Ключевые заказчики и их требования

Ключевые заказчики и их требования

В российской практике автоматизации и роботизации производственных процессов можно выделить несколько ключевых групп заказчиков со специфическими требованиями, обусловленными особенностями государственных и корпоративных закупок.

3.1. Государственные компании и госкорпорации

Ключевые игроки: «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Газпром», «Роснефть», «РЖД», «РусГидро».

Требования:

• Соответствие требованиям Федерального закона № 223-ФЗ и № 44-ФЗ


• Обязательное лицензирование ПО и оборудования


• Соответствие системе ГОСТ Р и отраслевым стандартам


• Требования по импортозамещению (приоритет российским решениям)


• Интеграция с государственными информационными системами


• Повышенные требования к информационной безопасности


• Полное техническое сопровождение и сервисное обслуживание

3.2. Крупный промышленный бизнес

Представители: металлургические комбинаты, химические производства, машиностроительные заводы.

Требования:

• Экономическая эффективность и быстрая окупаемость


• Масштабируемость решений


• Совместимость с существующим оборудованием


• Минимизация сроков внедрения


• Обучение персонала


• Техническая поддержка 24/7

3.3. Средний бизнес и частные предприятия

Особенности закупок:

• Более гибкие процедуры закупок


• Акцент на стоимость решений


• Требования к простоте эксплуатации


• Минимизация затрат на обслуживание


• Быстрый возврат инвестиций

3.4. Специфика требований в российских условиях

Технические требования:

• Адаптация к российским климатическим условиям


• Работа с отечественными системами измерений


• Совместимость с российскими стандартами связи


• Поддержка кириллицы в интерфейсах

Нормативные требования:

• Соответствие требованиям ФСТЭК и ФСБ


• Сертификация в обязательных системах сертификации


• Выполнение требований промышленной безопасности


• Соответствие техническим регламентам Таможенного союза

Экономические требования:

• Прозрачность ценообразования


• Возможность поэтапной оплаты


• Гарантийные обязательства не менее 2 лет


• Наличие сервисных центров в регионах

3.5. Тенденции в изменении требований

В последние годы наблюдается усиление следующих требований:

• Ускоренный переход на отечественное ПО и оборудование


• Повышенные требования к кибербезопасности


• Интеграция с системами маркировки товаров


• Внедрение технологий цифровых двойников


• Использование отечественных ОС и СУБД

Учет этих специфических требований российских заказчиков является критически важным для успешной реализации проектов автоматизации и роботизации в условиях российского рынка.

Основные конкуренты и их стратегии

Российский рынок автоматизации и АСУ ТП характеризуется высокой конкуренцией, где можно выделить несколько ключевых групп игроков, каждая из которых применяет специфические стратегии для работы в условиях российских закупок.

Крупные системные интеграторы

Лидеры рынка:

• «Ростех» и дочерние структуры (например, «Швабе»)


• «Росатом» и его инжиниринговые подразделения


• ГК «АСТРА»


• «Энергоавтоматика»

Стратегии:

• Активное участие в госзакупках через реестр ЕИС


• Использование статуса российских производителей для получения преференций по 223-ФЗ и 44-ФЗ


• Созвание комплексных решений «под ключ» с максимальной локализацией


• Лоббирование отраслевых стандартов и технических регламентов

Специализированные инжиниринговые компании

Представители:

• «Текон»


• «Коптер Экспресс Технологии»


• «Элси»


• «МЗТА»

Стратегии:

• Фокус на нишевых решениях (роботизация отдельных производственных процессов)


• Партнерство с крупными интеграторами как субподрядчики


• Разработка ПО и аппаратных решений с сертификацией Минпромторга


• Участие в программах импортозамещения

Международные компании с локализованным производством

Представители:

• Siemens AG (производство в России)


• Schneider Electric (локализованные решения)


• ABB (сборочные производства)

Стратегии:

• Создание совместных предприятий с российскими компаниями


• Локализация производства для выполнения требований о доле российского ПО и оборудования


• Участие в государственно-частном партнерстве


• Адаптация продуктов под требования российских стандартов и нормативов

Ключевые конкурентные преимущества на российском рынке:

1. Статус российского производителя — обеспечивает преимущества в госзакупках
2. Наличие сертификатов Минпромторга и Минцифры — обязательное требование для многих заказчиков
3. Участие в реестре промышленной продукции — необходимо для работы с госсектором
4. Собственная R&D база — важна для получения государственных субсидий и грантов
5. Опыт реализации проектов с госучастием — ключевой фактор при оценке поставщиков

Тенденции в конкурентной борьбе:

• Усиление роли национальных champions в лице госкорпораций
• Растущее значение программ импортозамещения в конкурсной документации
• Ужесточение требований к локализации и технологическому суверенитету
• Развитие кооперационных моделей между различными игроками рынка

Конкурентная среда на рынке автоматизации и АСУ ТП в России продолжает трансформироваться в сторону усиления роли национальных производителей и системных интеграторов, способных предложить полностью локализованные решения, соответствующие требованиям государственных заказчиков и стратегическим задачам технологического развития страны.

Специфика технического задания

Разработка технического задания (ТЗ) в России для проектов автоматизации и АСУ ТП имеет ряд существенных особенностей, обусловленных нормативно-правовой базой, спецификой госзакупок и отраслевыми требованиями.

Нормативное регулирование

В Российской Федерации техническое задание формируется в соответствии с:

• Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


• Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»


• ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»


• Отраслевыми стандартами и нормативами (Ростехнадзор, Минпромторг)

Ключевые требования к содержанию ТЗ

1. Детализация требований - необходимо максимально подробно описывать:
- Функциональные требования к системе
- Технические характеристики оборудования
- Требования к программному обеспечению
- Интерфейсы взаимодействия с существующими системами
- Протоколы обмена данными

2. Соответствие требованиям безопасности:
- Обязательное включение требований по кибербезопасности
- Соответствие политике импортозамещения
- Учет требований по локализации продукции

3. Критерии приемки - четкое описание:
- Процедур испытаний и приемочных tests
- Методов контроля качества
- Документов, подтверждающих соответствие

Особенности закупочной процедуры

При формировании ТЗ для госзакупок необходимо учитывать:

• Запрет на ограничение конкуренции - требования не должны быть ориентированы на конкретного производителя
• Принцип лучшего соотношения цены и качества - обязательное обоснование дорогостоящих решений
• Требования к отечественной продукции - приоритет российского оборудования и ПО в соответствии с Постановлением Правительства № 719
• Этапность проекта - разделение на этапы с четкими результатами каждого

Типичные ошибки при составлении ТЗ

1. Излишняя детализация без учета возможностей рынка
2. Отсутствие требований по сопровождению и технической поддержке
3. Неучет сроков сертификации и получения разрешительной документации
4. Недостаточное описание интеграционных процессов

Рекомендации по оптимизации

• Включение в ТЗ требований к опыту исполнителя в аналогичных проектах
• Четкое определение гарантийных обязательств
• Учет требований по обучению персонала
• Формирование реалистичных сроков выполнения работ
• Предусмотрение возможности модернизации и масштабирования системы

Грамотно составленное техническое задание является залогом успешной реализации проекта автоматизации и позволяет избежать спорных ситуаций на этапе приемки работ.

Типовые риски и методы их минимизации

Внедрение систем автоматизации и АСУ ТП в российских условиях сопряжено с рядом специфических рисков, требующих особого подхода к управлению.

Технические риски

Устаревшая инфраструктура

• Риск : несовместимость новых систем с существующим оборудованием


• Методы минимизации : проведение предпроектного обследования, поэтапная модернизация, создание гибридных систем

Зависимость от иностранных решений

• Риск : ограничения поставок и техподдержки в условиях санкций


• Методы минимизации : приоритет отечественных разработок, создание резервных поставщиков, импортозамещение критических компонентов

Организационные риски

Некорректное техническое задание

• Риск : несоответствие результата ожиданиям заказчика


• Методы минимизации : детальное проектирование, прототипирование, привлечение экспертов на этапе формирования ТЗ

Недостаток квалификации персонала

• Риск : низкая эффективность эксплуатации внедренных систем


• Методы минимизации : обучение сотрудников, создание центров компетенций, разработка подробной документации

Риски закупочного процесса

Сложности процедур госзакупок

• Риск : затягивание сроков реализации проектов


• Методы минимизации : тщательное планирование procurement-графика, предварительный маркетинг, работа с проверенными поставщиками

Ограничения 44-ФЗ и 223-ФЗ

• Риск : невозможность выбора оптимального поставщика


• Методы минимизации : правильное формирование лотов, обоснование начальной цены контракта, использование конкурсов с ограниченным участием

Финансовые риски

Курсовые колебания

• Риск : рост стоимости импортного оборудования


• Методы минимизации : фиксация курса в контрактах, использование рублевого финансирования, хеджирование

Бюджетные ограничения

• Риск : недофинансирование проектов


• Методы минимизации : фазовое финансирование, создание резервных фондов, поиск софинансирования

Правовые риски

Сертификация и лицензирование

• Риск : невозможность легальной эксплуатации оборудования


• Методы минимизации : проверка сертификатов соответствия, работа с аккредитованными поставщиками, экспертиза документации

Соблюдение требований регуляторов

• Риск : штрафы и приостановка проектов


• Методы минимизации : мониторинг изменений законодательства, привлечение юристов-отраслевиков, проведение предварительных экспертиз

Эффективное управление рисками при автоматизации в России требует комплексного подхода, учитывающего как технические аспекты, так и специфику национального законодательства и рынка.

Особенности подготовки заявки

Подготовка заявки на автоматизацию и АСУ ТП в России требует учета специфики нормативно-правовой базы и практики проведения закупок. Ключевые аспекты включают:

Нормативное регулирование

• Соответствие требованиям Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе» или № 223-ФЗ для государственных и корпоративных закупок
• Учет отраслевых стандартов и технических регламентов (ГОСТы, СНиПы)
• Требования к импортозамещению в соответствии с постановлениями Правительства РФ

Техническое задание

• Детализированное описание функциональных требований к системе автоматизации
• Учет совместимости с существующей инфраструктурой предприятия
• Требования к российским компонентам и программному обеспечению
• Спецификации по информационной безопасности согласно приказу ФСТЭК России № 239

Коммерческая часть

• Обоснование начальной максимальной цены контракта (НМЦК)
• Поэтапная схема финансирования проекта
• Условия гарантийного и постгарантийного обслуживания
• Требования к лицензиям и сертификатам поставщика

Особенности тендерной документации

• Критерии оценки заявок с акцентом на опыт реализации аналогичных проектов в РФ
• Требования к российскому происхождению оборудования и ПО
• Условия по локализации производства и transfer of technology
• Обязательства по обучению российского персонала

Сроки и этапы

• Реалистичные сроки выполнения работ с учетом процедур согласования
• Этапы приемки и ввода в эксплуатацию
• График поставки оборудования с учетом таможенных процедур

Правильно подготовленная заявка должна учитывать как технические аспекты автоматизации, так и специфику российского законодательства в сфере закупок и импортозамещения.

Требования к обеспечению исполнения контракта

При осуществлении закупок в сфере автоматизации и АСУ ТП в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлены обязательные требования к обеспечению исполнения контракта.

Правовые основы обеспечения

Обеспечение исполнения контракта представляет собой денежные средства, которые вносятся участником закупки для гарантии надлежащего исполнения обязательств по контракту. Размер обеспечения устанавливается в пределах от 5% до 30% начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК).

Специфика для проектов автоматизации и АСУ ТП

Для контрактов в области автоматизации и роботизации характерны следующие особенности:

1. Повышенные требования к обеспечению - в связи с высокой стоимостью оборудования и сложностью проектов, размер обеспечения часто устанавливается ближе к максимальному пределу

2. Длительные сроки исполнения - проекты автоматизации typically имеют продолжительные сроки реализации (6-24 месяца), что требует тщательного контроля за обеспечением

3. Этапность предоставления обеспечения - для многолетних контрактов возможно предоставление обеспечения частями на каждый год исполнения

Способы предоставления обеспечения

Участник закупки вправе выбрать один из следующих способов:

• Банковская гарантия - должна быть выдана банком, включенным в перечень Минфина России
• Денежные средства - перечисляются на счет заказчика
• Безотзывная аккредитивная форма расчетов - применяется в отдельных случаях

Особенности для высокотехнологичных проектов

При реализации проектов по роботизации и созданию АСУ ТП учитываются:

• Необходимость обеспечения гарантийных обязательств
• Требования к квалификации персонала исполнителя
• Наличие лицензий на используемое программное обеспечение
• Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза

Возврат обеспечения

Обеспечение исполнения контракта подлежит возврату в течение 30 дней с даты:

• Исполнения обязательств по контракту


• Подписания документа о приемке результатов работ


• Наступления иных оснований, предусмотренных законодательством

Риски и рекомендации

Участникам закупок рекомендуется:

• Тщательно рассчитывать финансовые возможности для предоставления обеспечения


• Выбирать надежные банки для получения банковских гарантий


• Учитывать сроки действия обеспечения на весь период исполнения контракта


• Своевременно оформлять документы для возврата обеспечения

Соблюдение требований к обеспечению исполнения контракта является важным условием успешного участия в закупках и реализации проектов в области автоматизации и АСУ ТП в России.

Анализ ценовых предложений

В условиях российского рынка автоматизации и АСУ ТП анализ ценовых предложений требует учета специфики нормативно-правовой базы и практики закупочной деятельности. Ключевыми аспектами являются:

Нормативная база регулирования

• Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе» для государственных заказчиков • Федеральный закон № 223-ФЗ для субъектов естественных монополий и госкомпаний • Положения о национальном режиме и импортозамещении

Особенности формирования цен

1. Структура затрат: - Стоимость оборудования (российского и иностранного производства) - Работы по проектированию и пусконаладке - НИОКР и адаптация решений - Таможенные пошлины и логистика - НДС и другие налоговые обязательства

2. Факторы ценообразования:
- Курсовая волатильность при закупке импортных компонентов
- Требования по локализации производства
- Наличие специальных инвестиционных контрактов (СПИК)
- Участие в программах промышленного субсидирования

Методика сравнительного анализа

• Сопоставление предложений по критерию «цена-качество» • Оценка жизненного цикла решения (TCO) • Анализ соответствия техническим регламентам ЕАЭС • Проверка наличия необходимых сертификатов и разрешений

Риски и способы их минимизации

• Валютные риски – использование формулы цены в рублях с привязкой к курсу • Риски санкционных ограничений – диверсификация поставщиков • Производственные риски – требование банковских гарантий

Практические рекомендации

• Проведение предварительного маркетингового исследования • Использование электронных торговых площадок (ЕТП) • Применение методов конкурентных закупок с учетом требований 44-ФЗ • Учет региональных особенностей (преференции для отечественных производителей)

Эффективный анализ ценовых предложений в сфере автоматизации и АСУ ТП в России требует комплексного подхода, учитывающего как экономические, так и регуляторные аспекты закупочной деятельности.

Эффективные стратегии участия

Особенности российского рынка автоматизации и АСУ ТП

Российский рынок автоматизации технологических процессов и роботизации имеет выраженную специфику, обусловленную как историческими предпосылками, так и современными экономическими реалиями. Ключевыми особенностями являются:

• Доминирование государственных и квазигосударственных заказчиков в стратегических отраслях
• Жёсткие требования к локализации производства и импортозамещению
• Специфические стандарты и нормативные требования (ГОСТы, отраслевые стандарты)

Стратегия №1: Работа с государственными закупками

Анализ реестра закупок
Регулярный мониторинг Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок позволяет выявить перспективные тендеры. Особое внимание следует уделять:

• Крупным инфраструктурным проектам с государственным финансированием


• Закупкам госкомпаний (Газпром, Роснефть, Росатом и др.)


• Программам модернизации промышленности

Подготовка к участию в тендерах

• Заблаговременная регистрация в ЕИС и отраслевых системах (ЭТП)


• Формирование пакета документов, подтверждающих соответствие требованиям 44-ФЗ и 223-ФЗ


• Подготовка технико-коммерческого предложения с учётом требований локализации

Стратегия №2: Импортозамещение и локализация

Разработка продуктовой стратегии

• Адаптация решений под требования ПП №719 о промышленной сборке


• Создание совместных производств с российскими партнёрами


• Участие в программах Минпромторга по поддержке локализации

Сертификация и стандартизация

• Получение необходимых сертификатов соответствия


• Участие в разработке отраслевых стандартов


• Включение в реестр промышленной продукции

Стратегия №3: Партнёрские программы и кооперация

Создание консорциумов

• Объединение с российскими системными интеграторами


• Партнёрство с научно-исследовательскими институтами


• Участие в кластерных инициативах

Работа с вендорами

• Статус авторизованного партнёра международных производителей


• Развитие собственной дилерской сети


• Создание центров компетенций

Стратегия №4: Участие в государственных программах

Целевые программы развития

• Участие в программах «Цифровая экономика»


• Проекты в рамках национальных проектов


• Грантовая поддержка инновационных разработок

Специальные инвестиционные контракты (СПИК)

• Заключение СПИК для организации производства


• Получение налоговых льгот и преференций


• Доступ к инфраструктурной поддержке

Стратегия №5: Ценообразование и финансирование

Гибкая ценовая политика

• Учёт требований о преимуществе российских товаров (преференции до 15%)


• Предложение различных вариантов финансирования (лизинг, рассрочка)


• Участие в программах субсидирования процентных ставок

Страхование рисков

• Использование инструментов государственного страхования


• Работа с АО «ЭКСАР» по страхованию экспортных кредитов


• Хеджирование валютных рисков

Практические рекомендации

1. Документооборот: Обеспечьте полное соответствие документации требованиям российского законодательства
2. Техническая поддержка: Создайте развитую сеть сервисных центров в регионах
3. Кадровый потенциал: Инвестируйте в обучение и сертификацию российских специалистов
4. Лоббирование интересов: Активно участвуйте в работе отраслевых ассоциаций и рабочих групп

Эффективное участие в российском рынке автоматизации и АСУ ТП требует глубокого понимания местной специфики, готовности к долгосрочным инвестициям и выстраиванию прочных партнёрских отношений с государственными структурами и российскими компаниями.