Список закупочных отраслей для анализа: обзоры рынков закупок

АСКУЭ, Smart Metering, диспетчеризация: анализ тендеров отрасли. Где найти закупки, специфика, требования, риски, стратегии


Авторы обзоров: Степан Мазенцев mazencev.stepan@monitoring-crm.ru, Леонид Ливнев livnev.l@monitoring-crm.ru и Александр Коротаев korotaev@monitoring-crm.ru — эксперты с многолетним стажем в сфере госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По вопросам сотрудничества пишите на info@monitoring-crm.ru.

- Ключевые особенности рынка закупок

Ключевые особенности рынка закупок

Российский рынок закупок в сфере АСКУЭ (Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии), Smart Metering и диспетчеризации имеет ярко выраженную специфику, обусловленную законодательной базой и структурой энергетического сектора. Ключевые особенности можно разделить на несколько основных блоков.



Доминирование регулируемых закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Подавляющее большинство закупок, особенно крупных и стратегических, осуществляется: Государственными и муниципальными заказчиками (органы власти, бюджетные учреждения) по Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Для них характерна максимальная стандартизация, строгие процедуры (электронные аукционы, конкурсы) и приоритет lowest price (наименьшей цены). Государственными компаниями, естественными монополиями и организациями с госучастием (например, «Россети», «Газпром», «Росатом», «ФСК ЕЭС») по Федеральному закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данный закон предоставляет больше свободы: заказчики сами разрабатывают и утверждают Положения о закупке, что позволяет использовать более гибкие критерии (включая качественные, функциональные характеристики, жизненный цикл), но требует глубокого понимания конкретных правил каждого заказчика.

Высокая степень стандартизации и требований к оборудованию

В связи с критической важностью учета электроэнергии для экономики и безопасности, рынок характеризуется: Обязательностью сертификации и поверки средств измерений. Все счетчики и устройства учета должны соответствовать требованиям российских стандартов (ГОСТы) и быть внесены в Государственный реестр средств измерений. Жесткими техническими требованиями (ТУ). Заказчики, особенно сетевые компании, часто формируют детализированные технические задания (ТЗ) с указанием конкретных моделей оборудования или строгих аналогов, что ограничивает вариативность предложений поставщиков. Растущим вниманием к вопросам кибербезопасности. Для систем АСКУЭ и диспетчеризации, являющихся частью критической информационной инфраструктуры (КИИ), обязательны требования Федерального закона № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ». Это накладывает дополнительные обязательства как на заказчиков, так и на поставщиков по защите данных и оборудования.

Стратегическая направленность и зависимость от государственных программ

Объемы и характер закупок напрямую зависят от реализации государственных и корпоративных программ модернизации, таких как: Целевая программа «Цифровая энергетика» (входит в нацпрограмму «Цифровая экономика»), которая стимулирует внедрение интеллектуальных систем учета. Инвестиционные программы крупных сетевых компаний (например, «Россети»), утверждаемые регулятором (ФАС России). Закупки в рамках этих программ носят плановый, масштабный и долгосрочный характер.

Специфика определения поставщика (исполнителя)

В условиях регулируемого рынка победа в закупке определяется не только технологическим превосходством, но и умением работать в рамках законодательства: Ключевой критерий – цена контракта. Особенно по 44-ФЗ, где в большинстве случаев побеждает участник, предложивший наименьшую цену. Это создает высокую конкурентную напряженность и давление на маржу поставщиков. Ограниченный допуск иностранных поставщиков. В свете политики импортозамещения приоритет отдается оборудованию и ПО российского происхождения (Постановление Правительства № 719). Для иностранных компаний зачастую необходима локализация производства или тесное партнерство с российскими вендорами. Значение репутации и опыта. Для сложных проектов по 223-ФЗ заказчики могут устанавливать требования к опыту выполнения аналогичных работ, наличию квалифицированного персонала и успешно реализованных проектов, что создает барьеры для входа новых игроков.

Комплексность проектов

Современные закупки редко ограничиваются просто поставкой счетчиков. Они все чаще носят комплексный характер, объединяя: Поставку интеллектуальных приборов учета (Smart Meters). Внедрение программного обеспечения для сбора, хранения и анализа данных (АСКУЭ). Создание и модернизацию инфраструктуры связи (PLC, NB-IoT, LoRaWAN, GSM) для передачи данных. Интеграцию с системами диспетчеризации и управления в режиме реального времени.

**** Таким образом, российский рынок закупок в области АСКУЭ, Smart Metering и диспетчеризации – это высокорегулируемая, сложная и конкурентная среда. Успех поставщика зависит от глубокого понимания законодательства, способности соответствовать строгим техническим и сертификационным требованиям, а также предложения комплексных, экономически обоснованных решений, соответствующих стратегическим целям государственных и корпоративных заказчиков.

- Где искать актуальные тендеры

Где искать актуальные тендеры

Поиск актуальных тендеров на работы и поставки оборудования в сфере АСКУЭ, Smart Metering и диспетчеризации требует системного подхода. В России закупки традиционно делятся на два основных сегмента: государственные (по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ) и коммерческие. Для каждого из них существуют свои официальные и коммерческие площадки для поиска.



Основные варианты поиска тендеров

1. Официальные источники (Единая информационная система – ЕИС): Обязательны для мониторинга государственных и части коммерческих (по 223-ФЗ) закупок. Информация является первичной и самой достоверной.
2. Коммерческие агрегаторы: Сервисы, которые собирают данные с ЕИС, коммерческих площадок и корпоративных сайтов, предоставляя удобные инструменты для поиска, фильтрации и аналитики. Экономят значительное время.
3. Сайты крупных компаний-заказчиков (например, ПАО «Россети», ПАО «Т Плюс» и др.): Многие крупные игроки, особенно работающие по 223-ФЗ, размещают закупки на своих корпоративных порталах.



Поиск государственных тендеров на ЕИС

Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru) — официальный и обязательный для использования сайт, где размещаются все закупки по законам № 44-ФЗ (для государственных и муниципальных нужд) и № 223-ФЗ (для компаний с госучастием, субъектов естественных монополий и др.).

Как искать на ЕИС:
Используйте расширенный поиск.
В поле «Наименование закупки» или «Код ОКПД2» задавайте ключевые запросы: «АСКУЭ», «система учета электроэнергии», «коммерческий учет электроэнергии», «Smart Metering», «диспетчеризация», «умные счетчики».
* Ключевые коды ОКПД2 для поиска: 26.51.52 (Приборы для измерения электрических величин), 43.21.10 (Электромонтажные работы), 62.02.29 (Прочие услуги по разработке программного обеспечения), 63.11.11 (Услуги по обработке данных).

Важно: Работа с ЕИС требует терпения, так как интерфейс может быть перегружен, а для точного поиска нужны навыки. Для ежедневного эффективного мониторинга удобнее использовать коммерческие агрегаторы.



Рейтинг коммерческих агрегаторов для мониторинга тендеров

Коммерческие сервисы-агрегаторы — лучший инструмент для активного поиска, так как они объединяют сотни источников и предлагают мощные функции для анализа и автоматизации.

1. TenderGuru.ru – лидер на рынке. Сервис предлагает самый широкий охват источников (ЕИС, коммерческие площадки, корпоративные сайты). Главное преимущество — использование технологий искусственного интеллекта для анализа документации: система автоматически определяет допуски (СРО, лицензии ФСБ), требования к участникам и даже оценивает вероятность победы. Это оптимальный выбор для серьезных поставщиков, работающих в том числе в сфере АСКУЭ, где требования к документации высоки.

2. РОСТЕНДЕР – еще один крупный агрегатор с хорошей базой закупок и набором аналитических инструментов. Предлагает различные тарифные планы и может стать альтернативой для компаний, ищущих баланс между функционалом и стоимостью.

3. КОНТУР – сервис от известного разработчика бухгалтерских программ. Интегрирован с другими продуктами компании, что может быть удобно для ведения учета. Имеет надежную систему уведомлений и простой интерфейс.

4. ТЕНДЕРПЛАН – предлагает классический набор функций для поиска и мониторинга закупок. Подходит для компаний, которым необходим стабильный доступ к информации без сложной аналитики.

5. Tenderer.ru – часто позиционируется как один из самых доступных по цене агрегаторов. Его основная задача — предоставление информации о закупках без глубокой аналитической надстройки. Это хороший вариант для старта или для компаний с минимальным бюджетом на подобные сервисы.

Выбор агрегатора зависит от ваших задач: для глубокого анализа и работы со сложными тендерами в сфере АСКУЭ лучше подходят мощные системы вроде TenderGuru, а для простого мониторинга может хватить и более бюджетных решений.

- Специфика технических требований

Специфика технических требований

Разработка технических требований к системам АСКУЭ, Smart Metering и диспетчеризации в России имеет выраженную специфику, обусловленную нормативно-правовой базой, особенностями закупочной деятельности и сложившейся практикой эксплуатации.



Нормативное закрепление требований

Ключевой особенностью является жёсткая регламентация технических требований на государственном уровне. Основополагающими документами выступают:

Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении...»: задаёт рамочные требования к оснащённости приборами учёта.
Постановление Правительства № 442 («Правила розничных рынков электроэнергии»): детально регламентирует требования к коммерческим узлам учёта (КУУ), включая классы точности, поверку, допустимые типы приборов.
Приказы Минэнерго России: устанавливают требования к системам сбора и передачи данных, в частности, Приказ № 883 «Об утверждении требований к интеллектуальным системам учёта электрической энергии (мощности)».
Стандарты и нормы (ПУЭ, ГОСТ Р): определяют конструктивное исполнение, безопасность и методы измерений.

Любые технические требования, формируемые в рамках закупочной документации, должны строго соответствовать указанным нормам. Их нарушение ведёт к риску признания поставленного оборудования несоответствующим и невозможности его использования для коммерческого учёта.



Специфика формулировок в закупочной документации

В российской практике закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ техническое задание (ТЗ) является основным документом, определяющим конечный результат. Его формулировки имеют критическое значение:

1. Привязка к конкретным нормам: Требования должны содержать прямые ссылки на пункты нормативных документов (например, «Счётчики электрической энергии должны соответствовать классу точности не ниже 1.0 по ГОСТ Р 31819.23», «Система должна обеспечивать хранение данных в соответствии с п. 15 Приказа Минэнерго № 883»).

2. Избегание избыточных требований («заточка»): Формулировки не должны ограничивать конкуренцию путем указания конкретных торговых марок, моделей или уникальных характеристик, не обусловленных нормативами. Например, вместо «использовать протокол передачи данных производителя X» следует указывать «поддержка стандартизированных протоколов (например, DLMS/COSEM, M-Bus)».

3. Учёт требований к российскому ПО: В свете политики импортозамещения, в ТЗ часто включаются требования об использовании программного обеспечения, включённого в Реестр отечественного ПО. Это накладывает ограничения на выбор платформ для верхнего уровня АСКУЭ (серверное ПО, SCADA-системы).

4. Требования к эксплуатационным характеристикам: Учитывая климатическое разнообразие России, в ТЗ обязательно включаются требования к температурному диапазону работы оборудования (например, от -40°С до +70°С для уличного исполнения), стойкости к влаге и пыли (степень защиты IP), что отражается в соответствии ГОСТам.



Учёт особенностей инфраструктуры

Технические требования должны адекватно отражать состояние существующей инфраструктуры:

Способы связи: В ТЗ необходимо предусматривать гибкость в выборе технологий передачи данных (PLC, GSM/GPRS, NB-IoT, LoRaWAN, Ethernet), так как покрытие и качество связи сильно варьируются в разных регионах и даже в пределах одного города.
Совместимость с существующим парком приборов: Часто проекты реализуются поэтапно, поэтому система должна быть способна интегрироваться со старыми моделями счётчиков, поддерживающими устаревшие протоколы (например, SPIHT).
Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС): Оборудование должно устойчиво работать в условиях промышленных помех, характерных для российских подстанций и распределительных пунктов.



Акцент на верифицируемость и приёмку

В условиях закупок особое внимание уделяется критериям приемки результатов. Технические требования должны быть:

Измеримыми и проверяемыми: Каждая характеристика (точность, время отклика, ёмкость памяти) должна иметь чёткий метод проверки и критерий соответствия.
* Оформлены в виде опросных листов и протоколов испытаний: На этапе приёмки поставщик часто обязан предоставить заполненные опросные листы и протоколы заводских и приёмо-сдаточных испытаний, подтверждающие соответствие ТЗ.

Таким образом, специфика технических требований в России заключается в их жёсткой привязке к нормативной базе, необходимости соблюдения баланса между достаточностью и неизбыточностью в закупочной документации, а также в обязательном учёте реальных условий эксплуатации и требований законодательства в сфере импортозамещения.

Основные риски для поставщиков

Основные риски для поставщиков при внедрении и эксплуатации АСКУЭ/Smart Metering в России

Внедрение систем АСКУЭ (Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) и Smart Metering в России сопряжено для поставщиков технологических решений с рядом специфических рисков, обусловленных регуляторной средой, особенностями госзакупок и рыночной практикой. Анализ этих рисков критически важен для формирования успешной стратегии выхода на рынок и реализации проектов.



3.1. Риски, связанные с процедурой госзакупок и конкурсными процедурами

1. Жесткость требований 44-ФЗ и 223-ФЗ: Процедуры закупок для государственных и муниципальных нужд, а также госкомпаний строго регламентированы. Ключевые риски:
Акцент на минимальную цену контракта (п. 1 ст. 22 44-ФЗ): В большинстве случаев побеждает участник, предложивший наименьшую цену, что вынуждает поставщиков идти на демпинг, снижая запас прочности проекта и качество компонентов.
Ограниченные возможности для диалога: Процедуры часто формализованы, что затрудняет обсуждение технических нюансов и преимуществ комплексных решений с заказчиком до момента заключения контракта.
* Сложность описания объекта закупки: Неточно составленное техническое задание (ТЗ) заказчиком — частый источник риска. Поставщик может быть вынужден реализовывать неоптимальное или невыполнимое в рамках заявленной цены ТЗ.

2. Обеспечение исполнения контракта и гарантийные обязательства: Требование внесения денежного обеспечения исполнения контракта (обычно от 5% до 30% от начальной цены) «замораживает» значительные средства поставщика на время всего проекта. Несоблюдение сроков или параметров качества ведет к штрафам и риску неустойки.

3. Риск признания поставщика недобросовестным: Любые procedural errors при подаче заявки или исполнении контракта могут привести к внесению в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), что фактически блокирует участие в госзакупках на 2 года.



3.2. Технические и эксплуатационные риски

1. Неготовность инфраструктуры заказчика: Зачастую телекоммуникационная инфраструктура (покрытие сотовой связи, качество линий связи) на объектах заказчика (в МКД, удаленных населенных пунктах) не соответствует требованиям для стабильной работы Smart Metering. Риск перекладывается на поставщика, которому приходится нести дополнительные затраты на организацию каналов передачи данных.

2. Проблемы интеграции с устаревшими системами (Legacy Systems): Необходимость интеграции новых интеллектуальных приборов учета (ИПУ) и программного обеспечения с существующими у заказчика системами биллинга, диспетчеризации и ERP может столкнуться с технической несовместимостью и привести к значительному увеличению сроков и стоимости проекта.

3. Зависимость от импортных компонентов и валютные риски: Несмотря на политику импортозамещения, критически важные компоненты (микросхемы, модули связи) часто имеют иностранное происхождение. Санкционные ограничения, логистические сбои и колебания валютных курсов создают серьезные риски для стабильности поставок и себестоимости решений.



3.3. Регуляторные и законодательные риски

1. Изменение требований регуляторов: Требования к приборам учета, протоколам обмена данными и форматам отчетности со стороны Минэнерго России, ФАС России и Ростехнадзора могут изменяться. Поставщик рискует столкнуться с ситуацией, когда развернутая система перестает соответствовать новым нормам, требуя дорогостоящей модернизации.

2. Сертификация и разрешительная документация: Оборудование (ИПУ) должно иметь необходимые сертификаты соответствия и свидетельства о поверке. Процедуры их получения длительны, а изменения в законодательстве о поверке (например, Федеральный закон № 496-ФЗ) вносят дополнительную неопределенность.

3. Недостаточная юридическая сила данных: Несмотря на развитие Smart Metering, на практике могут возникать споры о юридической силе данных, полученных с интеллектуальных приборов учета, особенно в судебных разбирательствах с потребителями. Это создает риски для заказчика, которые могут быть перенесены на поставщика системы.



3.4. Финансовые риски

1. Длительные циклы расчетов (кассовые разрывы): Исполнение крупных государственных контрактов часто сопровождается значительной отсрочкой платежей (до 90 дней и более). Поставщик должен иметь достаточные оборотные средства для финансирования проекта до получения оплаты.

2. Риск несвоевременной приемки работ: Задержки с приемо-сдаточными испытаниями со стороны заказчика по организационным или техническим причинам напрямую сдвигают сроки окончательных платежей, ухудшая финансовые показатели поставщика.



3.5. Риски кибербезопасности

Умные счетчики и системы диспетчеризации являются элементами критической информационной инфраструктуры (КИИ). Поставщик несет ответственность за соответствие своих решений требованиям Федерального закона № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ». Реализация недостаточно защищенного решения может привести к атакам, утечкам данных, финансовым потерям и репутационному ущербу как для заказчика, так и для самого поставщика.

Заключение по главе:
Успешная работа поставщика на российском рынке АСКУЭ и Smart Metering требует не только технологической экспертизы, но и глубокого понимания специфики государственных закупок, регуляторного ландшафта и управления комплексными проектами. Минимизация рисков возможна за счет тщательного аудита ТЗ на этапе подачи заявки, диверсификации цепочек поставок, закладывания адекватных резервов в финансовую модель и тесного взаимодействия с заказчиком на всех этапах жизненного цикла системы.

Анализ типичных участников и конкуренции

Анализ типичных участников и конкуренции на рынке АСКУЭ и Smart Metering в России

3.1. Структура рынка и ключевые группы участников
Российский рынок АСКУЭ (Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) и Smart Metering (интеллектуальный учет) характеризуется сложной структурой участников, обусловленной спецификой регулирования и преимущественно закупочной моделью развития. Условно всех участников можно разделить на несколько ключевых групп:

1. Заказчики (Потребители решений):
Гарантирующие поставщики и сетевые компании: Ключевые заказчики в рамках реализации законодательных инициатив (например, Федеральный закон № 522-ФЗ «Об интеллектуальном учете»). Именно они проводят крупнейшие закупки на поставку и внедрение интеллектуальных систем учета (ИСУ). Закупки часто носят масштабный, региональный характер.
Крупные промышленные и коммерческие предприятия: Заинтересованы в АСКУЭ для снижения затрат на электроэнергию, контроля за режимами потребления и выполнения требований энергоаудита. Закупки проводятся как самостоятельно, так и через дочерние энергосервисные компании.
Управляющие компании (УК) и ТСЖ в МКД: Участники рынка в сегменте учета в многоквартирных домах, хотя их активность пока ниже из-за сложности финансирования.
Государственные и бюджетные учреждения: Заказчики в рамках реализации госпрограмм энергосбережения, часто действуют в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

2. Поставщики решений и оборудования (Производители и интеграторы):
Крупные российские производители счетчиков: Компании, которые historically доминируют на рынке приборов учета (например, «Концерн Энергомера», «Инкотекс» (Меркурий), «НЗиФ», «Ленинградский электромеханический завод» и др.). Их стратегия — активное участие в закупках сетевых компаний, развитие собственных ПО и платформ для диспетчеризации.
Международные вендоры: Такие как Landis+Gyr, Itron, Siemens. Их присутствие на массовом рынке гарантирующих поставщиков ограничено требованиями локализации и ценовым давлением, но они сохраняют позиции в сегменте промышленных и коммерческих решений повышенной сложности.
Системные интеграторы и разработчики ПО: Специализированные компании, которые создают программные платформы для сбора, обработки и анализа данных с приборов учета (например, «Энергосистемы и технологии», «Болид», «Стандарт-Энерго» и многие другие). Их ценность — в возможности интеграции разнородного оборудования и предоставлении готовых решений для диспетчеризации.
Телекоммуникационные операторы (М2М/IoT): Операторы связи (МТС, Билайн, МегаФон, Т2 РТК Холдинг) предоставляют каналы передачи данных для систем АСКУЭ (GPRS, NB-IoT, LTE-M), выступая как партнеры интеграторов или напрямую участвуя в тендерах.

3.2. Уровень конкуренции и факторы конкурентоспособности
Конкуренция на рынке крайне высока, особенно в сегменте массовых поставок счетчиков для сетевых компаний. Ключевые факторы, определяющие победу в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ:

Цена: Является доминирующим критерием в большинстве государственных и корпоративных закупок. Это создает сильное ценовое давление и приводит к низкой рентабельности проектов по поставке «железа».
Соответствие требованиям законодательства и техническим регламентам: Наличие необходимых сертификатов, включение в реестр средств измерений, соответствие требованиям ПАО «Россети» и 522-ФЗ (наличие встроенного тарификатора, PLC-модема и т.д.) — обязательное условие для допуска к тендерам.
Уровень локализации: Требования к локализации производства (в рамках постановлений Правительства № 719 и др.) становятся все более значимыми. Российские производители имеют по этому критерию явное преимущество.
Функциональность и надежность оборудования: Для промышленных заказчиков этот фактор часто важнее цены. Устойчивость к внешним воздействиям, точность измерений, долгий межповерочный интервал.
Возможности программной платформы (диспетчеризация): Ключевой фактор дифференциации. Заказчики все чаще покупают не просто счетчики, а комплексное решение, включающее удобный и функциональный интерфейс для мониторинга, аналитики и формирования отчетов. Конкуренция смещается в сторону «битвы платформ».
Сервисная поддержка и наличие сервисной сети: Возможность быстрого гарантийного и постгарантийного обслуживания на всей территории РФ критически важна для крупных заказчиков.

3.3. Специфика закупочных процедур в России
Закупки в сфере АСКУЭ и Smart Metering в основном проводятся по двум федеральным законам:

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Характеризуется строгой регламентацией, приоритетом lowest bid (наименьшей цены). Типичная процедура — электронный аукцион. Требования к участникам и продукции максимально формализованы.
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: Регулирует закупки госкомпаний (включая ПАО «Россети» и его дочерние общества), субъектов естественных монополий. Дает заказчику больше свободы в установлении процедур (конкурсы, аукционы, запросы котировок) и критериев оценки (может учитываться не только цена, но и функциональность, квалификация поставщика, опыт). Это открывает больше возможностей для продвижения комплексных и технологичных решений.

Тенденция последних лет — укрупнение лотов. Сетевые компании объединяют поставки сотен тысяч приборов учета и программных комплексов для целых регионов в один тендер, что создает высокий барьер входа для средних и малых компаний и укрепляет позиции крупных игроков.

3.4. Ключевые тренды, влияющие на конкуренцию

Консолидация рынка: Мелкие производители и интеграторы вытесняются или поглощаются более крупными игроками, способными предложить полный цикл услуг и конкурировать в мега-тендерах.
Смещение добавленной стоимости в сторону ПО и аналитики: Поскольку маржа на hardware падает, ключевым конкурентным преимуществом становятся интеллектуальные платформы диспетчеризации, предлагающие предиктивную аналитику, выявление потерь, интеграцию с другими системами (например, ERP).
* Развитие энергосервисных моделей: Появление моделей, где поставка оборудования и ПО осуществляется за счет будущей экономии средств заказчика (энергосервисные контракты). Это требует от поставщиков новых компетенций в области финансирования и оценки эффективности.

Таким образом, конкурентная среда на российском рынке АСКУЭ и Smart Metering является высокоинтенсивной, сильно зависимой от регуляторных требований и закупочных практик крупных госкомпаний. Успех на нем определяется не только ценой и соответствием формальным критериям, но и способностью предложить заказчику комплексное, надежное и функциональное решение с сильной сервисной поддержкой.

Критерии оценки заявок

Критерии оценки заявок

При проведении закупочных процедур в Российской Федерации для проектов АСКУЭ, Smart Metering и систем диспетчеризации ключевое значение имеет правильное формирование и применение критериев оценки заявок участников. Это позволяет не только выбрать наиболее выгодное предложение с точки зрения цены, но и обеспечить долгосрочную надежность, соответствие техническим регламентам и требованиям законодательства.

Основные группы критериев, применяемые в закупочной документации, можно разделить на следующие категории:

1. Стоимостные критерии:
Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК): Определяется расчетным путем, на основе анализа рынка или путем запроса котировок.
Цена контракта, предложенная участником: Является ключевым критерием в большинстве процедур (особенно по 44-ФЗ). Снижение цены не должно приводить к ухудшению качественных характеристик.
Стоимость жизненного цикла (TCO): Все более значимый критерий, учитывающий не только первоначальные инвестиции, но и затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание, модернизацию и утилизацию оборудования в течение всего срока службы.

2. Качественные критерии (экспертные):
Функциональные и технические характеристики предлагаемого оборудования и ПО:
Соответствие требованиям технических регламентов (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011) и стандартов (ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52323-2005).
Точность измерений счетчиков электроэнергии (класс точности 0.5S, 1.0 для коммерческого учета).
Наличие необходимых интерфейсов связи (PLC, GSM/GPRS, LoRaWAN, NB-IoT, Ethernet).
Функционал программного обеспечения для сбора, хранения, анализа данных и формирования отчетности.
Совместимость с существующей инфраструктурой заказчика и вышестоящими системами (например, с ЦУС ЭСКО).
Квалификация участника закупки и членов его команды:
Опыт успешной реализации аналогичных проектов (количество, стоимость, география).
Наличие необходимых допусков СРО (если применимо).
Квалификация ключевых специалистов (сертификаты, свидетельства о повышении квалификации).
Качество выполнения работ (план-график, методики, подход к проектированию и монтажу):
Детализированный календарный план с обоснованными сроками.
Предложения по организации пуско-наладочных работ и испытаний.
План мероприятий по обеспечению безопасности.

3. Критерии, связанные с эксплуатацией и гарантиями:
Сроки и условия гарантийного обслуживания: Гарантия на оборудование и программное обеспечение (рекомендуется не менее 5 лет).
Условия технического обслуживания и ремонта: Наличие сервисной службы у поставщика, время реакции на аварийные заявки, стоимость годового обслуживания.
Наличие и доступность запасных частей.
Обучение персонала заказчика.

4. Дополнительные критерии, учитывающие специфику 44-ФЗ и 223-ФЗ:
Опыт исполнения аналогичных контрактов (требование 44-ФЗ для обеспечения надлежащего исполнения).
Деловая репутация участника.
Наличие собственного производства или прямых договоров с производителями оборудования на территории РФ/ЕАЭС (в рамках политики импортозамещения).

Особенности оценки для различных типов систем:
Для АСКУЭ: Ключевое значение имеют точность учета, надежность каналов связи, глубина архива данных и функциональность ПО для коммерческого учета.
Для Smart Metering: Важны расширенные функции интеллектуальных счетчиков (удаленное управление, детализированная отчетность для потребителей, интеграция с системами биллинга).
* Для систем диспетчеризации: Критична надежность сбора данных в реальном времени, функционал визуализации (HMI/SCADA), возможности аварийной сигнализации и формирования диспетчерских журналов.

Заключение:
Сбалансированный подход к формированию критериев оценки, сочетающий ценовые и качественные показатели, является залогом успешного выбора поставщика для реализации проектов в области интеллектуального энергоучета и диспетчеризации. Приоритет должен отдаваться решениям, которые обеспечивают не только минимальные единовременные затраты, но и максимальную эффективность, надежность и низкую стоимость владения на протяжении всего жизненного цикла системы.

Подготовка документации для участия

Успешное участие в закупочных процедурах по проектам АСКУЭ, Smart Metering и диспетчеризации в России требует тщательной подготовки пакета документов, соответствующего требованиям законодательства о контрактной системе (44-ФЗ и 223-ФЗ). Ключевые аспекты включают:



Техническое задание (ТЗ) и технические требования



Коммерческие условия



Квалификационные требования к участникам



Обеспечительные меры



Особенности подготовки документации в зависимости от способа закупки



Требования к оформлению и подаче документов

Грамотно подготовленная документация минимизирует риски признания закупки несостоявшейся, оспаривания ее результатов и обеспечивает выбор поставщика (подрядчика), способного реализовать проект АСКУЭ/Smart Metering в полном соответствии с ожиданиями заказчика.

Финансовые аспекты и обеспечение заявок

Финансовые аспекты и обеспечение заявок при реализации проектов АСКУЭ/Smart Metering в России

Реализация проектов в области автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), интеллектуального учета (Smart Metering) и диспетчеризации в Российской Федерации сопряжена с необходимостью тщательного планирования финансовых потоков и строгого соблюдения требований законодательства о закупках. Данная глава рассматривает ключевые финансовые модели, особенности обеспечения заявок и исполнения контрактов в рамках действующего правового поля.

4.1. Источники финансирования проектов

Основными источниками финансирования проектов АСКУЭ и Smart Metering в России являются:

Собственные средства компаний: Для крупных гарантирующих поставщиков, сетевых и генерирующих компаний. Финансирование осуществляется за счет инвестиционных программ, утверждаемых регулирующими органами (например, для сетевых компаний – Федеральной антимонопольной службой РФ).
Федеральные и региональные целевые программы: Проекты могут быть частью более крупных программ модернизации инфраструктуры или повышения энергоэффективности, что позволяет привлекать средства бюджетов разных уровней.
Средства фонда модернизации ЕЭС России (для Smart Metering): В соответствии с законодательством, затраты гарантирующих поставщиков на создание интеллектуальных систем учета электроэнергии (ИСУЭ) включаются в тариф и финансируются через специальный механизм.

4.2. Особенности закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

Выбор поставщиков оборудования, программного обеспечения и подрядчиков для работ по АСКУЭ и диспетчеризации осуществляется строго в рамках законодательства о контрактной системе.

Для государственных и муниципальных заказчиков (по 44-ФЗ): Обязательно проведение открытых конкурсов или электронных аукционов. Критерии оценки заявок часто включают не только цену контракта, но и квалификацию участников, качество предлагаемых решений, сроки выполнения работ.
Для субъектов естественных монополий, госкомпаний и организаций с долей госучастия (по 223-ФЗ): Заказчики самостоятельно разрабатывают и утверждают Положение о закупке, что предоставляет большую гибкость в выборе процедур (конкурсы, аукционы, запросы котировок и предложений). Однако принципы открытости, прозрачности и равной конкуренции остаются обязательными.

4.3. Обеспечение заявок и исполнения контракта

Важнейшим финансовым инструментом, гарантирующим серьезность намерений участника и последующее исполнение обязательств, является обеспечение.

Обеспечение заявки: Денежные средства или банковская гарантия, которые участник закупки вносит в качестве гарантии своего участия. Размер обычно составляет от 0,5% до 5% от начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). В случае отзыва заявки или уклонения от заключения контракта обеспечение заявки не возвращается.
Обеспечение исполнения контракта: Предоставляется победителем закупки после заключения контракта для гарантии надлежащего выполнения всех его условий. Размер составляет от 5% до 30% от НМЦК. Формами обеспечения могут быть:
Безотзывная банковская гарантия, выданная банком, включенным в перечень Минфина России.
Перечисление денежных средств на счет заказчика.

4.4. Расчет начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)

Обоснование НМЦК – критически важный этап подготовки закупки. Основные методы расчета:

Сопоставимые рыночные цены (анализ рынка): Наиболее распространенный метод. Заказчик анализирует коммерческие предложения от потенциальных поставщиков, данные о ценах по аналогичным заключенным контрактам (в том числе с использованием официального сайта ЕИС – Единой информационной системы в сфере закупок).
Нормативный метод: Расчет стоимости на основе норм и расценок (например, сметные нормативы для строительно-монтажных работ).
Тарифный метод: Применяется, если цены регулируются государством.
Затратный метод: Расчет цены на основе суммы всех необходимых затрат и нормативной прибыли. Часто используется для уникальных, сложных проектов.

Для комплексных проектов АСКУЭ/Smart Metering часто применяется комбинированный подход, где стоимость оборудования рассчитывается методом анализа рынка, а стоимость пусконаладочных и строительно-монтажных работ – нормативным или затратным методом.

4.5. Финансовые риски и их минимизация

Ключевые риски включают:

Рост цен на оборудование и материалы в период от объявления закупки до заключения контракта и его исполнения.
Невыполнение обязательств подрядчиком/поставщиком.
Обнаружение скрытых недостатков в поставленном оборудовании или выполненных работах после приемки.

Мерами минимизации рисков являются:

Тщательная предквалификация участников закупки.
Требование обеспечения исполнения контракта.
Включение в контракт штрафных санкций за нарушение сроков и качества.
Проведение экспертизы проектной документации и результатов работ.
* Формирование резервов в смете на непредвиденные расходы.

Заключение

Таким образом, успешная реализация проектов АСКУЭ, Smart Metering и диспетчеризации в России требует от заказчиков глубокого понимания не только технических, но и финансово-правовых аспектов. Грамотное планирование бюджета, выбор оптимальной закупочной процедуры, корректное оформление обеспечения и управление рисками являются неотъемлемыми элементами достижения проектных целей в рамках требований российского законодательства.

Типовые ошибки при подаче заявок

Типовые ошибки при подаче заявок на внедрение АСКУЭ и систем диспетчеризации

Внедрение систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), Smart Metering и систем диспетчеризации в России связано с участием в закупочных процедурах по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Анализ практики показывает повторяющийся характер ошибок, которые приводят к отклонению заявок или проблемам при выполнении контракта.

1. Несоответствие технического задания (ТЗ) требованиям документации
Ошибка: Формальное копирование типовых ТЗ без учета специфики объекта заказчика (тип потребителей, существующая инфраструктура, планы развития).
Последствие: Невозможность достижения заявленных целей или значительное удорожание проекта на этапе реализации.
Рекомендация: Проводить предпроектное обследование или включать его этап в закупку. ТЗ должно содержать четкие, измеримые требования к функционалу, совместимости и эксплуатационным характеристикам.

2. Неверный выбор способа определения поставщика (подрядчика)
Ошибка: Проведение закупки на комплексный проект (проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка) как на поставку оборудования, или наоборот.
Последствие: Риск признания закупки недействительной из-за нарушения законодательства.
Рекомендация: Для комплексных проектов целесообразно использовать конкурс или аукцион на выполнение работ (подряд). Для поставки типового оборудования – электронный аукцион.

3. Некорректное формирование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)
Ошибка: Расчет НМЦК исключительно на основе ценовых предложений без учета жизненного цикла системы (LCC), затрат на ПО, обновление и техническую поддержку.
Последствие: Выбор некачественного решения с низкой первоначальной ценой, но высокими эксплуатационными расходами.
Рекомендация: Использовать метод сопоставимых рыночных цен с учетом полной стоимости владения. Включать в контракт обязательства по гарантийному и постгарантийному обслуживанию.

4. Отсутствие требований к опыту и квалификации исполнителя
Ошибка: Акцент только на ценовые критерии при оценке заявок, игнорирование опыта внедрения аналогичных систем, наличия квалифицированных специалистов и сертификатов у производителей оборудования.
Последствие: Выбор поставщика, не способного выполнить работы качественно и в срок.
Рекомендация: Устанавливать в документации обязательные требования к опыту успешной реализации проектов АСКУЭ, наличию в штате аттестованных проектировщиков и монтажников. Вводить неценовые критерии оценки (качество функционала, сроки выполнения работ).

5. Неучет требований к совместимости и открытости систем
Ошибка: Формулировка требований под конкретного производителя оборудования (использование закрытых протоколов), что ограничивает конкуренцию.
Последствие: Риск нарушения антимонопольного законодательства (ч. 4.1 ст. 33 44-ФЗ) и создание «технологической ловушки», привязывающей заказчика к одному поставщику на долгие годы.
Рекомендация: Требовать использование открытых стандартов и протоколов обмена данными (например, IEC 61850, DLMS/COSEM). Обеспечивать возможность интеграции с существующими и перспективными системами диспетчеризации заказчика.

6. Недостаточное внимание к вопросам информационной безопасности (ИБ)
Ошибка: Отсутствие в ТЗ требований по защите данных, передаваемых от счетчиков до центра сбора, и к сертификации ПО по требованиям ФСТЭК России или ФСБ России.
Последствие: Уязвимость системы к кибератакам, риски утечки коммерческой информации и нарушения учета.
Рекомендация: Включать в техническую часть обязательные требования по шифрованию каналов связи, аутентификации устройств и использованию ПО, прошедшего необходимую сертификацию.

7. Ошибки в подготовке документации для участия в закупке (со стороны участника)
Ошибка: Предоставление деклараций вместо конкретных документов, подтверждающих опыт и квалификацию; невнимательное заполнение форм заявок, приводящее к их отклонению по формальным признакам.
Последствие: Отклонение заявки на начальном этапе без содержательной оценки.
* Рекомендация: Тщательно проверять пакет документов на соответствие каждому пункту извещения и документации о закупке. При подготовке технического предложения давать развернутые ответы, ссылаться на реализованные проекты.

Заключение:
Избежание этих типовых ошибок требует от заказчика глубокого понимания предмета закупки, а от участника – внимательности и опыта. Качественно подготовленная документация является залогом успешного внедрения системы, которая будет эффективно работать на протяжении всего жизненного цикла.

Перспективы развития рынка закупок

Перспективы развития рынка закупок в сфере АСКУЭ, Smart Metering и диспетчеризации в России

Развитие рынка закупок решений в области автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), интеллектуального учета (Smart Metering) и диспетчеризации в России определяется комплексом факторов, включая государственную политику, технологические тренды и экономические условия. Перспективы этого рынка можно рассматривать через призму нескольких ключевых направлений.

1. Влияние государственных программ и нормативного регулирования.
Основным драйвером рынка остается реализация Федерального закона № 522-ФЗ «Об интеллектуальном учете электроэнергии (мощности)». Масштабная программа по оснащению объектов потребителей и сетевых компаний интеллектуальными приборами учета (ИПУ) создает устойчивый спрос на многие годы вперед. Перспективы связаны с продолжением и возможной корректировкой этой программы, а также с появлением новых требований к функционалу систем, например, в области интеграции с объектами распределенной генерации (ВИЭ) и управления спросом. Закупки будут смещаться от простой поставки счетчиков к приобретению комплексных программно-аппаратных решений, включающих аналитические модули и системы биллинга.

2. Технологическая конвергенция и появление новых предметов закупок.
Будущее за рынком интегрированных платформ, объединяющих функции АСКУЭ, Smart Metering, диспетчеризации инженерных систем (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение) и безопасности. Это приведет к появлению новых лотов в закупочной документации, нацеленных на создание «цифровых двойников» зданий и территорий. Возрастет спрос на решения для анализа больших данных (Big Data), получаемых с миллионов датчиков, и на системы с элементами искусственного интеллекта для прогнозирования потребления, обнаружения аномалий и некоммерческих потерь.

3. Развитие конкурентной среды и импортозамещение.
Сложная геополитическая обстановка активизирует политику импортозамещения. Перспективным направлением является рост закупок российского программного обеспечения и аппаратных компонентов, входящих в реестр Минпромторга. Это открывает возможности для отечественных разработчиков, но одновременно создает вызовы, связанные с необходимостью подтверждения соответствия продукции мировым стандартам качества и функциональности. Заказчики будут все чаще включать в технические задания требования о глубокой локализации и передаче исходных кодов.

4. Эволюция моделей закупок.
На смену разовым закупкам «под ключ» будут приходить долгосрочные партнерские модели, такие как аутсорсинг услуг по эксплуатации и развитию систем. Получат распространение облачные модели (SaaS — software as a service), когда заказчик оплачивает не владение инфраструктурой, а доступ к ее сервисам. Это потребует изменений в законодательстве о контрактной системе (44-ФЗ и 223-ФЗ) для регулирования подобных отношений.

5. Фокус на экономической эффективности и жизненном цикле.
Критерии оценки заявок сместятся от минимальной цены контракта в сторону оценки совокупной стоимости владения (TCO). Заказчики будут больше внимания уделять таким параметрам, как энергоэффективность самих систем, масштабируемость, срок службы оборудования и стоимость его технического обслуживания. Это повысит требования к обоснованию инвестиций в рамках технико-экономических расчетов, прикладываемых к закупочной документации.

В заключение, российский рынок закупок в сегменте АСКУЭ, Smart Metering и диспетчеризации ожидает этап качественной трансформации. Рост будет определяться не только объемами госпрограмм, но и способностью участников рынка предлагать интеллектуальные, интегрированные и экономически обоснованные решения, соответствующие стратегическим целям цифровизации топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства России.

Cookie и Яндекс.Метрика помогают нам делать сайт удобнее.